案例 代账从200户—500户—1000户—4000户四个典型阶段的痛点及业务解

　　原标题：案例 代账从200户—500户—1000户—4000户，四个典型阶段的痛点及业务解决方案，看过来

　　代理记账行业的转型升级已经迫在眉睫！但是盲目以大机构为模板的转型之路注定水土不服，或者转了一圈还在原地踏步。

　　有鉴于此，亿企代账推出一系列不同类型机构的转型升级案例，或许会对您有所启发，一起来看看吧——

　　管理规范化 输出公司组织结构设计模型，包含每个岗位的具体职责、工作要求、招聘要求、薪酬建议、绩效设计，以及各岗位的工作流程。

　　服务标准化 在日常的客户接触点中，用心设计服务流程： （一）资料交接单 在企业拿票或移交账簿资料的时候，在交接单上列明清单，由双方签字确认。 通过仪式感，一方面可以凸显机构专业性、正规性，另一方面可以避免出现事后扯皮推诿现象。 （二）消息推送 催票、税款确认、报税完成等关键节点，可以通过后台设置，系统主动通过微信公众号或短信方式推送给企业，借助创新服务方式提升价值感知。 （三）项目管理 将工商项目纳入系统管理，一方面通过系统监控项目进度、完成情况；另一方面，可以将项目进度主动推送给企业，增强企业的获得感。 （四）企业文化 将工商注册移交给企业的照片、出席高规格活动（如亿企赢高峰论坛）的照片等精心布置成办公室的照片墙，凸显机构软实力，在潜移默化中推进客户信任。

　　提效降本 （一）会计处理 提供一揽子解决方案：全税种批量预约申报、个税批量申报、财务报表批量申报、自动获取、银行流水导入、凭证自动生成、成本自动结转等功能，至少提效5倍以上。 （二）智能化检查 申报漏报检查，系统自动检查出未申报、未缴款企业。

　　提效降本 （一）票财税一体化 提供一揽子解决方案：全税种批量预约申报、个税批量申报、财务报表批量申报、自动获取、银行流水导入、凭证自动生成、成本自动结转等功能，至少提效5倍以上。 （二）分岗协作模式 ❶ 开票，由专人负责。 ❷ 建立客户分类，所有0收入企业由1人专门负责，一般纳税人由专人负责。 （三）重塑工作流程 ❶每月23、25、28号做取票沟通和个税人员信息变动确认，确保月底之前1/3票据已拿到手、个税人员信息确认并已在亿企代账中修改完毕。 ❷ 把所有企业的增值税和附加税全部申报完毕并清卡，不影响开票。 ❸ 把所有企业的个税一次性批量申报完毕。 ❹一般纳税人优先开始记账操作（自动获取、/银行流水自动生成凭证、智能结转、自动库存）。 ❺ 小规模纳税人开始记账操作。 ❻每年年初，将小规模0收入企业的凭证一次性批量复制到年底并打上标签，以后每个月就无需关注账务，直接申报税务报表即可。 ❼ 完成财务报表自动填写申报。 ❽ 完成企业所得税报表申报。

　　服务感知 （一）服务有形化 接入代账宝微信解决方案，企业可以随时随地通过微信公众号/小程序自助查询票、账、税等信息，满足企业的日常基础服务需求。 （二）服务主动化 主动设计服务节点，通过微信公众号/短信，将关键信息定时定点推送给企业，让客户满意度飞起来。 （三）创造惊喜服务 ❶ 结合客户分类策略，针对不同的客户提供不同的服务，让客户感觉更有针对性。 ❷ 根据“峰终定律”原理提升服务体验，峰值体验：如税筹；峰终体验：如财税报告。

　　❶原先是会计承包制，1个会计负责50户左右，额外增加一户都有困难。现在分组后，3天就全部申报完毕，每个组都愿意再增加几十户，团队士气高涨，跃跃欲试。

　　❷之前每月征期都要收到几百条申报催缴短信，本月仅在月底收到了两三条——老板省心多了，也有时间出去跑业务了，回访当天就恰好谈了3个高净值客户。

　　岗位职责 顾问岗职责：转介绍、续签、回款、基础沟通。 每一项职责设置标准的绩效奖金（固定比例/金额）以及绩效要求。超过标准之后，可以适当提高奖金。 比如回款率设置90%为标准线.x的系数。

　　团队结构 根据机构户数及一般纳税人比例，顾问岗建议设置6人；一般纳税人会计岗建议设置6人，小规模会计岗建议设置6人。

　　内部协同 客户全流程的服务体验，关乎顾问岗转介绍的成败。 那么该机构将团队拆分为顾问岗和会计岗之后，怎么确保良好的客户服务体验贯穿全流程呢？ 答案是：绩效设计。 比如给顾问组制定10户/月的转介绍目标，顾问岗可以根据完成程度拿提成，会计岗可以根据完成程度拿绩效奖金——通过利益，加强依赖共存关系。

　　客户分类 结合标签实现客户分类，为不同客户提供差异化服务——通过个性化、针对性的服务体验提升客户满意度，从而促进转介绍、续签、续费——比如提前进行测税沟通、风险提醒、供应链风险预警等。

　　沟通效率 通过微信服务号/短信提醒，提升顾问岗的基础沟通效率，让顾问岗有更多的时间做更高价值的服务。

　　开票 由专人负责，选择一位比较细心且懂一定业务的。 由于工作较为简单，薪资设计不用高，耗时降低到15人天——下降超过48%。

　　记账报税 （一）工具提效 记账：使用、银行流水自动生成凭证功能； 报税：使用批量预约功能。 （二）小组分工 主办会计：负责全部户数申报，以及所有无票、但有工资企业的记账；助理会计：负责其他有票企业的记账。 ——耗时由54人天下降到31人天，下降超过42%。