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密集备案频繁调研 2.6万亿私募加大火力瞄向A股

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来源：互联网
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2020-08-05
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作者：郭璐庆

[ 到了8月3日，证券类私募备案再次迎来高潮，据第一财经统计，当天共有116只证券类基金备案。 ]

[ 一边是密集备案，另一边则是频繁的调研。统计显示，近半个月来，私募机构马不停蹄地走访上市公司，68家上市公司迎来私募机构的调研。 ]

面对公募层出不穷的爆款基金，投资于二级市场的私募基金也不甘落后。

基金业协会数据显示，截至2020年7月31日，7月份私募机构共备案2044只证券投资类产品。其中7月31日当天备案量高达124只。到了8月3日，证券类私募备案再次迎来高潮，据第一财经统计，当天共有116只证券类基金备案。

一边是密集备案，另一边则是频繁的调研。统计显示，近半个月来，私募机构马不停蹄地走访上市公司，68家上市公司迎来私募机构的调研。

值得一提的是，7月也新增了3家私募资产配置类管理人，截至目前，监管部门共颁发了9张私募资产配置类基金管理人牌照。

另外，随着上市公司中报的披露，高毅、盘京、正心谷等知名私募的最新持仓也浮出水面。

私募调研路径

统计显示，7月以来私募机构在中国证券基金业协会共备案2044只证券投资类产品。其中，高毅、东方港湾等百亿私募竞相备案新产品。以林园投资为例，公司在7月备案13只产品，单单2020年就备案了56只产品，其也在近日进入百亿私募行列。

东方财富(300059,股吧)Choice统计显示，过去半个月来，68家上市公司迎来私募机构的调研。具体来看，私募机构调研次数最多的是海康威视(002415,股吧)（002415.SZ），共有85家私募机构调研，其中不乏泓澄投资、淡水泉、观富资产、拾贝投资、巨杉资产、宽远资产等知名私募。

另外，丽珠集团(000513,股吧)（000513.SZ）和领益智造(002600,股吧)（002600.SZ）分别有53家和32家私募机构调研；通富微电(002156,股吧)（002156.SZ）、海大集团(002311,股吧)（002311.SZ）和紫学光大（000526.SZ）紧随其后，亦分别有29家、24家和19家私募机构的调研。

具体来看，近半个月来，拾贝投资调研了海顺新材(300501,股吧)（300501.SZ）、康泰生物(300601,股吧)（300601.SZ）、丽珠集团、宁波银行(002142,股吧)（002142.SZ）、海康威视和领益智造。

高毅资产调研了索菲亚(002572,股吧)（002572.SZ）、尚品宅配(300616,股吧)（300616.SZ）、完美世界(002624,股吧)（002624.SZ）、立思辰(300010,股吧)（300010.SZ）、海康威视和领益智造；其中，高毅资产首席投资官邓晓峰参与了对领益智造的调研。

星石投资则参与了周大生(002867,股吧)（002867.SZ）、丽珠集团、领益智造、聚飞光电(300303,股吧)（300303.SZ）和尚品宅配的调研。

北京另一家百亿私募淡水泉则调研了锦浪科技(300763,股吧)（300763.SZ）、海大集团、海康威视、潍柴动力(000338,股吧)（000338.SZ）和聚飞光电。

进一步来看，观富资产调研了锦浪科技和海康威视；理成资产调研了领益智造、海大集团和绿茵生态(002887,股吧)（002877.SZ）；盘京投资同样调研了领益智造和海康威视。

由此可以看到，电子板块颇受私募机构的喜爱。比如领益智造属于电子元件，通富微电是集成电路，海康威视则是属于服务器硬件。

另外，农业股也受到机构的高度关注。近来，海大集团连续创出历史新高，市值站上千亿元大关，成为农业股中第五家站上千亿市值关口的上市公司。自2009年上市以来，海大集团的累计涨幅已超10倍。

对于后市的判断，私募机构成恩资本认为，重点关注前期3381~3460点压力区情况。中期看，仍然维持“上证指数3050之上做多看多，之下看空轻仓”判断，市场震荡主基调仍未发生变化。

“操作策略来看，3050点以上看多做多，维持8~9成高仓位参与市场行情，根据板块轮动及市场震荡结构调整仓位及个股比例。”成恩资本称。

百亿私募持仓曝光

基金业协会数据显示，截至6月末，私募证券投资基金数量为45278只，基金规模达到26523亿元，百亿以上的管理人达到了275家。

可以看到，私募基金已然成为A股市场不可忽视的一个重要组成部分，私募机构尤其是百亿级知名私募的持仓也备受市场关注。

随着2020年中报的披露，这些知名私募的最新持仓也陆续浮出水面。

首先来看高毅资产。截至二季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有龙蟒佰利(002601,股吧)（002601.SZ）、欧菲光(002456,股吧)（002456.SZ）和乐鑫科技(688018,股吧)（688018.SH）。

持仓数量最多的是龙蟒佰利。高毅邻山1号远望基金出现在龙蟒佰利第九大流通股席位，持有3000万股，占总股本的1.48%。

并且，冯柳还在二季度新进了科创板股票乐鑫科技，截至二季度末，高毅邻山1号远望基金为公司第八大流通股股东，持股占公司流通股比例为1.91%。

欧菲光也是公募基金的“团宠”。截至二季度末，华夏中证5G通信主题、南方成长先锋、信达澳银新能源、中欧时代先锋等多只公募基金抱团持有欧菲光。

8月3日晚间，欧菲光发布半年报称，公司上半年实现营收234.65亿元，同比下降0.53%；归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比上升2290.28%。其中，光学光电产品营收181.97亿元，微电子业务整体营收44.64亿元，智能汽车业务营收1.32亿元。

邓晓峰管理的基金二季度大幅增持了宏发股份(600885,股吧)（600885.SH），而一季度的重仓股迈克生物(300463,股吧)（300463.SZ），在二季度的前十大流通股股东名单中却已不见高毅的身影。

具体来看，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金持有1111万股宏发股份，与一季度保持一致，仍为后者第五大流通股股东；另外，锐进43期高毅晓峰投资信托则是在二季度新进了910.2万股的宏发股份，跻身第九大流通股股东行列。这两只基金二季度合计持有2021.51万股宏发股份，占后者总股本的2.71%。

由卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金，在二季度新进了2234.23万股华峰氨纶(002064,股吧)（002064.SZ）股票，截至二季度末持仓市值为1.13亿元。

前知名公募大佬林利军掌舵的正心谷在二季度新进了近2000万股富祥药业（300497.SZ）股票。具体来看，通过正心谷价值中国精选私募证券投资基金、正心成长私募证券投资基金、正心（檀真）价值中国专享私募证券投资基金这三只产品合计持有1994.86万股富祥药业股票，占总股本的4.31%，持有市值达到3.90亿元。

作为高瓴资本旗下的二级市场证券私募投资平台，百亿私募礼仁投资在今年二季度继续持有452.49万股水井坊(600779,股吧)（600779.SH）股票，占总股本的0.93%，持股市值为2.82亿元。

百亿私募盘京投资旗下的盘京天道七期则在二季度新进了海欣食品(002702,股吧)（002702.SZ），持仓数量为164.25万股。

另外，截至二季度末，百亿私募明汯投资持有中电电机(603988,股吧)（603988.SH）、赛腾股份(603283,股吧)（603283.SH）和米奥会展（300795.SZ）这三只股票，且均为新进。

值得一提的是，这些知名私募机构的重仓股今年迄今股价涨势不俗。

统计显示，今年年初至今，海欣食品、中电电机、赛腾股份股价分别累计上涨105.1%、95.5%和83%，大幅跑赢大盘。

7月至今私募调研情况汇总（截至8月4日）

证券代码证券简称参加调研的

私募机构家数

002415.SZ 海康威视 161

000513.SZ 丽珠集团 100

002920.SZ 德赛西威(002920,股吧)88

002600.SZ 领益智造 62