银行理财基金和保险客户理财专员银行业务 信用卡 车险 证券、基金 (基金

2、年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，良好的信任关系。

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

职位描述

丰富的收入组成：责任底薪佣金续期佣金伯乐金管理津贴继续率金年终金竞赛金

4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

1、服务于公司客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

金融投资理财顾问是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”，是客户的“理财经纪人”。金融理财顾问以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。

1、岁以上，金融或相关专业，本科以上学历（海归优先）；

工作职责

任职资格：

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

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5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

金融投资理财顾问需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财顾问要有良好的职业，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！

7、取得金融业专业资格认证者优先。

期待的最高荣誉：（最有价值大代理人）、百万圆桌会议）

顶尖的培训机会：大学培训；业内瞩目的高端营销培训

丰厚的保障福利：意外医疗保险、长期服务津贴及业务经理养老保险、每年免费国际旅游机会

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的能力和沟通能力；

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；