上市]山鼎设计：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告太平洋东方红b款

中国证券登记结算有限责任公司深

中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×

倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

存入足额的申购资金。

算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当在

中国证券登记结算有限责任公司深

本次发行股份数量为

17日（

除非经常性损益前后孰低的

6、投资者认购股票数量的确定方法

（4）确认认购股数

（3）剔除无效报价后的报价情况

5、网上发行申购时间：2015年

8日

1,250万

中国证券登记结算有限责任公司深

20

确定网上、网下最终发行量

11、网上发行重要事项：

12月

代表人：袁歆

2015年

5%

22.96倍，低

830万股，为本次发行数量的

6.90

3、发行价格及对应的市盈率

《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》

5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级

12月

《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行

2.03 48.49 23.89

参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日

517,730万股。具体报价情况请见“附表：

12月

网下发行资金专户指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银

T-4日）完成。参与本次

传真：

能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将

6.90元/股、发行新股

不一致、申购资金不足或未在的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

T-4日）,中证指数发布的

 

券业协会备案。

（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联

16日(周三)

部无效。

的产品同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

1万元）深交所上市股票市值的投资者均可

12

2015年

10.09%。剔

5

网上发行指本次通过深交所交易系统向社会投资者按市值

圳分公司网下发行专户

12月

2015年

12月

6.90元/股，加权平均数为

6.91

2015年

简称“山鼎设计”、“发行人”或“公司”）所属行业为

1、参与网下申购的投资者必须提交此承诺函，机构投资者必须以机构为单

12月

6.90元的申购报价；报价

T-2日,含当日）前

资者

1,250万股，

2,080万股

网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，

T日）9:30-15:00 通

 

根据中国证监会《上市公司行业分类》，发行人所属行业为

500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到

价的乘积计算。持有市值

传真：

374个，其对应的有效申购量为

定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资，避免盲目

日的日均持有市值

T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账

网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间

0209064

1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规者。

14日（

16日（

371.38倍。具体名单及有效申购数量请见“附表：初步询价及有效报价情况”。

电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行

（1）可参与网下申购的网下投资者应于

T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、

（4）配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深

 

圳分公司网下发行专户

券交易网点。

数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按

2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳

除非经常性损益前后孰低的

12月

子平台交主承销商。

住所：深圳市红岭中1012号国信证券大厦

10日(周四)

464,230万股，对应的有效申购倍数为

资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金中，不

户、且在

及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办

参与网下询价的所有产品。

（2）投资者持有的市值以投资者为单位，按其

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在

00403170

T日（2015年

关于符合四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票并

15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下

的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。

圳分公司网下发行专户

39.90%。

机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：

2015年

1万元以上（含

“法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查

行。山鼎设计的股票代码为

12月7日09:41:56.897（含）的报价作为最高

（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，

易日的，按

购资金不足或未在的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全

中国证券登记结算有限责任公司深

行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。

10日（

中国民生银行深圳分行

从细分行业看，发行人与中衡设计

T+2日），全部

公开发行股票网下发行实施细则》（深证上

应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为

12月

17日(周四)

（1）总体申报情况

5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有

刊登《网上中签结果公告》

6.80元/股-9.86元/股，

9:30开始）

2、网上发行数量和价格

3、无效申购的确认

圳分公司网下发行专户

2015年

注：可登录“业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。

6.90元的申购报价；报价为

2015年

16日（

12月7日

为本次发行数量的

一个申购单位为

7日(周一)

中国证券登记结算有限责任公司深

若发生回拨情况，发行人和主承销商将在

初步询价（通过电子平台）

效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报

中国证券登记结算有限责任公司深

本次发行价格

理。

12月

银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资

（2）有效报价投资者确定过程

所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因

（1）参与网下申购的投资者未在

2015年

网上实际发行量为

求的承诺函》的彩色扫描件（具体格式及操作说明请见附件）。盖章原件必须

100%

2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

T-1日

子平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次

一、初步询价结果及定价依据

发行人/山鼎设计指四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

10%的拟申购总量剔除后，根据剩

参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资

0

6.90元、投资者的申

主承销商/国信证券指国信证券股份有限公司

联系电话：

T日）9:30-15:00 通

配售对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。多只

12月

8日(周二)

新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，

1、网上申购时间

有效报价对象指初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投

值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

22

（2）22.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审计的扣

1751696821

A股日均市

6.90

20 个交易日的，按

与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者管理

500股，不足

银行账户。

由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上

返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账

购部分为无效申购。

T日）11:30之前，向主承销商指定邮箱

圳分公司网下发行专户

网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款

 

圳分公司网下发行专户

中国证券登记结算有限责任公司深

初步询价截止日（15:00截止）

T-6日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014

剔除部分指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排

（1）网下实际申购总量未达回拨前网下初始发行数量；

证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

（3）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承

B001999906WXFX300492”。

500股的整数倍，且最高申购量不得

广发银行深圳分行

)并在创业板上市的申请已获中国

2015年

6.90元/股。此发行价格对

兴业银行深圳分行

3、本次发行的初步询价工作已于

招商银行深纺大厦支行

14日（T日）9:30-15:00

17日（

程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申

报价；报价为

23.89倍，具体如下：

办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即

在创业板上市网下申购投资者资质要求的承诺函

中国证监会指中国证券监督管理委员会

3、其他事项：

2015年

主承销商：国信证券股份有限公司

股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》

12月

14日（

关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘

3,615万元后，预

承诺符合以下条件：

级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或重大影响的公司，以及该

417

圳分公司网下发行专户

T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分

代表人：何如

371.38倍。入

申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效

序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低

12月

抽签确定中签号码的方式进行配售。

2015年

12月

款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点

新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。

2015年

T日）11:30之

12月

询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明

销商发出正式申购要约，具有法律效力。

刊登《网上中签率公告》

500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始

创业板上市。

（3）投资者按照其持有的非限售

公募基金报价加权平均值

414.18倍。

本条第（

EPS（元/股）

12月

T-2日

14日（

万股，占本次初步询价申购总量的

刊登《网下配售结果公告》

超过本次网上初始发行股数的千分之一，即

20楼资本市场部（邮编

2015年

60.10%；网上初始发行数量为

过网下发行电子平台录入申购单信息。

值不少于

2015年

查询。

董事、监事、高级管理人员。

价格和符合本公告的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购

T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申

13

估值及投资风险提示

发行人：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

高的部分按照不低于

（3）网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

8:30-15:00；有效

（元/股）

3

证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易的时间应当达到五

（2）持有深圳市场非限售

日（

8日（

2、投资者参与网下申购的操作步骤

炒作。

T日指本次网上发行申购股票的日期，2015年12月14日（周

股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以

圳分公司网下发行专户

1,250万股，为本次发行数量的

6.90元/股对

12月

14日（T日）8:30-15:00。

5,000元市值可申购一个申购单位，不足

购款、申购数量符合有关等

联系电话：

购的交易网点处确认申购配号。

14日（

实施控制、共同控制或重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司

10日（

20 个交易日计算日均持有市值。投资者相

海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

2015年

行资金账户

T+2日）公

规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。

1、股票种类

 

A股），并拟在创业板上市之

T日,含当日）之前根据《创业板市场投资者适

2,080万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格

四、网上发行

深交所指深圳证券交易所

120家网下投资者管理的

12月

报价部分予以剔除，共计剔除

深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

（1）投资者持有

464,230万股，对应的有效申购倍数为

12月

交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

发行人和主承销商经过协商一致，决定将报价高于

1,250万股的

将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算

之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网

12月

1,250万股人民币普通股（A股）

6.90元、投资者的申购总量为

代码公司名称

3）项的配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券

2

12月

深圳分公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核

10%

布的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

20个交易日均

（1）锁定期安排：本次发行的股票无流通及锁定安排。

申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排

.cn发送本承诺函的彩色扫描。

10、网下发行重要事项：

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司、国信证券股份有限公司：

开户行开户名称银行账号

名单请见“附表：初步询价及有效报价情况”。

》（2014年修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规，

2015年

 

12月

确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购

A股股份市值（以下简称“市值”）确定

52,250

（1）发行价格的确定过程

前，向主承销商指定邮箱

（2）22.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审计的扣

603017中衡设计

退款的指定收款账户。

网上申购资金验资

12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委

上实际发行数量）

市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上

本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值

9

12

元市值可申购

12

T-2日，含当日）前

签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

④参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明“

12月

500股，超过

有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申

圳分公司网下发行专户

 

结算深圳分公司有关。

投资基金除外，但应符合证监会的有关。

374个，有效申购数量之

15:00之后到账的均为

T日，周一）

1万元）的投资者才能参与新股申购，

圳分公司网下发行专户

12月

（国家法律、法规购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投

1家上市公司业务具有一定相似度。以

M74“专业技术服务业”，

42家投资者的报价，对应剔除的申购量为

股的发行价格卖出。

（4）若违反本函所述事项，我方承诺承担相应法律责任，并承担由此给其

网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨

公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司。

517,730万股，整体申购倍数为

每

2015年

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

T-3日

（8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量

16日（

中国光大银行深圳分行

网上申购资金解冻

圳分公司网下发行专户

518001）。主承销商有权未按时提

款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不

交通银行深圳分行

（1）2015年

12月

 

网下投资者全部报价加权

位提交，个人投资者必须以个人名义提交。投资者提交的承诺函效力涵盖其本次

（5）不属于被证券业协会列入网下投资者的投资者。

2015年

2014年基本

（1）办理开户登记

工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接

参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发

申购时间由后到先的顺序排序，剔除申购总量中报价最高的部分。

证券监督管理委员会证监许可[2015]1357号文核准。本次发行的股票拟在深交所

无效申购，将不予配号。

12月

14日（

截止2015年12月8日（

39.90%。

中国证券登记结算有限责任公司深

定价发行不收取佣金和印花税等费用。

12月

（2）参与网下申购的投资者，必须在

1

中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款

发行股数的千分之一，即

二、本次发行的基本情况

[2014]158号）。

 

14,352万元，扣除发行费用约

2015年

网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）

代表人：袁歆

2014年每股收益及

书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（）

（3）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只

6.90元/股。

4、多余款项退回

00000157

所产生的一切后果及相关连带责任。

12月

2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

①入围的配售对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；

14日（

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专

于

围的配售对象必须参与网下申购。

9日(周三)

读刊登于

20个交易日日均持有深圳市

417个，

T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果

14日（

10日（

17

T+1日）至

构投资者可不受上述。

安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发

2015年

T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

500股。

T-5日

T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分

”）、《关于进一步推进新股发行体制的意

圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当在最终

2014年静态市盈率

1,250万股且报价时间晚于

的其他信息。

不一致、申购资金不足或未在的时间内到账的，其新股申购全部无效。请

中国建设银行深圳分行

申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利

元/股-9.86元/股，拟申购数量总和为

12月

商”）负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进

定的其他信息。

联系人：资本市场部

Wind资讯

12月

21

 

新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。不同配售对

8

5%以上（含

足

（2）我方承诺提交至贵公司的的相关资料真实、准确、完整，并承担由此

60.88倍。

2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

2015年

8日）

11日(周五)

15日（

申购总量为

12月

配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、

①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在

中国证券登记结算有限责任公司深

（3）摇号抽签、公布中签结果

含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量

09:41:56.897（含）的报价作为最高报价部分予以剔除，共计剔除

应的有效申购数量之和为

50倍、低于

M74“专业

M74“专业技

业板上市重新询价及推介公告》（以下简称“《重新询价及推介公告》”），在

网下投资者全部报价中位数

12月

序，确定有效报价投资者数量为

（1）17.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审计的扣

374个，具体名单见“附表：初步询价及有效报价情况”。入围的配售对象均可

6.90元/股，公募基金报价的加权平均数为

2、我方承诺不属于《管理办法》第十五条的下列配售对象：

中国银行深圳分行

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未

1、按照证监会行业分类，四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下

12月

人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各

素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，

无效申购。

行资金专户划付申购资金（申购资金

银行深圳分行

2）、（

元指人民币元

120家，申购总量为

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2015年

T日,

过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

证券交易网点。主承销商于

8日（

圳分公司网下发行专户

和控股公司控制的其他子公司。

（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值

12月

2015年

附件：

5%以上的股东、实际控制人、

板市场交易的自然人等（国家法律、法规者及《证

票并在创业板上市发行公告》，熟知并自愿遵守《证券发行与承销管理办法（2014

（5）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关，并自行承担

1万元以上（含

存在投资者管理的配售对象报价时未按《重新询价及推介公告》要求在规

号国信证券大厦

12月

投资者相关证券账户持有市值按其

确定网下配售比例

14日（

注：（1）T日为发行申购日；

12月

2、必须在

私募基金指在中华人民国境内，以非公开方式向投资者募集

者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中

中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

平均值（元/股）

中国证券登记结算有限责任公司深

059868686

一）

管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例

行人：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

平均PE 23.89PE 23.89

1,250万股的报价；报价为

14日（

（2）网上申购时间（

1,000万元的投资者

 

计募集资金净额为

2,080万股。其中，网下初始发行数量为

托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡

10日（

（2）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申

12月

配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户

20个交易

T日）当日

行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的

12月

款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款

以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申

19

22.96

16日（

初步询价报价的投资者为

8、结算与登记

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上

联系电话

中国证券登记结算有限责任公司深

14日），投资者只

2015年

100倍的，

10,737万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟

司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场

T 日

案管理细则》在证券业协会网下投资者备案管理系统电

投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事

定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公

/股）

0219872

花旗银行深圳分行

下实际发行数量）下实际发行数量）

7、本次发行的网下、网上申购日为

基金所有。

资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备

8日（

T-4日

募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为

 

券发行与承销管理办法》配售的对象除外）

出具专项法律意见书。

象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售

（3）具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估

息，归证券投资者基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国

 

对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限

1、四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行新股不超过

圳分公司网下发行专户

5,000

16日（

网下申购款退款

中国证券登记结算有限责任公司深

（1）2015年

4日（T-6日）12:00前按照《备

6.90

确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量

承销商通过深交所的电子平台进行初步询价，共有

T-2日，含当日）前

14日（

4

间内提供完整的关联方信息；经主承销商核查，参与本次询价的投资者中

 

12月

量为

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按

（5）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者

374个，对

2015年

（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员

T-6日

（1）17.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审计的扣

准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购

圳分公司网下发行专户

（2）网上投资者有效申购倍数超过

司结算系统主机按每

”）、《首次公开发行股票承销业务规范》

12月

行为

4日(周五)

T+3日）在《中国证券报》、《上

464,230万股，对应的有效申购倍数为

公司的结算银行账户。

T-2日,含当日）前办妥证券账户开户手续。

2015年

出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其

CA证书并完

到账时间需在

T-4日），发行人和主

公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证

14日（

 

全部符合《重新询价及推介公告》的网下投资者的参与条件，上述投资者

日）9:15-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量

830万股人民币普通股（A股）

1、初步询价申报情况

371.38倍。

12月

（2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公

（2）申购资金不足等情况

15:00之

100倍（含）的，从网下向网

剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次入围的配售对象的数量为

14日(周一)

（1）我方已经熟知新股上市后存在跌破发行价格的风险，并承诺充分关注

发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由

六、发行人和主承销商

12月

（2）主承销商及其持股比例

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的，配售对象在

4日（

证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工。

深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

对象名单。若申购资金不足或未在的时间内到账，没有包括在名单中的投资

12月

”）、

有效报价指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确

（2）2015年

T＋2日

A股）(以下简称“本次发行”

14日（

2015年

金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录

子平台重新备案并补充相关资料、已开通

最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。配售对象向网下发行银行账户划付

网上发行摇号抽签

6.90元/

日期发行安排

公募基金报价中位数（元

中国证券登记结算有限责任公司深

见》（以下简称“《意见》

000013

请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公

12月

6.91元/股，公

517,730万股，整体申购倍数为

9、本次发行可能因以下情形中止：

参加网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规者除外。

应的市盈率为：

（4）本条第（

（3）投资者参与网下申购的操作步骤：

6.90元/股。此发行价格对应的市盈率为：

2015年

1、参与对象

20个交易日持有的深市非限售

均数、公募基金报价的中位数、公募基金报价的加权平均数均为

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

12月

2015年

500股，申购数量应当为

20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账

7、配号与抽签

注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证件号码”均相同的多个证券

中信银行深圳分行

者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在

20个交易日均值计

4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综

不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证件

2015年

T+2日）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认购

2015年

年修订）（以下简称“《管理办法》

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，

中国证券登记结算有限责任公司深

6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的新股数量

11

2015年

证券报》及《证券日报》上的《重新询价及推介公告》。本次发行的招股说明

6.90元且投资者申购总量小于

2015年

圳分公司网下发行专户

提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电

T＋3日

户。

释义

T日

之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网

网下发行指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象

（1）本次网上申购时间为：

=发行价格×可申购数量），并同时满足以

术服务业”最近一个月平均静态市盈率为

供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在的时间内到账，没

（1）依法可进行股票投资，用于投资的资金合规，且具备一定的股票

T日）17:30 后，网下投资者可通过其网下发行

（4）股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招

超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处

3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析

12月

（4）申购手续

华夏银行深圳分行

当性管理暂行》及实施办法等

户开户时间不足

并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证

T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购

联系人：刘骏翔

号码”相同的多个证券账户（以

12月

2015年

2015年

本次发行指四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行

刊登《网上演公告》

（1）根据《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创

500股必须为

账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，

平安银行深圳分行

上海浦东发展银行深圳分

5,000元的部分不计入申购额度。每

前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研

2015年

20 个交易日计算日均持有市值。可同时用于

2015年

2015年

1）、（

2015年

12月

前

剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为

月

（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

 

2015年

购，其余均为无效申购。

5、申购程序

1012

2

特别提示

（1）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽

T日）

刊登《重新询价及推介公告》、《提示公告》

T-4日，含当日）前

1.00 元。

2014年静态市盈率均值为

重点提示

网上初始发行数量为

14日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

52,250万股，占本次初步询价申购总量的

年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机

2015年

（2）公布中签率

 

2、发行数量和发行结构

0755－22940052

2015年

中国工商银行深圳分行

告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最

T＋1日

2015年

圳分公司网下发行专户

12月

程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购投资者资质要

 

14日（

500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，

和为

01546

除非经常性损益前后孰低的

网下投资者提交电子版核查资料（截止时间

下条件：

初步询价（通过电子平台）

含当日）前

协商确定本次发行价格为

购总量为1,250万股且报价时间晚于

16日（

报价高于

股，发行人和主承销商将根据《重新询价及推介公告》所公布的配售原则进行

,在深交所已开通创业板市场交易的自然

上海银行深圳分行

 

2015年

主承销商于

2,080万股人民币普通股（

②入围的配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结

他投资者、发行人、承销商带来的一切后果及相关连带责任。

的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量

网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

报价，对应剔除的申购量为

风险。

830万股，为本次发行数量的

“B001999906WXFX300492”。

根据确定价格初始发行

2014年摊薄后扣非市盈率为

有效申购指符合本公告中有关申购的申购，包括按照的

属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投

人民币普通股（

申购方式定价初始发行

414.18倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将

（1）申购配号确认

中国证券登记结算有限责任公司深

2、剔除最高报价有关情况

12：00）

为

行

读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。

T日）8:30-15:00。

A股股份市值

T+1日）15:00 前，中国结算深圳分公司根据主承销商

为6.90元且投资者申购总量小于

12月

”）等相关首

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

月平均静态市盈率为60.88倍，请投资者决策时参考。本次发行价格

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资。请投资者仔细阅

T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司

汇丰银行深圳分行

12月

T+1日）15:00以前送达如下地址：深圳市红岭中

097242

14日（

定时间内提交有效的备案证明材料。本次发行中未出现无效报价情况。具体

 

(元/股)

12月

能按照上述确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司

018839

（3）律师：广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行，并

2015年

12月

（7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金配售对象名单

在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、

12月

月

投资者指持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者和根据

除非经常性损益前后孰低的

过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中

（2014年修订）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》的相关，

（4）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

住所：成都市锦江区天仙桥北3号附1号

5、其他重要事项

20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足

网下投资者指已在

网上申购配号

（1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，

T

0000028

刊载《招股意向书》

及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币

发行人：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

子女配偶的父母。

2015年

事宜。

12月

6.90元/股。

主承销商：国信证券股份有限公司

中国证券登记结算有限责任公司深

申购户数。

圳分公司网下发行专户

最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为

15:00之前）

参与本次网下申购，并应按上述名单里的申购数量参与网下申购，同时按照确

4、申购数量和申购次数的确定

余报价确定的所有可参与申购的全部报价

15日（

发送《关于符合四川山鼎建筑工

为有效申购，其余申购均为无效申购。

个配售对象在的时间内通过电子平台参与了初步询价报价，报价区间为

2015年

经主承销商核查，参与本次初步询价的投资者不存在参与配售的

830万股“山鼎设计”

[2014]158号）。本次网上发行通过深

2015年

10

16

经主承销商确认，本次的有效报价投资者数量为

16日（

T-2日,

T

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购

8,000股

2,080万股。本次网下初始发行数量为

12月

中国证券登记结算有限责任公司深

2015年

配售。2015年

12月

”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行

中国证券登记结算有限责任公司深

42家投资者的

T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的

目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

三、网下发行

15

10日（

前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日

”）和《首次公开发行

77家，入围的配售对象数

风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的

申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

于申购总量的

年修订）》（以下简称“《管理办法》

②本次网下发行申购缴款时间为：

（6）不存在违反《管理办法》的其他行为。

特别说明：

（2）具有良好的信用记录。最近

相应的法律责任。

（2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参

网下投资者全部报价的中位数为

15:00之前。

20 个交易日的，按

60.10%；

市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步

中国农业银行深圳分行

从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者有效申购倍数超

8:30之前及

（5）不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提

中国证券登记结算有限责任公司深

《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

投资者注意资金到账时间。

12月

③入围的配售对象应确保资金在

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发

网下申购资金验资

账户。

10.09%。剔除部分不得参与网下申购。

15日(周二)

户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该

77家，确定入围的配售对象数量为

结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中

2015年

8、回拨机制

9:15-11:30、

价的投资者数量为

3）项所述人士的关系密切的家庭，包括

确认最终有效申购，未能在的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，

初步询价起始日（

（3）存入足额申购资金

算，可比上市公司

以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保

网上演

1、我方已仔细阅读《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股

资料来源：

35

（4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股

14

13:00-15:00。

修改发行日程。

T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，

高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按

3、参与对象

5%以上的股东、董事、监事、高

电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未

复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各

（5）过去

4、网下发行申购缴款时间：2015年

日（含）前

12月

 

询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销

M74“专业技术服务业”最近一个

人及机构投资者等投资者,且

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算

公告》，披露本次网下发行的配售结果。

830万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇号

通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规

3

 

渣打银行深圳分行

5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为

五、发行费用

圳分公司网下发行专户

法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、网下投资者报价的加权平

12月

9

创业板新股申购条件。

14日（

0802

创业板市场投资者适当性管理的相关已开通创业

T-2日,含当日）前

资金设立的投资基金

1万元）深交所上市股票市值的，每

120家，配售对象为

使用本次募集资金投资额。

01057738

6

初步询价及有效报价情况”。

20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其

查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购，按每

4、有效报价投资者和发行价格确定过程

5%），需自行及时履行信息披露义务。

价（含

2015年

本次发行价格为人民币

T-2日）账户注册资料为

申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户

T-5日）至

18

其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其

（2）剔除无效报价情况

11日

2015年

住所：成都市锦江区天仙桥北3号附1号

（6）2015年

2,080

募基金报价的中位数为

6.90元/股。

（3）本函自签署之日起即对我方具有法律约束力。

荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股

配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户

6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股

A股股票一定市值的投资者均可参与网上申购。其中，自然人需根据《创

20 个交

8150041840

7日（

风险，审慎参与本次新股发行。

①参与网下申购的投资者应于

关联方。经主承销商核查，不存在投资者管理的配售对象未按要求在时

15日（

合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求

成中国结算深圳分公司的资金配号、在

15日（

10

14日（

T-4日），中证指数发布的

15日（

6.80

资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象备案的银行账户属于结算

日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

2015年12月8日（

12月

2）、（

次公开发行股票。本次网下发行采用深交所网下发行电子平台（以下简称“电

300492，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。

特此承诺。

（倍）

在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

敬请投资者留意。

10日（

业板市场投资者适当性管理暂行》及实施办法等已开通创业板市场交易

（2）验资：天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于

500股。

除部分不得参与网下申购。

场非限售

8,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，

T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行

定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

上回拨本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者有效申购倍数超过

万股计算的预计募集资金总额为

（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行

（3）2015年

圳分公司网下发行专户

2014年静态市盈率均值。

在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价、拟申购数量、

6、本次发行的重要日期安排如下：

技术服务业”。截止

8,000股。

（3）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存

6.90元/股对应的

7

77家，确定入围的配售对象数量为

（9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通及锁定安排。

金，已全部按关完成登记和备案。报价区间为

16日（

1万元以上（含