2022首单通过！河南A股上市公司将达100家

　　河南2022年首单！中钢洛耐科技股份有限公司科创板上市获上交所上市委员会审议通过。这意味着科创板将迎来第5家河南企业，而河南A股上市公司的数量也将达到100家。根据中钢洛耐招股说明书，本次公开发行拟募集金额6亿元，主要投向年产9万吨新型耐火材料项目、新材料研发中心建设项目等。

　　继1月12日证监会同意华兰疫苗创业板首次公开发行股票注册申请之后，1月18日中钢洛耐科创板上市获上交所审议通过。

　　位于洛阳市的中钢洛耐，是央企中钢集团旗下企业。2006年8月，由中钢集团和洛阳市国资委共同出资设立，注册资本1.5亿元，其中中钢集团货币出资1.35亿元，洛阳市国资委货币出资1500万元。

　　中钢洛耐控股股东为中钢科技发展有限公司（以下简称中钢科技），直接持有中钢洛耐47.15%的股份，同时中钢科技通过全资子公司中国冶金科技成果转化有限公司间接持股4.53%，合计持有中钢洛耐51.68%股份。

　　作为国有大型耐火材料生产企业，中钢洛耐核心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务，现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品等8个系列，200多个品种的耐火产品，应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥等多个高温领域。中国宝武钢铁集团、中国五矿集团等是其重要客户。

　　招股书显示，中钢洛耐是国内较早建立耐材生产、质量追溯体系的企业，公司依托产品和技术优势，通过系统技术集成，为客户提供从工程设计到综合配套、施工和应用的全流程、全生命周期的服务，是高温工业领先的成套解决方案供应商。

　　中钢洛耐首次公开发行不超过22500万股人民币普通股（A 股）股票，拟募集资金总额为6亿元，募集资金运用围绕主营业务进行，均投向科技创新领域。

　　据了解，中钢洛耐募集资金到位后将按轻重缓急顺序，投资于年产9万吨新型耐火材料项目、新材料研发中心建设项目、年产1万吨特种碳化硅新材料项目、年产1吨金属复合新型耐火材料项目。

　　中钢洛耐表示，本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是从公司战略角度出发，对现有业务进行的扩展和深化。如果本次发行募集资金不能满足投资项目的总投资资金需求，不足部分将自筹资金解决；如果募集资金超过投资项目所需总投资，多余部分将用于补充与主营业务相关的营运资金。

　　作为战略新兴产业，新材料产业代表着我国制造业转型升级的重要方向。近年来，中央、地方先后出台多项政策，支持耐火材料发展，这给以中钢洛耐等为代表的企业带来了重要发展机遇。

　　2018年~2020年及2021年上半年（以下称报告期），中钢洛耐实现营业收入16.41亿元、18.2亿元、20.18亿元、14.12亿元，对应净利润分别为1.05亿元、1.44亿元、2.09亿元、1.45亿元。其中，耐火材料的销售收入分别在其各期主营业务收入中占比86.16%、81.79%、83.51%、84.98%。

　　报告期内，中钢洛耐外购产品直接销售的收入金额分别为1.14亿元、2.08亿元、3.42亿元、4.3亿元，占营业收入的比例分别为6.92%、11.42%、16.96%、30.47%，金额及占比逐年提升。2019年、2020年和2021年上半年公司外购产品直接销售增长占营业收入增长的比例分别达52.80%、67.79%和64.30%，报告期内收入增长主要来源于外购产品销售。

　　对此，中钢洛耐表示，主要系随着钢铁、有色、建材等行业供给侧结构性改革的深入推进，以及环保治理、能耗双控等政策影响，下业持续进行产能置换，公司自有产能难以满足逐年增长的订单需求，因此外购量较多。

　　在资产负债率方面，中钢洛耐的资产负债率（合并报表）在报告期内分别为85.21%、79.93%、55.68%、56.05%。

　　中钢洛耐坚持自主研发，研制了多种新技术及新型耐火材料，并且实现了工程化，成功应用于钢铁冶金高温新装置、大型铝电解槽、大型煤气化装置、垃圾清洁高效利用装置、金属磁性薄带功能材料生产装置等。

　　对于未来发展，中钢洛耐表示，以科技为支撑，立足高温工业，适度拓展战略新兴材料产业，打造高温工业用耐火材料系统集成、综合配套和系统方案解决服务商，推进耐火材料全面创新驱动高质量发展，实现绿色、低碳、可持续发展，建设世界一流耐火材料企业。

　　去年以来，河南资本市场发展迅速，先后有11家企业登陆A股资本市场。今年刚开始，华兰疫苗创业板上市股票获准注册。

　　随着中钢洛耐过会，河南将迎来建龙微纳、仕佳光子、翔宇医疗、金冠电气之后的第5家科创板企业，而河南A股上市公司数量也将达100家。

　　根据Wind数据显示，截至1月17日，河南省拟IPO企业为16家，其中，主板申请IPO企业为2家，科创板1家，创业板为8家，北交所为5家。河南辖区在辅导企业数量为52家。

　　在上市后备企业方面，2021年9月24日，河南省地方金融监督管理局公布河南省省定重点上市后备企业名单（2021年三季度），增补66家企业为省定重点上市后备企业。根据最新调整后的名单，河南共有525家上市后备企业，后备力量较为充足。

　　2022年河南省政府工作报告中提到，2022年将加快“个转企、小升规、规改股、股上市”，力争今年新增上市企业20户左右。

　　2020年6月，河南省政府印发《关于加快推进企业上市挂牌工作的意见》，力争到2024年末，全省境内外上市公司达到160家，区域性股权市场挂牌展示企业达到10000家左右，利用资本市场直接融资规模达到5000亿元以上。

　　其中，注册地和主要生产经营地均在河南的企业，根据不同节点分别给予50万元、150万元补助；在上海证券交易所、深圳证券交易所首次公开发行股票并上市的企业，可根据两个节点分别获得150万元补助；对于在境外主流资本市场上市并实现融资的企业，给予200万元补助；在境内并购上市并将注册地迁回河南省的企业，注册地迁入河南的外省上市公司，省财政一次性奖励200万元。

　　2022年1月12日，河南省地方金融监管局、河南证监局联合发布《关于进一步促进证券服务机构提高资本市场执业质量的通知》，积极引导和督促各类证券服务机构提高执业质量，高质高效服务河南省优质企业上市发展，共同促进河南资本市场发展走上新台阶。