【财经早餐】20230227星期一

　　目前450个小城市中，只有30个城市房价平均单价过万，占比仅为6.7%，有93.3%的小城市房价不过万元。从区域分布来看，房价过万的小城市主要分布在浙江、江苏、福建、海南等地，其中海南的万宁市位居第一。

　　► 华兴资本：公司一直尝试联系并确认包凡先生的情况。董事会已获悉，包先生目前正配合中国有关机关的调查。董事会重申，集团目前的业务及运营维持正常。如任何中国有关机关要求本公司依法进行配合，公司将配合该等调查。

　　► 财联社：在20-34周岁的韩国女性中，仅有4%认为结婚和生育是必选项，男性则占比12.9%。认为“结婚生育对女性人生重要”的女性占42.9%，男性占61.3%。认为“结婚生育对女性人生不重要”的女性占53.2%，为男性的两倍。

　　1、新华社：中国党第二十届中央委员会第二次全体会议2月26日下午在北京开始举行。中央委员会总习代表中央局向全会作工作报告。全会将审议党和国家机构改革方案（草案）、中央局拟向十四届全国一次会议推荐的国家机构员人选建议名单和拟向全国政协十四届一次会议推荐的全国政协员人选建议名单。

　　2、科技日报：近日，甲流进入高发期，北京、上海、浙江、天津等地均有学校因学生患甲流而停课。甲流指甲型流感，是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道传染病，常发生在冬春季。业内表示，甲流的潜伏期通常在1-3天，典型症状是发烧与全身肌肉酸痛，而感染了新冠病毒的轻症与无症状患者一般不会出现这些情况。

　　3、央视新闻：为期两天的二十国集团财长和央行行长会议2月25日在印度南部城市班加罗尔闭幕。全球各国应加紧处置债务安全性水平脆弱这一问题。目前，全球经济前景已略有好转，但经济仍面临下行风险，尤其受到通胀的威胁，各国仍需要制定审慎的经济政策。

　　4、梅德韦杰夫：在不久的将来，美国向乌克兰提供的军事支持将达到约500亿美元。乌克兰从美国获得了足够多的武器，其中包括海马斯多管火箭炮系统和弹药、“艾布拉姆斯”主战坦克、“毒刺”便携式地对空导弹、“标枪”反坦克导弹等。这些武器可以尽可能延长冲突的时间。

　　5、印度：政府已要求本国几家最大的燃煤电厂满负荷运转，以满足接下来激增的电力需求。目前印度多个地区天气异常温暖，2月中旬的电力需求峰值已经接近去年夏天的水平。

　　1、央视财经：近期楼市回暖的消息不绝于耳，走访北京的多个在售楼盘发现看房人数增加了不少，咨询量和成交量也有所回升，二手房交易近期也较为活跃。2月1日至2月23日，北京二手房成交11638套，环比上涨74.07%，同比上涨96.29%。

　　2、澎湃新闻：广州市披露年内首次供地名单，共挂牌16宗地，涉宅用地8宗，起始挂牌总价合计达324.01亿元。深圳市发布年内首次拟出让居住用地项目清单，共推地共计5宗，用地面积10.58万平方米，建筑面积47.48万平方米。与过去两年的“大手笔”推地不同，深圳本次仅推出5宗地块，力度明显减弱。

　　1、中信证券：年初以来，经济实现快速恢复，市场经历外资和内资接力，各主要指数涨幅明显。展望3月和二季度，经济快速恢复仍将持续，政策预期仍会上修，海外流动性和地缘扰动迅速提前反映在定价中，后续边际影响开始减弱，预计前后增量资金将逐步形成共识并集中入场，全面修复行情的第二波即将开启。

　　2、中金公司：当前A股震荡整理、宽基指数走势相对平稳的特征仍可能仍将延续一段时间，“行稳方能致远”，近期海外宏观环境对港股的影响可能高于A股。中期来看，A股整体估值虽有修复但仍处历史中低位，投资者对经济信心正逐步改善，当前位置也不必过于谨慎，未来伴随基本面实质性复苏得到更多数据验证，市场有望重拾升势，中期市场机会仍大于风险。

　　3、中原证券：近期复苏主题走势较强，机械板块工程机械、叉车等子行业表现强势，新能源板块继续调整态势。经济复苏是上半年的行情主线，包括工程机械、叉车、通用自动化等周期机械板块经历了2021年以来长达两年的调整，股价调整充分，安全边际高，叠加行业需求边际改善，有明显触底反弹的需求。

　　4、证券时报：截至2月24日，今年以来合计成立9只公募养老FOF产品，与此同时，还有3只正在发行中。相比之下，2023年基金公司布局养老FOF的热度明显较高，2018年-2022年，此类产品的成立数分别为12只、50只、40只、48只、46只，而今年不足两个月就迎来16只产品，若按照这一趋势持续会超过此前。

　　5、香港财经事务及库务局局长许正宇：香港交易所3月将修改主板上市规则，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，有助香港在金融方面与大湾区联通。会向私募基金提供税务安排及资助计划，让其更容易进入大湾区。至今有600个私募基金来港注册，而私募基金要进入大湾区，需要法律、会计等支持服务，可从中推动香港相关专业服务。

　　6、沪电股份：在汽车电子领域，公司与客户在新能源车三电系统，自动驾驶，智能座舱，车联网等方面深度合作，开展关键技术的研发，深度参与客户前期设计及验证。在具体产品方面，应用于4D车载雷达，自动驾驶域，智能座舱域，车载网关等领域的产品已实现量产。

　　7、ST天马：公司股票将于2月27日停牌1天，2月28日复牌起撤销其他风险警示，股票简称将由“ST天马”变更为“天马股份”。

　　8、立讯精密：对于智能驾驶技术未来趋势的思考，公司短期内绝大部分的营收载体仍然是硬件，来自感知系统和控制系统产品，软件算法作为独立的业务，目前营收体量还小，技术的收敛还需要一段时间。预计到2030年智能驾驶在国内市场将是千亿规模，公司会有相关布局。

　　9、拓荆科技：2022年实现营业总收入17.06亿元，同比增长125.02%；净利润3.69亿元，同比增长438.09%。

　　10、慧博云通：子公司上海慧博于2月20日成为百度文心一言首批生态合作伙伴。后续，上海慧博将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。截至目前，该合作暂时未有实质性的业务进展。目前公司人工智能业务在公司整体业务中占比不大。

　　11、新股申购：本周，共有6只新股发行，其中沪市主板3只、深市主板1只、创业板1只、北交所1只。分别为宝地矿业、上海建科、亚光股份、通达创智、华塑科技和明阳科技。

　　12、限售解禁：本周，共73只限售股解禁，解禁数量共计88.71亿股，解禁市值达到1497.43亿元。其中，上海机场以488.92亿元排名解禁榜第一，华润微和国网英大分别以479.75亿元、195.90亿元排名第二和第三。

　　1、央视新闻：2月26日是京津冀协同发展战略提出九周年。2022年，京津冀地区生产总值合计10万亿元，是京津冀协同发展前的1.8倍。九年里，三地携手在交通、生态、产业、公共服务等重点领域实现新突破。

　　2、茅台时空：国际知名艺术拍卖行苏富比在中国内地举办首场网上拍卖，此次拍卖共57组茅台酒。2019年贵州茅台酒套组已出价17次，竞争最为激烈。该套组共4瓶，目前出价为15000元。其次是2018-2019年贵州茅台酒套组，共6瓶，出价12次，目前出价为11000元。

　　3、中国基金报：新发布的《重要货币市场基金监管暂行规定》对于11.5万亿货币基金影响深远。业内认为，重要货币基金在更严格的投资限制下，收益率或有所下滑，但安全性将得到明显提高。重要货币基金的分流效应，也会给一些具有一定规模且收益表现较好的货基带来发展机遇。

　　4、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。AR/VR等爆款应用和终端推广，网络流量有望再上一台阶，对于下游芯片的拉动情况如何？海外光芯片厂商有何变化？现象级AI应用引发范式有何新的增长点？光芯片国产替代进展怎样？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 行则将至，“芯”向往之

　　1、清华大学能源环境经济研究所：2020年，国内二手消费市场已经超过万亿元规模，预计到2025年中国的闲置物品交易有望突破三万亿元。国内二手手机已经形成了比较规范、成熟的市场。2020年，国内二手手机交易量达1.52亿台。同时，闲置服装、服饰也受到人们的青睐。

　　2、乘联会秘书长崔东树：中央促消费政策明确推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，汽车保有量低于400万的城市应建议放开限购。放开限购能有效促进消费潜力，尤其是部分限购导致城市汽车保有量严重落后的城市，汽车消费有较大消费增长空间。

　　3、央视新闻：全国首个工业数据交易专区——北京国际大数据交易所工业数据专区2月25日上线。北京国际大数据交易所工业数据专区是为工业领域提供的集中数据交易平台，为工业企业提供数据资产登记、数据产品开发、数据资产交易等服务，发挥数据价值，降低交易成本，促进数据流通。

　　4、上证报：上海作为全国汽车产业重镇，积极推动智能网联汽车的技术创新和产业的发展。目前已开放926条1800公里的智能网联汽车道路，累计向28家企业612辆车颁发了道路测试和示范应用的牌照，测试里程超过1300万公里，形成嘉定乘用车、临港商用车、金桥车联网、奉贤停车库的发展布局。

　　5、新疆日报：新疆有色金属工业(集团)有限责任公司10万吨锂盐项目开工，这标志着全球规模最大的锂资源采选冶一体化项目正式启动，和田地区稀有金属资源综合开发利用的序幕由此拉开。

　　6、香港信报：香港迪士尼表示，现时港珠澳大桥、广深港高铁及所有通关口岸均已恢复正常运行，乐园的预约旅客人数也在不断增加。多家大湾区旅行社2月25日组织的首个大湾区大型旅行团，共200多名内地旅客于早上抵达香港迪士尼。

　　1、每经网：Meta近日发布一款新的人工智能大型语言模型LLaMA，加入微软、谷歌等硅谷公司的竞赛。扎克伯格表示，LLaMA模型旨在帮助研究人员推进工作，在生成文本、对话、总结书面材料、证明数学定理或预测蛋白质结构等更复杂的任务方面“有很大的前景”。

　　2、法国泰雷兹集团：由于公司的所有业务都在强劲增长，公司今年计划招聘12000名新员工。在过去八年中，泰雷兹每年招聘5000至8000名员工，员工总数为80000人，其中40000人在法国，此外去年已经招聘了11500名新员工。

　　3、The Information：推特公司于2月25日解雇了至少50名员工，这至少是马斯克去年10月底接管该社交平台以来的第八轮裁员。他上台以来，将推特员工数量从7000多名削减到2000多名。

　　1、界面新闻：据外媒报道，西方大型芯片制造商和相关供应商正在增加在新加坡的产量，因为他们致力于满足中长期需求增长并分散供应链风险。法国Soitec将投资4亿欧元将其在新加坡的晶圆厂的产能提高一倍，而美国Applied Materials已开始在新加坡建造一座价值4.5亿美元的工厂。

　　2、新三板：上周，新增11家挂牌公司，成交金额10.69亿元，环比减少9.70%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6561家。今年以来，新三板挂牌公司累计成交金额达67.74亿元。

　　3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额总成交量73.2万吨，总成交额4180.45万元。周五收盘价为56.30元/吨，周涨0.54%。

　　6、黄金：上周五，COMEX 4月黄金期货收跌0.53%，报1817.1美元/盎司，周跌1.8%。

　　7、原油：上周五，WTI 4月原油期货涨1.23%，报76.32美元/桶，周跌0.02%。布伦特4月原油期货涨1.15%，报83.16美元/桶，周涨0.19%。

　　► 证券时报：随着ChatGPT、ARVR等爆款应用和终端推广，网络流量有望再上一台阶。高端芯片国产化率低，国内厂商体量小，处于绝佳上升期；光纤宽带建设高景气，数据中心高端突破成主旋律。伴随而来的，是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片，市场规模80-100亿元。在消费领域，光芯片已广泛用于3D传感（手机、汽车）等场景，以车载激光雷达为例，光芯片是发射端、接收端核心元件，决定着激光雷达的探测距离、分辨率等多个关键性能。

　　► 信达证券：第二曲线业务发展迅速，芯片数据库操作系统等不断突破。服务器及存储、数据中心、企业网络、视频会议、云电脑、分布式数据库等产品逐步形成良好云网生态圈。AI模型运算规模增长，算力缺口巨大，基于大量数据训练、拥有巨量参数的AI预训练模型—GPT-3，引发了AIGC技术的质变，从而诞生ChatGPT。然而，预训练模型参数数量、训练数据规模将按照 300 倍/年的趋势增长，现有算力距离AI应用存巨大鸿沟。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，并对数据传输速度提出了更高的要求。

　　► 国金证券：海外光芯片厂商具备先发优势，中高端光芯片国产替代空间巨大。根据 ICC 的数据，2021年2.5G及以下速率光芯片国产化率超过90%；10G光芯片国产化率约60%，部分性能要求较高、难度较10G光芯片仍需进口；2021 年25G光芯片国产化率约20%，但25G以上光芯片的国产化率仅5%，目前仍以海外光芯片厂商为主。公司为国内少数提供25G光芯片的厂商，未来将持续受益于国产替代带来的份额提升，2024年公司10G光芯片营收有望达2.72亿元，25G光芯片营收有望达0.92亿元，2022-2024年CAGR达 52%。

　　► 光大证券：当前我国光芯片国产化率仍较低，中期看好高功率、高速率光芯片国产化迈入提速期；长期看好光探测、硅光芯片等领域实现国产化从1到N的突破，建议关注国产替代机遇。据悉，对于硅光、CPO等前沿技术，国内源杰科技、仕佳光子等研究并不比海外晚，甚至已经给部分国内厂商小批量试用，未来应用值得期待。从趋势上看，以硅光芯片为基础的光计算有望持续取代电子芯片在部分计算场景中的应用。阿里巴巴达摩院预计未来三年，硅光芯片将承载绝大部分大型数据中心内的高速信息传输。

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