两市高开 沪指高开1.35%收复3100点
28早盘两市高开,沪指报3125.26点,涨1.35%,成交59.1元,深成指报10397.97点,涨1.4%,成交47.6亿元,创业板指报1990.34点,涨1.57%,成交12.8亿元。行业板块全线飘红,交运设备、航天航空、油改概念、铁路基建、房地产等板块涨幅靠前,昨日尾盘暴涨的银行、保险、券商等行业涨幅滞后。两市开盘12股涨停,22股跌停。
【市场分析】
海通证券(600837):市场的底、顶总是事后才能看清楚,我们没法精确判断,更多的分析市场所处的阶段。好比对于气温,我们没法预测明天几度,但可以判断到底是春、夏、秋、冬那个季节。对比过去的市场轮回,目前的市场更像冬天的尾声,价值股可能已经度过最冷的时刻,成长股也许还有反复,甚至再遇冷空气。着眼中期,5200点跌到3000点的市场,价值股股息率已经超过1年银行理财的市场,值得靠近一点,等候春暖花开。
天信投资;从整体来看,昨日虽然在权重板块的带动下快速上攻,并成功地站上3000点整数大关,但是成交量仍偏少,故主力资金只能用少量的资金来拉升权重带动指数。另外,昨日的快速拉升,与养老金入市有直接的关系。短期来看,八月份的最后几个交易日将是止跌企稳的重要时间窗口,低点区域就是在2900点附近。所以建议投资者仔细研究,选择有政策预期,近期跌幅较大、股票价格相对较低且业绩良好的个股进行布局,掘金9月份的中级反弹机会。
方正证券(601901):关注三类机会。1)中期有业绩把握的公司,市场惊魂不定,敢抄进去的股票基本是具有相对可靠的业绩增长,估值水平比较低的公司,这些公司目前集中在食品、医药、家电以及部分汽车类行业中,最近两个交易日已经显现出主动的买盘。2)稳增长相关的公司,在经济下行压力巨大的背景下,此前财政政策已经试图积极,但没有货币的配合,后续有可能加快进度,相关的领域包括轻轨、管廊、新能源汽车、集成电路等。3)大幅下跌的高景气行业,最近几个高景气行业同样大幅下跌,旅游、电影、农牧,甚至航空(有小瑕疵,贬值负面因素)。
【市场要闻】
油气改革总体方案正在征求意见 油气管网分离是重点
中国石油(601857)总裁汪东进透露,油气体制总体改革方案制定工作,目前正在征求意见、修改完善阶段。其中,油气管网分离改革,符合油气体制行业改革的大方向,也是重点内容之一。目标是完全实现管道的独立和市场化。
点评:以往管道建设招标更多向石油系统内企业倾斜,未来若实现市场化改革,民企有望获得更多管道订单。此外,油气管网公平开放后,管道建设投资也有望提速。上市公司中,常宝股份(002478)主营油气开采 用管,是中石油、中石化 重要供应商;玉龙股份(601028)的油气等输送用焊接钢管被广泛应用于中石油、中石化的油气管网建设。
迪士尼配套建设进展顺利 多公司受益
随着上海迪斯尼开园临近,相关预热营销活动也进入冲刺阶段。迪斯尼相关的交通设施也在加速完善,上海轨道交通 11号线迪斯尼段已进入收尾阶段,近期将开始模拟运营。
点评:随着迪士尼开园进入半年倒计时,关注度将有增无减,开园对当地餐饮 、交通、零售等行业拉动具有高确定性。可积极布局界龙实业(600836)、锦江投资(600650)等受益个股。
地方国企改革进入加速期 烟台明确改革路径
据山东省国资委27日消息,烟台日前发布《关于深化市属企业改革完善国资管理体制的实施意见》,成为该省首个正式印发国企改革意见的地级市。《意见》提出到2020年初步建立以管资本为主的国有资产监管模式,将推进国企投资主体多元化,加快建立完善现代企业制度,营造改革创新的良好氛围。
点评:随着“1+N”顶层设计方案的出台日渐临近,各地国企改革正在全面铺开。已有22个省区市出台国企改革方案,地市一级的改革动作也在加速。具体内容来看,除了少数重要行业和关键领域,绝大多数国企都将进行混改,有利于激发企业活力的员工持股 和股权激励也将取得突破。东方电子(000682)、烟台冰轮(000811)、泰和新材(002254)等烟台国资系公司都处于竞争性行业,烟台冰轮日前还在国资委主导下收购了母公司资产。
不动产登记迈出实质步伐 催生信息化市场空间
据国土资源部最新披露,26日下午国家林业 局和国土部在北京举行交接仪式,两部门就林区林权登记资料和土地基础数据资料整合、共享应用达成协议,标志着不动产统一登记迈出重要一步。按照政策要求,今年下半年各地完成信息平台上线试运行,2016年基本完成各级不动产登记数据整合建库,2017年基本建成覆盖全国的不动产登记信息平台。
点评:机构预计,不动产登记信息平台的实质性建设,将给信息软件需求带来扩容机遇,潜在市场空间达百亿规模。公司方面,超图软件(300036)主营地理信息系统,目前已获得国土部不动产登记信息系统订单,进口替代市场空间较大。神州信息(000555)积极布局农村信息化 业务,在农村土地确权和流转管理软件市场,拥有较强的竞争实力。
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- 编辑:崔雪莉
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