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联创节能13.2亿收购互联网营销企业上海新合
联创节能(300343)3月1日晚间披露重大资产重组方案,公司拟以”定增+现金“方式收购上海新合100%股权,交易作价13.2亿元。此次交易完成后公司将进入互联网营销行业。公司股票3月2日起复牌。
根据公告,联创节能拟以26.46元/股的价格向交易对手发行3235万股购买上海新合64.75%股权,以现金4.7亿元购买标剩余35.25%股权。同时,公司拟向控股股东李洪国等非公开发行1270万股,募集配套资金3.4亿元,用于支付现金对价,定增价同为26.46元/股。
据介绍,上海新合是国内较早提供互联网综合营销服务的公司之一,致力于为客户提供互联网整合营销整体解决方案,能够为客户提供品牌互动沟通、媒介策略、营销效果监测与评估等综合服务。上海新合拥有良好的客户资源和媒体资源,并以汽车广告营销与互联网游戏广告营销为核心业务。
公告中称,上海新合与新浪、腾讯、搜狐等门户网站,以及汽车之家、易车网、爱卡汽车等行业垂直网站均建立了良好的业务合作关系。凭借专业、全面的媒介投放策略,上海新合能够以较低的成本,精准、高效的实现各类型互联网营销投放,最大程度的满足客户的营销需求。
经营方面,上海新合2014年1-9月实现营业收入5.3亿元、净利润6053万元,分别占联创节能同期收入、净利润的89.17%和463.53%。交易对方承诺,2015年度、2016年度及2017年度,上海新合扣非净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.5亿元。
本次交易完成后,联创节能将从单一的建筑聚氨酯原料供应商转变为化学原料和化学制品制造业与互联网和相关服务业并行的双主业上市公司。
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- 编辑:崔雪莉
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