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木火通明:金银探底反弹震荡原油或冲高回落。

  • 来源:互联网
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  • 2017-02-12
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  昨日黄金收盘1229收跌1%,白银收盘17.64收跌0.7%,原油收盘53.1收涨1.5%,昨天受美经济数据连续表现强劲美元指数大幅上升,黄金白银因此快速调整,美原油区间探底后继续反弹。

  近期黄金市场一直受到特朗普和欧洲大选方面的消息影响,昨日特朗普又来捣乱多头计划。北京时间周四晚间,美国总统特朗普表示,将在2至3周后公布一些税收政策,并称石油公司将会进行大规模投资,重申打算放松监管。受此消息影响,美指短线上扬,非美货币短线下挫,而美股刷新纪录新高;金银由涨转跌,短线急挫。另一影响金价预期的是近期美联储官员的讲话。周四圣路易斯联储主席布拉德再次发表鸽派言论认为美联储应保持低利率,而2017年票委哈克和埃文斯陆续发言维持2017年美联储加息三次的预期,尽管埃文斯的言论相对谨慎。周四美国公布的当周初请失业金人数降至23.4万人,接近48年低位。尽管这一就业数据表现强劲或能提高薪资增速,但许多经济学家认为,美联储将采取谨慎立场。逾半数接受《华尔街日报》调查的经济学家预计,美联储在未来的两次政策会议上按兵不动,然后才在6月会议上再度加息。

  不过,尽管特朗普昨日爆发的消息令金价短暂下挫,但黄金牛市局面总体未变。

  黄金需求和投资方面周四传来两个好消息。一个是全球最大黄金ETF——SPDRGOLDTRUST今日终于获得伊斯兰金融业务交易资格。去年11月“沙里亚黄金标准及其交易规范”正式推出,为伊斯兰投资者参与到黄金市场扫清了障碍。世界黄金协会预计该标准的推出将增加数百吨的黄金需求。另一个则是SPDRGOLDTrust持仓周四增加5.63吨,为连续第六日增仓,持仓量也创12月20日以来最高位。黄金和白银日益出现分道扬镳的趋势。尽管当前来看,黄金和白银都仍处于上涨的有利位置,但近期不少分析认为2017年白银可能超越黄金。如果从上涨幅度来看,白银未来的涨幅要远超黄金,理由有三:(一)美国2015年白银进口量占国内白银消费量的72%,铜占36%,而黄金是-48%,表明美国黄金早已供给过剩;(二)投资者对实物白银的需求量远远超过黄金。2010-2016年这七年间,投资者总共买入了15.05亿盎司白银,而只买入2.84亿盎司黄金,白银购买量是黄金的五倍;(三)自2010年以来,由于白银需求量巨大,白银市场出现了8.01亿盎司白银的净赤字。而这段时期,据世界黄金协会的数据显示,黄金市场出现了750万盎司的小幅过剩。这意味着白银实物需求对白银市场产生的压力更大。

  今日美数据倾向利多,预计反弹反弹后进入震荡,多头短时间预计先休整。

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  昨日场内没有出现重大数据或消息,市场依旧沿着周三的轨迹运行。此前,因为EIA库存报告多空信号令人费解,比如高原油进口量可能意味着产于美国国内的原油使用量下降,这推升了原油库存;但另一方面,进口量上升可能是受美国国内原油需求上涨所推动,这又是一个利多信号,因此油价走出了波动后上涨的走势。与此同时,市场对原油库存上涨的理解也逐渐偏乐观。高盛分析师DamienCourvalin认为,美国原油库存涨幅录得纪录次高,但这可能是去年四季度全球原油产量高企的遗留影响,欧佩克减产成果料从下月开始对美国原油进口量造成限制,届时美国原油库存也会下降。数据显示,油轮从波斯湾驶往美国墨西哥湾平均需要47天;而货运数据显示1月油轮需求有所下降,这意味着到达美国的原油有可能在3月初开始下降,现在市场观察到的数据是有不小时延的。

  而库存地区库存上涨的原因可能更加简单:管线关闭。据看过能源观察机构Genscape原油报告的人透露,截至周二库欣地区原油库存较上周二增加120万桶至6720万桶。库欣地区原油库存大幅增加可能部分是因为1月30日-2月5日,库欣与休斯敦两地炼油厂间一条运输量为40万桶/日的输油管道关闭。因此总体来说,市场情况并没有恶化,油价随之回升。但是投资者也应该注意到,刚刚拿到地役权的DakotaAccess管线或会很快投产。据外媒报道,最新预期是该输油管线将在83天内投入使用。由于巴肯盆地产区的平均桶油盈亏平衡成本已经接近50美元(桶油完全成本还需要在此基础上上浮5-15美元),管线投产后运输成本降低的5-10美元/桶或能直接使得巴肯盆地在整体上达到略有盈利的情况,当地产量或会有可观的上升。

  原油目前的依然在震荡区间内,55-50的大幅波段区间震荡已经超过1个多月,目前行情预计快到大区间打破,上或下拭目以待。

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  今日重点关注的财经数据与事件2017年2月10日周五

  17:00IEA公布月度原油市场报告

  17:30英国12月工业产出月率、英国12月制造业产出月率、英国12月季调后商品贸易帐

  21:30美国1月进口物价指数月率

  23:00美国2月密歇根大学消费者信心指数初值

  次日02:00美国至2月10日当周石油钻井总数

  责任编辑:gold

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