中国周边局势分析粮油市场分析预测报告

　　三季度，国内粮食市场整体呈现平稳运行走势，小麦玉米稻谷价格基本保持稳定；进口大豆行情受中美贸易关系反复波动影响，价格频繁震荡；食用油在节日需求增加及国际油价上涨等利好因素作用下，前期呈震荡上行走势，但供大于求的市场格局导致后期价格震荡走弱。

　　9月末，全国粮油批发价格指数为134.20%，较二季度末上涨2.22%。天津市粮油批发价格指数173.18%，较二季度末下降0.29%；粮油零售价格指数196.70%，与二季度末持平。

　　小麦价格先微跌后稳定运行。今年新麦质量好于上年，供应量充足，上市初期价格小幅下跌。随着托市收购政策的启动，终止了小麦价格下降走势。后期因中秋国庆双节备货需求及政策支撑作用减弱双重影响，小麦价格始终在收购价附近小幅波动，市场供需处于相对稳定状态。玉米价格稳中趋弱。7月后在临储拍卖玉米集中出库、玉米饲料需求及深加工消费不旺等利空因素影响下，玉米市场基本处于供需平衡状态。随着新季玉米陆续上市，玉米市场呈现弱势震荡走势。大米价格微幅上行。受双节备货及学校开学采购增加等阶段性需求拉动，天津市场大米价格微幅上行。但因市场整体供应呈宽松格局，后期大米行情维持稳定态势。进口大豆分销价格先扬后抑。三季度天津市场进口大豆分销价格先扬后抑，其价格走势随中美贸易谈判进程上下波动。目前我国大豆进口重心已转移至南美，且已批准俄罗斯全境非转基因大豆进口，减少了市场对美豆的依赖。食用油价格涨跌起伏较大。受中美贸易关系反复、节日备货需求增强等因素影响，三季度前期食用油价格表现为明显上涨。后期随着中美贸易关系缓和及节日备货接近尾声，市场供大于求，需求偏弱，食用油价格震荡回落。

　　目前夏粮、早稻丰收到手，秋粮收获已经过半，增产趋势明显，我国粮食生产实现创纪录的“十五连丰”，产量有望连续第5年稳定在1.3万亿斤以上。

　　秋粮收购一直是粮食收购工作的重头戏，要持续到明年上半年，国家有关部门已印发通知并作出了全面部署。秋粮收购工作，对于保护农民利益、维护社会稳定、保障国家粮食安全具有重要意义。

　　今年秋冬种已全面展开，各级农业农村部门将深入推进农业供给侧结构性改革，力争冬小麦面积稳定在3.3亿亩以上，优质专用麦比例比上年提高2个百分点，冬油菜面积稳定在1亿亩以上。非优势区水稻、玉米面积继续调减，实施大豆振兴计划，预计今年大豆面积有望比去年增加1000万亩，今年继续实施耕地轮作休耕制度试点3000万亩。继续调优农业投入品结构，有机肥使用量增加，使用量继续减少。

　　近几年来粮食供给侧结构性改革取得了积极的进展，供求矛盾突出的玉米去库存进度超出预期，粮食政策由主要促进粮食增产转变为让市场在粮食资源配置方面发挥更加积极的作用。从10月起，最低收购价小麦将恢复竞价销售，政策性早籼稻拍卖也将如期开展。整体来看，我国经济转型背景下，新年度玉米深加工行业竞争或将加剧，部分重度不宜存的稻谷继续替代玉米生产燃料乙醇，预计工业消费仍将继续增长。

　　第十三轮中美经贸高级别磋商已结束。持续一年多的经贸摩擦，“打打谈谈”已成常态，对进口大豆产生较大影响。2018年大豆进口1760亿斤，同比下降7.9%；今年1-8月份进口大豆1126亿斤，同比下降9.1%。为保障国内大豆供给，国家已拓宽进口渠道，南美大豆进口、俄罗斯全境非转基因大豆进口，有效地弥补了进口大豆缺口。目前中美贸易磋商前景未卜，但2500亿美元中国商品加税推迟到10月15日的决定，不失为一良性信号。

　　保障国家粮食安全是实现经济发展、社会稳定、的重要基础。目前总体看秋粮有望再获丰收，三大谷物市场均呈现供给略有盈余的局面；大豆多渠道进口方式有效应对了对美豆的依赖；食用油价格受国内供需影响较大，特别是阶段性需求尤为明显。分品种预测如下：

　　小麦：夏粮集中收购已经结束，目前还有相当部分粮源滞留于流通领域，市场供需宽松；后期小麦市场与上年有所不同，国家临储小麦拍卖重启，加之对最低收购价小麦限定收购总量的政策，预计四季度国内麦价将围绕政策价呈稳中偏弱区间波动。

　　玉米：国家粮油信息中心预计，今年玉米产量5100亿斤，消费量5500亿斤，产需缺口400亿斤。综合新季玉米集中上市、生猪存栏量回升缓慢影响猪料需求、深加工企业效益下滑等因素影响，玉米市场消费不旺，主体观望情绪浓厚。在未出现实质利好因素作用下，四季度玉米市场供给压力较大，玉米价格呈现震荡偏弱走势。

　　大米：国家粮油信息中心预计，2019年至2020年度我国稻谷新增供给量2.13亿吨，同比减少283万吨；总消费量1.98亿吨，同比增加30万吨；年度产大于需1470万吨，同比减少313万吨。预计今年部分主产区仍将启动稻谷最低收购价执行预案。随着四季度中晚稻即将收获，但不会集中上市，加之受到黑龙江粳稻产量预计减少及运力紧张等因素影响，大米价格或将出现阶段性走强，优质优价特征明显。

　　大豆：近期美豆价格保持坚挺，美豆对中国出口量略增，而南美大豆供给减少，利好进口大豆分销价格。四季度预计进口大豆价格将跟随国际市场行情及中美经贸关系反复的影响，美豆采购量将有所增加，价格也将保持坚挺。

　　食用油：四季度进入油脂消费旺季，国内豆油库存回升，豆油进口75万吨，高于上年度的48.2万吨。短期油脂供应充足，压制价格反弹；长期来看，全球油脂产量增幅放缓，需求继续增长，油脂库存消费比下滑，支持油脂价格上涨。

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