上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“电气风电”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于２０２０年１１月１９日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０２１〕９２６号文同意注册。发行人的股票简称为“电气风电”，扩位简称为“电气风电”，股票代码为“６８８６６０”。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为５．４４元／股，发行数量为５３，３３３．３４００万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为１６，０００．００２０万股，占发行总规模的３０．００％，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为１４，９３３．３３５２万股，占发行总数量的２８．００％，初始战略配售股数与最终战略配售数量的差额１，０６６．６６６８万股回拨至网下发行。

　　网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为３０，９３３．３５４８万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的８０．５６％；网上初始发行数量为７，４６６．６５００万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的１９．４４％。

　　根据《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为２，４００．５９倍，高于１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０．００％（即３，８４０．０５００万股）从网下回拨到网上。

　　回拨机制启动后：网下最终发行数量为２７，０９３．３０４８万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．５６％；网上最终发行数量为１１，３０６．７０００万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．４４％。

　　主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　截至２０２１年４月２９日（Ｔ－３日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（中信证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。

　　发行人和主承销商依据《发行公告》，于２０２１年５月１２日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　凡参与网下发行申购电气风电股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有４，５４９个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为４５５个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。该部分中签账户对应的股份数量为１９，７８３，２６０股，占本次网下发行总量的７．３０％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的５．１５％。

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为１３６，４０７股，包销金额为７４２，０５４．０８元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为０．０３５５％，包销股份数量占本次发行总规模的比例为０．０２５６％。

　　２０２１年５月１３日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：