中国股市“吃肉季度”！这三大板块即将启动主升浪行情！

　　今年4月，欧盟正式批准了第五轮制裁，其中包括对俄罗斯煤炭的禁令，禁令设定的过渡期为120天，预计将于8月10日生效，届时该机构预计欧盟对俄罗斯的禁令，本质上是为了减少欧洲对俄罗斯能源的依赖，逆转输送它们重启煤炭，这可能会造成全球煤炭贸易逆差约3%，催化国际煤炭价格上涨，这将给国内煤炭进口带来更多困难，这对煤炭行业是有利的。

　　此外，根据国际能源机构在7月份煤炭市场报告中表示，2022年全球煤炭消费量将略有上升，预计将恢复到近十年来的创纪录水平，同时曾表示，从夏季产能利用率峰值来看，目前煤矿生产和供应处于高状态，供应侧没有增长弹性，而煤炭需求仍处于增长状态，因此在经济不出现明显下滑的情况下，煤炭供需结构趋紧不会发生根本性变化，并且考虑到煤炭企业利润有望持久、现金流高、分红比例不断提高的背景下，煤炭板块有望迎来业绩、估值双达。

　　风电板块自2016年以来，已经经历了两轮，2020年下半年价格创历史新高，所以与周边冲突后的今年，全球商品价格上涨，原材料价格一直居高不下，但从今年5月开始，风机原材料如生铁和废钢、铝材价格有明显的回调，可能还会下降近2-3个，风机零部件和塔筒环节可以受益于原材料的降价，对于整个企业的年度业绩，会有明显的提升。

　　数据显示，截至8月9日，8月风电机组招标量约为3.6GW，其中陆上风电机组2.6GW，海上风电机组1.0GW。第三季度海上风力涡轮机招标量已达2.8GW，较第二季度同期增长+65%。预计第三季度海风量有望加速，全年风机招标(含征集)已超过70GW。保守/乐观预期:全年风机招标预计达到80/100GW，同比分别增长46%/85%。预计2023年风电行业将继续繁荣，行业有望迎来量价齐升的时代。

　　首先，军工板块长期整体增长逻辑没有改变，该行业的景气度高、稳定性和性能等优势不确定性仍有明显变化，仍是大部分行业都是尘埃落定，进入差异后，军工的承载正在上升，之前提到的国防工业板块，可能有炒作的概念，但现在整个板块正在从主题投资转向价值投资，越来越多的企业以稳健的业绩受到市场的关注。目前，军工板块处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游企业业绩加速的拐点有望到来。

　　二是2022年以来，受军事板块内外各种因素影响，年内全面调整回理性，年初以来，国防工业板块指数接近四成，快速调整板块估值得到充分消化，性价比凸显，国防工业板块整体估值处于历史低位，当前估值水平与2021年低位估值相比，具有更高的投资性价比，该板块预计在半年报高增长预期的带动下，重启上行趋势，迎来戴维斯双击。返回搜狐，查看更多