百亿私募队伍2021持续扩容 八成产品年内正收益、同犇投资产品全亏损
许楠楠/文
随着居民资产配置需求的提升,近两年私募基金数量、规模均大幅增长。
日前,“中基协披露数据显示,截至2021年11月末,存续私募基金规模距离20万亿元只差“临门一脚”。
财经网金融注意到,近两年国内百亿元级私募队伍持续扩容中,临近年底百亿私募扩容速度再加速。私募排排网最新数据统计显示,10月百亿私募数量暴增六家后,11月以来至今再增9家,整体百亿私募增至104家。近期星阔投资加入百亿量化军团,11月以来至今百亿量化私募大军增3家,整体达27家。
对于私募行业的快速发展,雪球副总裁夏凡表示,首先近年来私募管理人监管措施的不断完善强化,也让私募基金行业更加的阳光化和合规化,在阳光的监管框架下,也使得整个行业迎来了新的发展机遇。其次,居民投资理财意识的逐渐觉醒也是行业发展的重要基础。此外,有市场号召力的公募基金经理“公转私”,也为私募市场带来较多的关注与增量资金。
八成年内正收益
距离2021年收官已不足10个交易日,百亿私募的年度冠军争夺战也进入白热化阶段。
私募排排网数据显示,在104家百亿私募中有业绩展示的为85家,今年以来平均收益为13.86%,八成百亿私募年内斩获正收益。其中收益超过50%的百亿私募有6家,冲积资产的收益最高,超80%。
另有18家百亿私募年内平均收益为负,而同犇投资、汉和资本、映雪资本、源峰基金年内收益跌超10%,分别为-18.1%、-14.48%、-12.35%、-10.41%。引人注意的是,今年内业绩表现最差的百亿私募同犇投资有净值更新的40只私募产品全线亏损。
对于百亿私募业绩分化,雪球副总裁夏凡认为,从2016年到今年年初,整个市场的投资主题是追踪核心资产。而在今年,一方面因为“专精特新”、硬科技等领域国家政策的引导,另一方面因为原有深度价值的股票出现了估值过高的情况,导致整体资金偏好转为更高成长性。市场主题的切换给很多创新型的产品形态提供了发展机会,特别是偏成长型的一些中小市值的股票,在今年的市场风格里用量化的、偏指数化的投资更容易获得超额收益。
再看百亿量化私募方面,27家百亿量化私募全部实现正收益,平均收益高达21%。第一名鸣石投资年内收益超过40%,紧随其后的是聚宽投资、佳期投资和金戈量锐,收益均超30%。
此外,从私募的仓位来看,头部百亿股票私募近期开始加仓,百亿私募仓位指数连续2周上涨,仓位指数为78.19%。其中59.87%的百亿股票私募仓位超过八成,23.48%的百亿股票私募仓位介于五至八成之间,仓位低于两成的百亿股票私募占比为1.66%。
回顾今年的市场,金戈量锐表示,自 2020 年以来,市场整体呈抱团风格,以“茅指数”为代表的公募基金表现突出。反观今年“茅指数”的震荡较大,年初抱团主题暴跌,而中证 500 与 1000 指数却处于震荡上扬态势。市场风格的急剧切换让投资者关注到了量化的配置意义,今年量化表现在权益市场投资中崭露头角,同样也考验了各家量化的策略和风控能力。
事实上,量化私募业绩亮眼的同时,备案也异常火爆。
百亿量化领跑新发
从今年前11个月的备案基金数量来看,20家私募管理人新发基金数量超过百只,除了华软新动力(310328)与润晖资产外,其余18家均为百亿私募,且多为百亿量化私募。
财经网金融据私募排排网数据统计显示,灵均投资、九坤投资、高毅资产三家百亿私募备案超过300只。启林投资、明汯投资、衍复投资、宁波幻方量化等四家百亿私募超过200只。诚奇资产、天演资本、玄元投资、淡水泉、聚宽投资等13家私募新发基金数量超过100只。
而此次晋级百亿量化私募的星阔投资成立于2020年9月,2020年12月在协会完成备案登记。星阔投资在今年2月份方才备案登记旗下首只私募“星阔云起1号市场中性私募证券投资基金”,今年12月份就已经规模百亿,用时不到十个月。据悉,公司今年共计备案发行了108只私募基金。
财经网金融注意到,日前刚刚晋升为首家百亿级别外资私募的桥水中国,12月份已备案18只新基金。
“投资基金将会是未来的主要发展趋势。量化类的策略,指数化的产品,在今年市场的主题风格下,迎来了快速发展。”夏凡如是表示。并指出,量化基金成为百亿私募的主力,是百亿私募年轻化的原因之一。
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- 编辑:崔雪莉
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