奥迪超奔驰 全球5大豪华车品牌2011年销量分析

　　◆ 奥迪超奔驰，沃尔沃超雷克萨斯

　　根据盖世汽车网收整的企业新闻资料，全球豪华车（含跑车和超豪华车）品牌中，2011年全球销量最高的前五大品牌依次是宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃和雷克萨斯。

　　2011年宝马、奥迪和奔驰品牌销量均创各自历史新高，分别达到138.04万辆、130.27万辆和126.09万辆。奥迪近年来全球销量屡屡逼近奔驰，终在2011年首次实现年销量超过奔驰（参见图1）。

　　沃尔沃2011年则以44.93万辆的全球销量，超过雷克萨斯的40.4万辆。这两个品牌均未超越其历史最高纪录。但沃尔沃销量已非常接近其最高纪录－－2007年的45.83万辆（参见图2）。2011年是沃尔沃历史上销量第三高的年份，仅次于2007年和2004年（45.62 万辆）。

　　而雷克萨斯销量则与其最高纪录－－2007年的51.8万辆，相差较大。雷克萨斯宣称其2012年计划实现50-51万辆的销量。

　　◆ 奔驰增幅收窄一半，雷克萨斯销量下滑

　　前五大品牌中，沃尔沃和奥迪2011年销量增速高于2010年增速，宝马2011年增速略低于2010年增速，奔驰2011年增速只有其2010年增速的大约一半，而雷克萨斯则由2010年的两位数增长转为销量下滑。（参见图3）

　　沃尔沃2010年全球销量增长11.6％至37.35万辆后，2011年实现更大幅度增长－－增20.3％至44.93万辆。奥迪2010年全球销量增长15.0％至109.24万辆后，2011年进一步增长19.2％至130.27万辆。宝马品牌2010年全球销量增长13.6％至122.43万辆后，2011年再增12.8％至138.04万辆。

　　奔驰品牌豪华车2010年全球销量由2009年的97.5万辆增长15.3％至116.77万辆，2011年则仅增长8.0％至126.09万辆。雷克萨斯2010年全球销量增长12.0％至41万辆，2011年却下滑至40.4万辆。其销量下滑除了受日本地震、泰国洪灾等影响外，也与其在美国等重要市场的失利有关。雷克萨斯在美国豪华车市场保持了10余年的销量冠军，2011年却被宝马和奔驰超越。据automotive news的数据，在美国市场，2011年雷克萨斯销量由2010年的22.93万辆下滑13％至19.86万辆，而宝马品牌由2010年的22.01万辆增长13％至24.78万辆，奔驰品牌由2010年的22.49万辆增长16％至26.16万辆。

　　注：

　　1. 宝马、奥迪和奔驰品牌销量均指其对客户的交付量，或曰零售量。

　　2. 我们收整的企业新闻资料中的奔驰品牌销量均指戴姆勒股份公司（daimler ag）旗下梅赛德斯-奔驰汽车（mercedes-benz cars）公司中的奔驰（mercedes-benz）品牌销量。虽然奔驰品牌也应用于戴姆勒另三大业务－－梅赛德斯-奔驰轻型商用车（mercedes-benz vans）、戴姆勒客车（daimler buses）和戴姆勒卡车（daimler trucks），本文未将这三大业务中的奔驰品牌汽车销量统计在内。

　　◆ 宝马品牌：在华销量增速比2010年放缓，占比上升三个百分点

　　对宝马集团（含宝马、mini、劳斯莱斯）来说，第一大区域市场是欧洲，但2011年其在欧洲的销量仅增长8.5％至85.78万辆。第二大区域市场为美洲，第三大为亚洲，2010年宝马在这两洲的销量分别为32.89万辆和28.50万辆。2011年，由于其在亚洲销量高增31.1％，在美洲销量仅增15.3％，故其在亚洲的销量（37.36万辆）已逼近其在美洲的销量（37.93万辆）。2012年亚洲可能超过美洲，成为其第二大区域市场。

　　从单一国家市场看，宝马集团的第一和第二大市场分别是美国和德国。从该集团新闻公告看，2011年，宝马集团在美国销量30.54万辆，同比增长14.9％。其中，宝马品牌销量24.79万辆（与美国automotive news发布的相应数据，略有出入）。宝马集团在德国销量29.75万辆，同比仅增1.5％。其中，宝马品牌销量25.71万辆，同比增长9.3％。

　　中国是其第三大市场。从宝马中国的新闻公告看，2011年，宝马和mini品牌在中国（含港台）销量共25.07万辆，同比增长36.7％，增速较2010年放缓（2010年销量增长85.3％至18.33万辆）。中国（含港台）在这两个品牌全球总销量中的占比已由2010年的15.0％升至18.2％。

　　若只看在中国大陆的销量，2011年，宝马和mini品牌销量为23.26万辆，同比增长37.6％，增速也较2010年放缓（2010年销量增长86.7％

　　至16.90万辆）。中国大陆在这两个品牌全球总销量中的占比已由2010年的13.8％升至16.8％。

　　宝马品牌2011年在中国大陆销量为21.71万辆，同比增长37.0％，增速较2010年放缓（2010年销量增长84.0％至15.85万辆）。中国大陆在宝马品牌全球总销量中的占比已由2010年的12.9％升至15.7％。

　　◆ 梅赛德斯-奔驰汽车业务：中国销量占比由12.0％升至15.0％

　　从戴姆勒集团梅赛德斯-奔驰汽车（mercedes-benz cars）这个子公司（含奔驰、smart、迈巴赫等品牌）看，其2011年全球零售量为136.29万辆，同比增长8％。其中，第一大区域市场是西欧，零售量62.97万辆，同比下滑1％；第二大区域市场是亚洲－－同比增长25％至31.51万辆；第三大区域市场是北美自由贸易区－－同比增长12％至28.85万辆。

　　从单一国家市场看，其前三大市场依次是德国、美国、中国。2011年梅赛德斯-奔驰汽车公司在德国销量下滑1％至29.13万辆，在美国和中国却都有两位数增长，而中国的增速又是美国的两倍多。其在美国销量增长13％至25.05万辆，在中国销量增长34％至20.44万辆。

　　◆ 奥迪：中国成第一大市场，销量占比由20.9％升至24.0％

　　2011年，奥迪在中国（含香港）销量由2010年的22.79万辆增长37.3％至31.30万辆，而其在德国的销量由2010年的22.92万辆增长10.8％至25.40万辆，中国超过德国成为奥迪全球第一大单一国家市场。

　　奥迪第三大市场为美国－－2011年销量增长15.7％至11.76万辆，与其在中、德的销量差距较大。

　　奥迪2011年在欧洲市场的总销量为726，300辆，同比增长12.2％，其中在法国的销量同比增长18.1％至62，009辆；在西班牙的销量同比增长3.4％；在意大利的销量同比增长0.03％。奥迪在新兴市场的销量也有较高增长，其中在南非的销量同比增长20.4％至14，523辆；在墨西哥的销量同比增长46.8％；在巴西的销量同比增长68.0％；在印度的销量同比增长83.5％。

　　◆ 沃尔沃：中国销量占比由8.2％升至10.5％

　　沃尔沃汽车全球前三大市场依次是美国、瑞典和中国。在美国销量从2010年的5.40万辆增长24.7％至6.73万辆，从而使北美区域销量同比增幅达到22.5％。在瑞典本土销量从5.29万辆增长10.5％至5.85万辆。其在荷兰也保持了两位数增长比例，因而北欧区域保持了13.3％的销量增幅。西欧市场销量增幅为13.1％。瑞典之外的市场总销量增幅为35.7％。

　　最大绝对增量出现在第三大市场中国，从2010年的3.05万辆增加到47，140辆，同比增长54.4％。中国在沃尔沃全球总销量中的占比已由2010年的8.2％升至10.5％。

　　沃尔沃全球前十大市场中，除了英国销量下滑13.6％以外，其他均增长。而增速最高的是俄罗斯市场－－增长80.4％至1.92万辆。

　　◆ 雷克萨斯：中国销量占比升至13.9％

　　雷克萨斯全球第一大市场是美国，如（上）篇所述，2011年其在美国销量由2010年的22.93万辆下滑13％至19.86万辆。不过其在中国销量却增长至5.63万辆，占其全球总销量（40.4万辆）的13.9％。2012年雷克萨斯计划在中国实现8.8万辆的销量。

　　小结：

　　2011年，中国已占奥迪全球销量的24％、奔驰和宝马全球销量的15％左右、雷克萨斯全球销量的13.9％、沃尔沃全球销量的10.5％。这些比重相比2010年都有明显提升，显示出中国市场对这些豪华车品牌的贡献度越来越大。而这些品牌在其他主要成熟市场的销量或下滑或增速不高，中国市场因此或将得到更高程度的重视，各品牌在中国豪华车市场的竞争或将加剧。

　　对于已被中国的吉利收购的沃尔沃来说，虽然2011年其在中国的销量增速（54.4％）在前五大豪车品牌中为最高，但其中国销量占比相比竞争对手仍偏低。不过随着沃尔沃国产化的推进，其中国销量比重有望在未来几年实现较大提升。