【操盘必读】投资决策、财经内参及热点个股(711

　　10日，环保部对省四平市及公主岭市、江西省景德镇市、省衡水市、市，河南省荥阳市、山西省长治高新区主要负责人进行集中约谈。其中，四平、公主岭、景德镇三地均存在水 工作不力，大量污水直排的问题。环保部要求制定整改方案，在20个工作日内报送环保部，并抄报相关省级。

　　点评：2017年是水污染治理 的产业大年，根据“水十条 ”规划，PPP 水处理项目将加速落地。河长制首次写入法律以及雄安新区建设，也提升了对水污染的关注度。上市公司层面，博世科（300422）预计上半年扣非后净利增速188%至225%，上半年公开的新增订单 合计29.81亿元；盈峰（000967）今年在流域治理、市政污水等领域屡获大单；盛运环保（300090）近日首获污水处理订单，打造综合环保服务商。

　　○全国司法体制推进会10日召开，会议强调更加积极主动拥抱大数据 、人工智能时代。

　　○6月CPI、PPI同比涨幅均与上月持平，分析人士预计下半年通胀压力有望继续减轻。

　　○央行公开市场操作连停12天累计净回笼资金6600亿元，业内预期央行将在本月中旬重启公开市场操作。

　　○10日沪港通和深港通 南向净买入合计规模达到29.26亿港元，创近5周来新高。

　　○10日部分钛白粉 企业上调报价每吨500元，部分乙二醇 企业上调报价每吨200元。

　　○东北特钢集团10日正式向法院提交破产重整计划草案，有望借此机会实现混合所有制 。

　　据报道，今年上半年，去产能进度快于往年，好于预期。钢铁去产能实现“双过千”，压减退出炼钢产能1572万吨、炼铁1408万吨。全省“地条钢”已清理到位。此外，拥有59年历史、全国十大钢铁企业之一的济钢集团有限公司钢铁生产线近日全线停产，未来将重点发展城市服务业、现代物流 业等新兴产业，实现转型升级。

　　点评：种种迹象表明，钢铁行业去产能正在持续推进，并切实改善了相关企业的经营，近期已有多家钢铁企业预告上半年扭亏 为盈或大幅预增。机构认为，钢铁行业产能部分出清，叠加2016年以来去产能政策持续高压，行业供给弹性受限；另一方面，上游矿石 端仍处供给扩张周期，致使冶炼环节能够于产业链中攫取更高利润份额，增强了钢铁行业高盈利的持续性。

　　吉利汽车公告，预期集团上半年净利同比增长100%，因整体销量增加及产品组合改善所致。据吉利汽车数据，6月份吉利销售新车88773辆，同比增长91%，博越、帝豪GS、新帝豪、新远景、远景SUV五款车型过万辆。今年前6个月累计总销量为530627辆，较去年同期增长约89%，实现全年100万辆目标的53%。与此同时，吉利汽车宣布上调2017年全年目标至110万辆。

　　点评：据机构测算，受消费 者偏好改变及汽车生产企业推出更多SUV车型的推动，2017至2019年中国SUV市场增速将达两位数，预计吉利、广汽、上汽等车企所占SUV市场份额将扩大。上市公司中，宁波高发（603788）主营汽车控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等；科力远（600478）与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台；方正电机 （002196）切入了吉利的供应链 。

　　金冠电气（300510）拟以每股29.51元定增 +现金，作价14.76亿元，收购鸿图隔膜100%股权，另拟以询价发行方式定增配套募资7.2亿元。标的公司主营锂离子电池 隔膜，多个产品已通过日本住友化学株式会社、日本帝人株式会、韩国三星 SDI、南阳嘉鹏新能源 科技有限公司等企业、机构的检测，交易方承诺其未来3年扣非后净利不低于、1.69亿、2.2亿元。公司同时公告上半年预增60%至80%。

　　北新桥（002307）与中电建桥集团组成的联合体被确定为第八师149团-184团-第十师巴音托海公建设 PPP项目社会资本方采购第一中标供应商。项目总投资约为103.4亿元，项目建设期3年，运营期25年。在联合体中，公司权责比例为30%。

　　赛轮金宇（601058）公告，股东新华联控股拟在6个月内增持公司股份，增持比例占公司已发行股份总数的1%至4.5%。

　　*ST平能（000780）上半年预计盈利至1.4亿元，同比扭亏，因煤炭销售价格大幅回升等。

　　中钨高新（000657）预增10倍至11倍，因硬质合金产品销量及毛利率均同比增加。

　　怡球资源（601388）预计盈利1.7亿至1.9亿元，同比扭亏，因Metalico并入公司之后，完成了上下游产业链布局，提高了竞争力及盈利能力。

　　祁连山（600720）预计盈利1.8亿元，同比扭亏，因区域水泥市场需求回暖，水泥销量和价格同比均有所上升。

　　河钢股份（000709）预增1.8倍至2.1倍，因高端客户比例提升，品种结构优化，盈利水平大幅提高。

　　诚志股份（000990）上半年预增14.8倍至17.1倍，因完成对诚志清洁能源有限公司的并购，且液晶显示材料系列产品产销两旺。

　　合众思壮（002383）业绩预期由4000万至4150万元上调为4950万至5100万元，同比增幅为13.4倍至13.9倍，因完成发行股份购买资产导致合并范围发生变化，且业务快速增加等。

　　伊之密（300415）预增1.43倍至1.53倍，因经营情况符合预期，销售收入大幅增加等。

　　赢合科技（300457）实控人提议10转增15股。公司同时公告上半年预增99.41%至128.88%，因锂电设备需求显著，且在稳定原有客户的基础上，积极开拓动力锂电行业新客户。

　　卫信康（732676）发行价5.53元，申购上限1.8万股，主营药品制剂。

　　发改委、银监会：自2017年8月1日起，取消个人异地本行柜台取现手续费，暂停收取本票、汇票的手续费、挂失费、工本费6项收费，各商业银行应主动对客户在本行开立的唯一账户免收账户管理费和年费等；相关措施实施后，预计每年可减轻客户负担61.05亿元。

　　保监会：将研究制定保险实名登记等制度，并研究将信用体系建设工作纳入年度责任考核和效能监察范围。从信用体系的制度建设到加大对失信行为的查处力度等六方面工作要点，推进保险业信用体系建设。

　　发改委：对17家造纸企业达成并实施卷筒白板纸价格垄断协议一案作出处理决定，对杭州市富阳区造纸协会依法撤销登记，对17家企业罚款778万元，严肃违法涨价，市场公平竞争。

　　发改委：就推进物流降本增效征求意见， 提出开展仓储智能化试点示范。支持符合条件的国有企业、金融机构、大型物流企业集团等设立现代物流产业发展投资基金。

　　央广网：全国首个《智慧健康养老社区建设整体解决方案》在京发布，《解决方案》的基本架构为“一个体系、二个平台、二个中心、N个服务”。

　　工信部：拟在智慧健康养老领域开展多项工作。一是推进智慧健康养老标准体系建设和重点标准制定；二是制定信息技术支撑智慧健康养老产品及服务推广目录；三是推进智慧健康养老应用试点示范建设。

　　工信部：1-5月家用电器行业运行良好，其中房间空气调节器生产增长高达19%。家电行业经济效益显着。统计显示，1-5月家用电器行业主营业务收入6429.8亿元，累计同比增长15.9%；利润总额累计同比增长9.6%。

　　证券日报：神华和中煤集团两大煤企上调煤价，弱化了“政策风险”对市场的预期，为市场注入了一针强心剂。分析认为，目前煤炭产量仍然有限，而电力需求较好，叠加“迎峰度夏”用煤旺季即将来临，煤价短期内大概率将上行。

　　：拥有59年历史、全国十大钢铁企业之一的济钢集团有限公司钢铁生产线近日全线停产，未来将重点发展城市服务业、现代物流业等新兴产业，实现转型升级。

　　煤炭运销协会：中国秦皇岛煤炭价格升至589元/吨；中国秦皇岛煤炭库存升至580万吨。

　　证监会：浙江圣达生物药业股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司首发7月14日上会。

　　中国基金报：在中邮基金、嘉实基金、易方达基金、工银瑞信基金、国泰基金表示自7月7日起调整乐视网的估值之后，不少基金公司扎堆跟随。已经接近20家基金公司宣布调整乐视网估值，最悲观预期已经达到20.13元，较停牌前收盘价30.68元按“四个跌停”估值。

　　深交所：因星美控股结束并行买卖合并股份，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关，星美控股被调出港股通股票名单。

　　证券日报：新发审委配有工作细则，实现了选人、用人、监察分离；将明确审核边界，压缩发审委委员裁量权，同时完善工作底稿制度；改变原有发审委会议固定召集人模式，采取“一次一授权”，不固定会议召集人，随机摇号产生召集人。

　　经济参考报：2017年6月以来，国企并购重组的步伐正在显著加快，资本市场正在有望成为主战场。目前，电力、煤炭、钢铁、重型装备四大行业的央企并购重组加速的态势十分明显。还有一些包括建筑、核电等“一带一”中提出需要强化的行业也要做大做强。

　　上海证券报：在“金融去杠杆”的大背景下，银行委外规模总体下滑成为大势所趋。然而，在一些银行主动收缩委外规模的同时，中行、招商、光大等此前较为审慎的银行正考虑对一些委外基金适量加仓。

　　证券日报：从近两年证监会打击内幕交易的态势来看，不仅越来越严，而且惩罚力度也越来越大。相比而言，我国的法律处罚比较轻，因此还要不断加大对内幕交易违法案件的处罚力度，提高内幕交易成本，让内幕交易者不敢伸手。

　　港交所：行政总裁李小加表示，对于市场的态度是“多做少说”，而监管机构虽然未有发表言论，但不代表在没有做事情，强调不断就一些规则作出变化。

　　新股申购：卫信康今日发行总数6300万股，网上发行为1890万股，发行市盈率22.96倍，申购代码为：732676，申购价格：5.53元，单一帐户申购上限18000股，申购数量1000股整数倍。

　　沪深股市：沪指7月10日表现萎靡不振，收盘小幅下挫0.17%，收报3212.63点；创业板指表现更惨，收盘大跌1.75%。两市合计成交5007亿元，行业板块多数收跌，钢铁股强势领涨，次新股跌停潮，板块中8只股票跌停。

　　沪深港通：截止7月10日收盘，沪股通当日净流入1.26亿元，当日余额128.74亿元；深股通当日净流入8.95亿元，当日余额121.05亿元；北向资金当日净流入10.21亿元。港股通(沪)当日净流入24.08亿元，当日余额80.92亿元；港股通(深)当日净流入7.40亿元，当日余额97.60亿元；南向资金当日净流入31.48亿元。

　　融资融券：截至7月7日，所融资余额报5137.25亿元，较前一交易日减少8.45亿元；深交所融资余额报3662.53亿元，较前一交易日减少3.36亿元；两市合计8799.77亿元，减少11.81亿元。

　　智慧健康：预计到2020年形成较为完善的覆盖全生命周期智慧健康养老产业体系，目前，3600亿元养老金已经在7个省市开展投资，建设健康养老共享系统也将是未来产业网络化发展的方向，由此将带来智慧养老硬件和软件双重投资机会。

　　关注：鱼跃医疗、宝莱特、三诺生物、乐心医疗、深天地A、国发股份、达实智能、创业软件。

　　智慧物流：近日，我国首条智慧物流快线首期建设项目在广东省茂名市新安镇竣工运行。2017年，中国智慧物流系统市场规模将超过千亿元，通过发展智能智慧物流降低物流成本尚有很大空间。

　　关注智慧物流概念股：机器人、传化股份、东杰智能、华鹏飞、新宁物流、中储股份。

　　核电产业：我国三代核电技术已经达到国际先进水平，全面提升了我国核电设计、试验、安全审评、协同创新体系、装备制造等国家能力；是核电“走出去”的主打品牌。有望带动行业快速发展。

　　关注投资主线：东方电气、上海电气、江苏、中核科技、奥特迅、沃尔核材、兰太实业、申能股份、皖能电力。

　　量子通信：国内首个商用量子通信专网——济南党政机关量子通信专网近日完成测试，保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标，整套网络预计今年8月底正式投入使用，量子通信产业链蕴藏千亿级规模。

　　关注：浙江东方、神州信息、光迅科技、亨通光电、福晶科技、新海宜、中兴通讯、科华恒盛。

　　央视：距离环京区域限购升级靴子落地已一月有余，环京区域二手房成交量大跌，有的中介降幅达80%左右。

　　腾讯：融创收购万达项目的632亿元从哪儿来？查询资料获悉，借贷正是支撑融创账面现金数字以及此次大手笔收购的关键要素之一。

　　渣打：中国股市是亚洲（日本除外）股市中最值得看好的市场，因为：1、A股纳入MSCI指数以及人民币汇率保持平稳将有助于提升市场情绪；2、中国的服务业和国内零售业表现强劲，使各项实体经济的数据表现出色；3、预计2017年全年P将接近6.5%的目标。

　　摩根士丹利：美国退出巴黎协定也无妨；预计在不到三年内，可再生能源在全球范围内将成为最便宜的电力来源；通过采用可再生能源发电，美国到2025年的碳减排量也将超过其签署巴黎协定时所承诺的26-28%。

　　英国: 自民党议员温斯凯博(Vince Cable)称，开始考虑脱欧可能将从来不会真正发生，因为谈判双方分歧太大。

　　：5月出口强于预期，出口增长幅度强于进口，加大了贸易顺差；海外对商品流、服务流和投资都增长。

　　塔斯社：哈萨克斯坦希望从OPEC牵头的石油生产协议中逐步退出，并希望在协议到期后的一两个月内提高产量。

　　日本央行：上调九个地区中五个地区的经济评估，维持其余四个地区的经济评估不变。

　　韩联社：6月外资在韩股市净买入1.757万亿韩元，自去年12月起，连续7个月实现净买入，今年上半年净买入10.894万亿韩元；其中，美国资本净买入规模最大，达1.8万亿韩元。

　　人民币：在岸人民币兑美元7月10日16:30收盘报6.8019，较上一交易日下跌23点。人民币兑美元中间价报6.7964，下调50.00点。

　　国内：截至7月10日下午收盘，，黑色系震荡偏强，焦炭涨超2%，钢材类午后略有回落，螺纹钢、铁矿石、热卷涨超1%；化工品、有色金属普遍翻绿，塑料、橡胶、沪镍跌超1%；贵金属大幅下挫，沪银跌停，沪金跌超1%；农产品表现强势，两粕领涨，豆粕涨超3%，菜粕、菜油、豆油涨超2%。

　　原油：WTI 8月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.38%，报44.40美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.36%，报46.88美元/桶。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.76%，报20080.98点；东证股价指数收盘上涨0.52%，报1615.48点。韩国首尔综指收盘上涨0.13%，报2382.10点。

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