万点理财终端(万点理财终端app)

 

10号，有能力的企业已经开始云办公啦！万得投顾APP支持金融机构理财师、投资顾问云上服务客户！小编收到最多的问题就是：万得投顾APP在线上服务客户中能干什么？大家对万得投顾APP这个平台已经非常熟悉了，但小编打算再罗列下万得投顾APP在远程客户服务场景下的各种功能，每一个都是您得力的小助手！

客情与客群维护

每日早报

早！我来报道！万得投顾APP提供的每天一篇早报，可以定期与客户联络感情，除了热门头条、投资风向标外，客户最关心的疫情进展数据，我们也已紧急更新上线。另外，早报也是打开销售的载体，同时可以向客户传递可推荐的金融产品。

客户追踪

客户喜欢看什么？追踪了那些产品，万得投顾终端大数据清晰的通过客户浏览时长、金融产品浏览次数等数据进行呈现，助力实现精确营销

*查看方式：登录万得投顾终端->首页->早报

所在机构金融产品推荐

代销基金

作为金融机构中的投资顾问、理财师、财富顾问，了解并实时掌握所在机构的代销基金，是迅速锁定服务客户以及推荐基金的法门

如果您所在机构还有其他在售类型的金融产品，例如理财产品等，都可以通过万得投顾终端APP查看

*查看方式：登录万得投顾终端->首页->导航：产品池

产品报告书

熟知您所在机构的金融产品后，您便可以轻松的与客户进行产品售前沟通和交流，只需要将特定金融产品的报告书，通过微信分享的方式，发送给客户即可

*查看方式：登录万得投顾终端->首页->产品池

报告书共有5个种类

简介报告书：金融产品的基本资料报告书

收益测算报告书：金融产品在某个时间段的历史收益情况报告书

定投测算报告书：金融产品在历史时间段中的定投表现情况报告书

换仓推荐报告书：客户原持仓与建议持仓的历史收益对比

投资转型报告书：从单一金融产品投资到资产配置的转型对比报告书

热门产品

财经小常识：过剩生产能力是指成本最低产量与长期均衡中的实际产量之差。垄断竞争理论有一个著名的且颇有争论的结论，它认为这种市场结构之下的厂商往往会在还有过剩生产能力的情况下进行生产。

查看机构热门，实时关注和了解本机构阶段性主要销售的金融产品

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客户管理

持仓管理

对重点关注的客户，可以通过持仓管理的方式，检视及追踪客户持仓的表现与风险情况

*注：文中姓名为虚拟客户，持仓信息仅供参考

风控预警

客户预警

通过万得行业领先的事件风控标准，对客户持仓中的金融产品，进行底层穿透式的风控，精确到重仓持有的底层资产

*注：文中姓名为虚拟设定，不指向任何特定客户

*查看方式：登录万得投顾终端->首页->导航->预警

产品预警

事件风控还可对本机构销售的产品进行预警，贯穿于售前、售中和售后。您只需要在销售时，查看目标金融产品的风险情况

*查看方式：登录万得投顾终端->首页->导航->预警

行情与资讯

市场行情

国内沪深股票与各式券种、港股、美股与其他各国市场的实时行情，7*24不间断更新

*查看方式：登录万得投顾终端->首页->下方导航->市场

新闻资讯

市场动向、资讯、要闻和谈资，每一个热点都不要错过，丰富自己的内容库，与客户有的聊、有所聊

*查看方式：登录万得投顾终端->首页->下方导航->资讯

财经小常识：与下属保持心理距离，可以避免下属的防备和紧张，可以减少下属对自己的恭维、奉承等行为，可以防止与下属公私不分。这样做既可以获得下属的尊重，又能保证在工作中不丧失原则。

财经小常识：机会成本是一种观念上的成本或损失。