普惠小微大比拼：梯队分化明显 农行完成全年任务

普惠小微大比拼：梯队分化明显 农行完成全年任务国模小黎第三套 疫情冲击百年难遇，面对监管频频发出支持小微企业的号令，普惠金融这道“必答题”，银行完成得如何？ 银保监会最新数据显示，截至7月末，普惠小微贷款余额13.7万亿元，同比增长27.5%。前7个月中，银

疫情冲击百年难遇，面对监管频频发出支持小微企业的号令，普惠金融这道“必答题”，银行完成得如何？

银保监会最新数据显示，截至7月末，普惠小微贷款余额13.7万亿元，同比增长27.5%。前7个月中，银行新发放贷款户数中，新发放首贷户超过167万户，占新发放贷款户数的16%，这个比例比上年末高10多个百分点。

三个梯队分化形成

从普惠小微贷款规模、贷款利率、客户数等维度来看，国有大行、股份行、区域中小银行差距较为明显，已形成三个梯队。

国有大行仍然发挥着“头雁”作用，普惠小微贷款利率水平在4%以上。银保监会数据显示，截至6月末，5家国有大行普惠小微贷款余额较上年末增长34.6%。平均利率4.27%，较2019年全年平均利率下降43个基点。

国有大行能够运用综合手段降低融资成本。银保监会主席郭树清在接受专访时提到，借助科技手段，大型银行就有条件把利率降下来，把费用减掉，而且扩大规模。

具体来看，截至6月末，建行、农行、邮储的普惠小微贷款余额位列前三。建行普惠小微贷款已超万亿，贷款规模和客户数均排在首位，贷款利率降幅也是最大。农行普惠贷款增速最快，增幅高达46.23%，高于全行贷款增速37.3个百分点，普惠小微贷款的不良率0.83%，较上年末下降54个基点。邮储银行普惠小微贷款占比最高，为13.8%。中行发放的普惠小微贷款利率最低，下降26个基点至4.04%。

根据政府工作报告要求，今年5家国有大行普惠小微贷款增速要达到40%，目前看来，上半年农行完成了这一任务。

对于股份行来说，在激烈的市场竞争当中，资金成本和国有大行相比不具备优势。不过，在定向降准和货币政策直达工具的推动下，股份行落实普惠的动力有所增强。

股份行中有多匹“黑马”冲出。截至6月末，招商银行普惠小微贷款总额4869.15亿元，在股份行中位列第一，4.62%贷款利率也是最低，可以比肩国有大行。平安银行普惠小微客户数高达68.25万，已经超过中行、工行、交行；华夏银行贷款利率降幅最大，较年初下降94个基点至5.32%。渤海银行由于普惠小微贷款基数较小，上半年增幅高达68.78%。浙商银行普惠小微贷款占比在18家全国性银行中继续位列第一。

值得关注的是，招商银行、平安银行、浙商银行三家的普惠小微贷款增速不及整体贷款。民生银行普惠小微业务的不良率较高，为3.05%。浙商银行不良率上升了10个基点至1.1%。

中小银行资金成本较高，因此贷款利率不具备优势，更多是拼服务。有银行专业人士表示，地区中小银行贷款定价通常在8%-12%之间。例如，泸州银行的普惠贷款利率为7.38%，天津银行的普惠贷款利率较年初下降了1.34个百分点，但还是高达8.59%。

上海银行、天津银行、广州农商行的普惠贷款增速较高，分别为48.42%、39.8%、27.08%。由此也可以看到，大行正在普遍下沉做精做细小微业务，中小银行在生存空间被挤占的同时，仍然寻得一片生长空间。

普惠激励还需跟进

从半年报中发现，银行对普惠数据披露意识有所提升，但是存在数据口径不统一、披露信息不充分等问题。

2018年，银保监会提出了“两增两控”新目标——“两增”即针对小微企业贷款增速不低于各项贷款同比增速，贷款户数不低于上年同期水平；“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本。

银保监会7月发布的《商业银行小微企业金融服务监管评价办法（试行）》，在“两增两控”的基础上补充了多项考核指标，例如提高首贷户、续贷、信用贷款数量等，当然这些信息也需要银行对外做进一步披露。

小微企业信贷供给要“增量扩面”，也要“提质增效”。日前，银保监会新闻发言人指出，截至6月30日，普惠小微贷款不良余额0.4万亿元，较年初增长9.25%，不良率2.99%，较各项贷款不良率高0.88个百分点。目前的不良率水平，已接近原来设定的容忍限度。

对于处于竞争弱势，风控相对不够完备的中小银行来说，此时尤其需要关注其风险控制和资本补充问题。

考核有助于提升内生动力，但“高压”或将滋生数据造假问题。《商业银行小微企业金融服务监管评价办法（试行）》中提到，对主要监管考核目标不达标的银行，监管部门将进行全面检视、切实整改，必要时可采取相应的监管措施。

据不完全统计，今年已有40余家银行因虚报小微贷款、涉农贷款数据受到处罚，农商行已成为“重灾区”。提升小微企业贷款可获得性是义不容辞的责任，造假行为应当坚决杜绝。今年6月，人民银行联合七部门发布的《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》指出，商业银行要提升普惠金融在分支行和领导班子绩效考核中的权重，将普惠金融在分支行综合绩效考核中的权重提升至10%以上。监管在加强数据真实性核查力度的同时，也在对考核要求进行合理考量。

重赏之下必有勇夫，为了提升基层分支行的动力，避免“上热下冷”的情形发生，适当提高对普惠金融的激励在当下也是必要的。

附部分上市银行普惠金融贷款情况：