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奥迪超奔驰 全球5大豪华车品牌2011年销量分析

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-18
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  ◆ 奥迪超奔驰,沃尔沃超雷克萨斯

  根据盖世汽车网收整的企业新闻资料,全球豪华车(含跑车和超豪华车)品牌中,2011年全球销量最高的前五大品牌依次是宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃和雷克萨斯。

  2011年宝马、奥迪和奔驰品牌销量均创各自历史新高,分别达到138.04万辆、130.27万辆和126.09万辆。奥迪近年来全球销量屡屡逼近奔驰,终在2011年首次实现年销量超过奔驰(参见图1)。

  沃尔沃2011年则以44.93万辆的全球销量,超过雷克萨斯的40.4万辆。这两个品牌均未超越其历史最高纪录。但沃尔沃销量已非常接近其最高纪录--2007年的45.83万辆(参见图2)。2011年是沃尔沃历史上销量第三高的年份,仅次于2007年和2004年(45.62 万辆)。

  而雷克萨斯销量则与其最高纪录--2007年的51.8万辆,相差较大。雷克萨斯宣称其2012年计划实现50-51万辆的销量。

  ◆ 奔驰增幅收窄一半,雷克萨斯销量下滑

  前五大品牌中,沃尔沃和奥迪2011年销量增速高于2010年增速,宝马2011年增速略低于2010年增速,奔驰2011年增速只有其2010年增速的大约一半,而雷克萨斯则由2010年的两位数增长转为销量下滑。(参见图3)

  沃尔沃2010年全球销量增长11.6%至37.35万辆后,2011年实现更大幅度增长--增20.3%至44.93万辆。奥迪2010年全球销量增长15.0%至109.24万辆后,2011年进一步增长19.2%至130.27万辆。宝马品牌2010年全球销量增长13.6%至122.43万辆后,2011年再增12.8%至138.04万辆。

  奔驰品牌豪华车2010年全球销量由2009年的97.5万辆增长15.3%至116.77万辆,2011年则仅增长8.0%至126.09万辆。雷克萨斯2010年全球销量增长12.0%至41万辆,2011年却下滑至40.4万辆。其销量下滑除了受日本地震、泰国洪灾等影响外,也与其在美国等重要市场的失利有关。雷克萨斯在美国豪华车市场保持了10余年的销量冠军,2011年却被宝马和奔驰超越。据automotive news的数据,在美国市场,2011年雷克萨斯销量由2010年的22.93万辆下滑13%至19.86万辆,而宝马品牌由2010年的22.01万辆增长13%至24.78万辆,奔驰品牌由2010年的22.49万辆增长16%至26.16万辆。

  注:

  1. 宝马、奥迪和奔驰品牌销量均指其对客户的交付量,或曰零售量。

  2. 我们收整的企业新闻资料中的奔驰品牌销量均指戴姆勒股份公司(daimler ag)旗下梅赛德斯-奔驰汽车(mercedes-benz cars)公司中的奔驰(mercedes-benz)品牌销量。虽然奔驰品牌也应用于戴姆勒另三大业务--梅赛德斯-奔驰轻型商用车(mercedes-benz vans)、戴姆勒客车(daimler buses)和戴姆勒卡车(daimler trucks),本文未将这三大业务中的奔驰品牌汽车销量统计在内。

  ◆ 宝马品牌:在华销量增速比2010年放缓,占比上升三个百分点

  对宝马集团(含宝马、mini、劳斯莱斯)来说,第一大区域市场是欧洲,但2011年其在欧洲的销量仅增长8.5%至85.78万辆。第二大区域市场为美洲,第三大为亚洲,2010年宝马在这两洲的销量分别为32.89万辆和28.50万辆。2011年,由于其在亚洲销量高增31.1%,在美洲销量仅增15.3%,故其在亚洲的销量(37.36万辆)已逼近其在美洲的销量(37.93万辆)。2012年亚洲可能超过美洲,成为其第二大区域市场。

  从单一国家市场看,宝马集团的第一和第二大市场分别是美国和德国。从该集团新闻公告看,2011年,宝马集团在美国销量30.54万辆,同比增长14.9%。其中,宝马品牌销量24.79万辆(与美国automotive news发布的相应数据,略有出入)。宝马集团在德国销量29.75万辆,同比仅增1.5%。其中,宝马品牌销量25.71万辆,同比增长9.3%。

  中国是其第三大市场。从宝马中国的新闻公告看,2011年,宝马和mini品牌在中国(含港台)销量共25.07万辆,同比增长36.7%,增速较2010年放缓(2010年销量增长85.3%至18.33万辆)。中国(含港台)在这两个品牌全球总销量中的占比已由2010年的15.0%升至18.2%。

  若只看在中国大陆的销量,2011年,宝马和mini品牌销量为23.26万辆,同比增长37.6%,增速也较2010年放缓(2010年销量增长86.7%

  至16.90万辆)。中国大陆在这两个品牌全球总销量中的占比已由2010年的13.8%升至16.8%。

  宝马品牌2011年在中国大陆销量为21.71万辆,同比增长37.0%,增速较2010年放缓(2010年销量增长84.0%至15.85万辆)。中国大陆在宝马品牌全球总销量中的占比已由2010年的12.9%升至15.7%。

  ◆ 梅赛德斯-奔驰汽车业务:中国销量占比由12.0%升至15.0%

  从戴姆勒集团梅赛德斯-奔驰汽车(mercedes-benz cars)这个子公司(含奔驰、smart、迈巴赫等品牌)看,其2011年全球零售量为136.29万辆,同比增长8%。其中,第一大区域市场是西欧,零售量62.97万辆,同比下滑1%;第二大区域市场是亚洲--同比增长25%至31.51万辆;第三大区域市场是北美自由贸易区--同比增长12%至28.85万辆。

  从单一国家市场看,其前三大市场依次是德国、美国、中国。2011年梅赛德斯-奔驰汽车公司在德国销量下滑1%至29.13万辆,在美国和中国却都有两位数增长,而中国的增速又是美国的两倍多。其在美国销量增长13%至25.05万辆,在中国销量增长34%至20.44万辆。

  ◆ 奥迪:中国成第一大市场,销量占比由20.9%升至24.0%

  2011年,奥迪在中国(含香港)销量由2010年的22.79万辆增长37.3%至31.30万辆,而其在德国的销量由2010年的22.92万辆增长10.8%至25.40万辆,中国超过德国成为奥迪全球第一大单一国家市场。

  奥迪第三大市场为美国--2011年销量增长15.7%至11.76万辆,与其在中、德的销量差距较大。

  奥迪2011年在欧洲市场的总销量为726,300辆,同比增长12.2%,其中在法国的销量同比增长18.1%至62,009辆;在西班牙的销量同比增长3.4%;在意大利的销量同比增长0.03%。奥迪在新兴市场的销量也有较高增长,其中在南非的销量同比增长20.4%至14,523辆;在墨西哥的销量同比增长46.8%;在巴西的销量同比增长68.0%;在印度的销量同比增长83.5%。

  ◆ 沃尔沃:中国销量占比由8.2%升至10.5%

  沃尔沃汽车全球前三大市场依次是美国、瑞典和中国。在美国销量从2010年的5.40万辆增长24.7%至6.73万辆,从而使北美区域销量同比增幅达到22.5%。在瑞典本土销量从5.29万辆增长10.5%至5.85万辆。其在荷兰也保持了两位数增长比例,因而北欧区域保持了13.3%的销量增幅。西欧市场销量增幅为13.1%。瑞典之外的市场总销量增幅为35.7%。

  最大绝对增量出现在第三大市场中国,从2010年的3.05万辆增加到47,140辆,同比增长54.4%。中国在沃尔沃全球总销量中的占比已由2010年的8.2%升至10.5%。

  沃尔沃全球前十大市场中,除了英国销量下滑13.6%以外,其他均增长。而增速最高的是俄罗斯市场--增长80.4%至1.92万辆。

  ◆ 雷克萨斯:中国销量占比升至13.9%

  雷克萨斯全球第一大市场是美国,如(上)篇所述,2011年其在美国销量由2010年的22.93万辆下滑13%至19.86万辆。不过其在中国销量却增长至5.63万辆,占其全球总销量(40.4万辆)的13.9%。2012年雷克萨斯计划在中国实现8.8万辆的销量。

  小结:

  2011年,中国已占奥迪全球销量的24%、奔驰和宝马全球销量的15%左右、雷克萨斯全球销量的13.9%、沃尔沃全球销量的10.5%。这些比重相比2010年都有明显提升,显示出中国市场对这些豪华车品牌的贡献度越来越大。而这些品牌在其他主要成熟市场的销量或下滑或增速不高,中国市场因此或将得到更高程度的重视,各品牌在中国豪华车市场的竞争或将加剧。

  对于已被中国的吉利收购的沃尔沃来说,虽然2011年其在中国的销量增速(54.4%)在前五大豪车品牌中为最高,但其中国销量占比相比竞争对手仍偏低。不过随着沃尔沃国产化的推进,其中国销量比重有望在未来几年实现较大提升。

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