A股头条：证监会动作频频 在下一盘大棋

　　二、【市场温度】

　　周三共24只涨停，比周二多6只，其中一字涨停10只，盘中触及涨停股未能封住的12只，封板率为66.7%；44只个股停股，比周二少3只；涨幅超5%的个股73只，环比周二增28%，连续2天增加；跌幅超5%的个股144只，环比周二增34.6%。成交3930亿，环比周二增13.45%。

　　24只涨停股中，新股与次新股9只，农牧饲鱼6只，食品饮料2只；44只跌停股中，ST股大幅减少至13只，高位复牌7只，受证监会限制跨界定增传闻影响的有6只。盘面上，在民航机场、农牧饲鱼、食品饮料、酿酒、家电等防御性板块的带领下，沪指一度冲上2850点，龙大肉食(002726,买入)等多只股票涨停；午后，中字头重演周二剧情、突然拉升带领沪指再次冲上2850点，无奈市场做多信心严重缺失，跟风盘太弱，尾盘再度回落。

　　政策面，从中概股到严控虚拟产业定增等一些列动作来看，证监会有意引导资金“脱虚向实”，打击概念炒作，这符合5月9日的复盘分析（见10日股灵通市场温度），我们认为未来还将有进一步类似的政策出台；技术面，阶段性大幅杀跌已经结束，短期将继续考验2800点支撑强度；盘面上，防御性板块集中爆发，题材股遭全面杀跌说明资金更加谨慎。因此，仍然建议低仓位谨慎参与热点板块，果断抛弃无业绩支撑的纯概念股、切勿追高，逢高减仓。

　　三、【题材掘金】

　　长三角概念：国务院总理李克强5月11日主持召开国务院常务会议，通过《长江三角洲城市群发展规划》，培育更高水平的经济增长极，分析认为，长江三角洲城市群发展规划获国务院常务会议通过，这将有利于长三角地区旅游业、交通行业的发展，相关上市公司有望受益。

　　标的：连云港(601008,买入) 、上港集团(600018,买入) 、宁波海运(600798,买入)

　　白酒行业：白酒经历四年的调整后，已经见底复苏并趋势性走好，行业2016年第一季度预收款215亿，同比增长114%，年报、一季报收入利润恢复增长+预收款再创新高，验证终端动销强劲，行业开始步入大众消费时代的复苏通道。

　　标的：贵州茅台(600519,买入) 、五粮液(000858,买入) 、古井贡酒(000596,买入)

　　糖业：广西多地遭受雷电、暴雨、冰雹袭击，一些地方发生严重洪涝灾害，而广西食糖产量占全国60%以上支撑国内糖价，从国际上看，受厄尔尼诺影响，巴西、印度等食糖主产国产量明显下降，全球糖市将出现六年来首次供应缺口。

　　标的：南宁糖业(000911,买入) 、贵糖股份(000833,买入) 、中粮屯河(600737,买入)

　　饲料行业：农业部即将公布4月份全国生猪、能繁母猪存栏数据，因猪价屡创新高致使补栏积极，4月生猪存栏量有望继续反弹，随着未来生猪存栏的不断提高，饲料销量将进一步增加，而原料价格保持低位，饲料行业有望步入景气上行通道。

　　标的：新希望(000876,买入) 、通威股份(600438,买入) 、唐人神(002567,买入)

　　大连国企改革：据了解大连市对于国企转型态度明确，提出“不求所有，但求所在”，这一思路的确立有助于加快当地国资国企改革步伐。大连市国资委近期还开展招商引资，希望引入新兴产业（爱基,净值,资讯）优势企业参股甚至控股当地国企。

　　标的：大连港(601880,买入) 、大连热电(600719,买入) 、大连重工(002204,买入)

　　食品安全：国务院办公厅日前印发2016年食品安全重点工作安排，其中提到，加快完善食品安全法规制度，健全食品安全标准体系，加大食用农产品(000061,买入)源头治理力度，强化风险防控措施，加强食品安全监管能力建设等，食品检测概念股应来利好。

　　标的：华测检测 、天瑞仪器 、达安基因(002030,买入)

　　纸业涨价：近期国内纸业市场再次迎来涨价潮，太阳、晨鸣、金光、博汇等大纸厂同步宣布，白卡纸、铜版纸等纸种每吨上调100元左右，目前纸厂、经销商库存都较低，随着国家环保政策不断加码，造纸 落后产能淘汰加速，市场供需关系有所改善，为产品提价提供了条件。

　　标的：太阳纸业(002078,买入) 、晨鸣纸业(000488,买入) 、博汇纸业(600966,买入)

　　稀土：商储对稀土市场的影响逐步加大，10日稀土价格继续上行，且涨价有加速迹象，目前氧化镨钕报价31至31.5万元/吨，氧化镝报价130至132万元/吨，本轮反弹部分品种最高涨幅已近20%。

　　标的：广晟有色(600259,买入) 、厦门钨业(600549,买入) 、北方稀土(600111,买入)

　　疫苗：外媒报道，美国卫生专家近日呼吁国际社会高度关注蚊媒疾病黄热病，越来越多的证据显示黄热病正演变成新的全球紧急公共卫生事件，随着疫情扩散，全球处于黄热病疫苗紧缺状态，或刺激相关疫苗类上市公司加紧布局。

　　标的：长生生物(002680,买入) 、天坛生物(600161,买入) 、鲁抗医药(600789,买入)

　　轨交投资：近日发改委、交通部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨交等交通基建领域共303个项目涉及项目总投资约4.7万亿元，城市轨交业务收入占比较高的公司有望受益。

　　标的：宏润建设(002062,买入) 、隧道股份(600820,买入) 、苏交科(300284,买入)

　　消费品升级：11日李克强总理主持召开国务院常务会议，部署促进消费品工业增品种、提品质、创品牌，更好满足群众消费升级需求等工作，从政策扶持重点看，拥有知名消费品品牌、中华老字号等领域受益最为明显。

　　标的：九阳股份(002242,买入) 、全聚德(002186,买入)

　　养老：卫计委网站消息，卫计委下一步将持续深化医药卫生体制改革 ，大力推进健康中国建设和健康老龄化，制订并实施“十三五”护理事业发展规划纲要，随着老龄化进程的加快，我国的养老服务需求正不断增长，这对于我国养老产业的发展将起到积极的推动作用。

　　标的：金陵饭店(601007,买入) 、双箭股份(002381,买入) 、上海三毛(600689,买入)

　　集成电路：工信部、发改委等相关部门将在今年内抓紧制定集成电路 产业各细分领域的产业引导政策，并有望推出应用于移动智能终端、网络通信、云计算、物联网等领域的集成电路产品和技术的发展行动计划。

　　标的：上海新阳(300236,买入) 、通富微电(002156,买入) 、士兰微(600460,买入)

　　新能源：中汽协数据显示4月份新能源汽车销量同比增长191%，1至4月累计增长131%，在政策的不断助推下，新能源汽车销量出现大幅上涨，对新能源整车和锂电池概念股形成利好。

　　标的：比亚迪(002594,买入) 、沧州明珠(002108,买入) 、天齐锂业(002466,买入)

　　水产养殖：厄尔尼诺现象产生的高温对于渔业养殖带来了威胁，东南亚国家受此厄尔尼诺影响较大，同时将对于受到较小影响的地区的同类竞争市场带来机会。加之东盟自贸区等因素，将会对中国水产养殖业带来利好。

　　标的：好当家(600467,买入) 、东方海洋(002086,买入) 、大湖股份(600257,买入)