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南方财经全媒体 资讯通研究员彭卓 综合报道

近日，有网友在工业和信息化部官网留言询问称，最近eSIM卡的使用引起了更大的讨论，请问我国是否有eSIM手机卡的推广计划？

对此，工信部9月15日回复称，我部高度重视保护消费者合法权益，坚持在确保用户合法权益和信息安全的基础上，积极推动新技术新设备的应用和推广。目前，我部正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。

图片来源：工信部网站

同花顺产业链中心信息显示，eSIM节点归属于无线网络节点下的的细分领域。A股相关上市公司包括了紫光国微、天喻信息以及恒宝股份。相关概念包括了申万通信设备指数（801102.SL），近5个月涨幅近28%，振幅高达42%。

图片来源：同花顺iFinD

图片来源：同花顺iFinD

仅支持eSIM的iPhone14系列将成为行业发展拐点

方正证券表示，苹果公司近日宣布推出iPhone14系列，其中在美国市场所售的该系列机型将仅支持eSIM技术，不再搭载物理SIM卡槽。Counterpoint分析师表示，苹果推出仅支持eSIM的iPhone将是eSIM技术采用的转折点。

从设备设计的角度来看，更薄、更小和对功率更敏感的设备外形等因素，也在推动eSIM解决方案的发展。

从消费者的角度来看，eSIM在如何无缝和安全地访问服务方面提供了更大的灵活性。同时，它还可以节省现在用户在门店配置手机或激活流程相关的时间和成本。

移动网络运营商已经逐渐采用eSIM技术。随着支持eSIM的设备生态系统进入主流，推动消费者的相关意识不断提高，许多移动网络运营商已经将eSIM技术集成到其网络中。

华西证券认为，eSIM随着苹果14进入供应链，行业有望超预期发展。如果苹果在海外地区可以成功推广eSIM手机，安卓厂商估计会选择跟进。

eSIM设备出货量2030年前将达140亿台规模

川财证券指出，根据Counterpoint发布的报告显示，2021年，智能手机、智能手表、平板电脑、物联网模块和联网汽车等众多类别的支持eSIM的硬件设备出货量超过3.5亿台。未来五年，基于硬件的eSIM(eUICC)仍将是主导的eSIM技术，并将占出货量的一半以上，eSIM设备出货量2030年前将达140亿台规模。

财经小常识：外部不经济是指由于消费或者其他人和厂商的产出所引起的一个人或厂商无法补偿的成本。

图片来源：Counterpoint

政策持续推进eSIM技术应用及拓展

首创证券指出，早在2020年，工信部发布批文同意中国联通开展物联网等领域eSIM技术应用服务。同年，工信部向中国移动和中国电信发布了类似批文。截至2020年10月，三大运营商均被允许开展物联网等领域eSIM技术应用服务。下发批文主要是为适应互联网行业应用加快从消费型向生产型转变的需要。

工信部2021年底发布的《十四五信息通信行业发展规划》提到，推动人工智能、大数据、区块链、边缘计算、嵌入式SIM卡（eSIM）、先进计算和量子计算等新兴技术应用，深化新技术新业务在垂直行业和领域的拓展。

本次，工信部答复，正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。

投资建议

太平洋证券认为，未来五年eSIM在消费电子中的渗透率有望持续增加，并且会广泛应用于智慧城市、智能家居、工业互联网、车联网、智慧医疗等垂直领域，对推动蜂窝物联网的规模化起到非常关键的作用。

华泰证券认为，eSIM的发展与智能终端的小型化、功能稳定性等要求密切相关，同时也是运营商拓展新业务的重要抓手。eSIM将拓展其在消费物联网及工业物联网领域的业务发展。

财经小常识：只要买卖是双方自愿的，对双方都是有益的。也可以说，买卖双方不存在谁赚钱的问题，因为谁都得到了好处，如果没好处，为啥要交易呢？所以，你卖了东西，别人赚了你的钱，你还赚了人家东西呢，东西也是钱，也可以说，你也赚了钱。

中国银河证券认为，在5G万物互联时代，各类终端纷纷涌现，如工业场景的物联网终端和消费电子中的智能手表、运动手环等。这些终端均对设备体积、抗震要求、功耗和存储要求较高，eSIM卡恰好与其无缝对接，可充分满足要求。

机构推荐个股

紫光国微（002049.SZ）：公司的安全芯片产品早在2018年已通过中国联通eSIM管理平台测试。

天喻信息（300205.SZ）：公司在投资者互动平台称，公司向电信运营商、物联网行业等客户提供eSIM产品及相关服务。

（报告来源：太平洋证券、华泰证券、中国银河证券、首创证券、川财证券、华西证券、方正证券；本文信息不构成任何投资建议，刊载内容来自持牌证券机构，不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。）

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财经小常识：在完全竞争市场上，就个别厂商而言，平均收益、边际收益与价格相等。