关联交易]长亮科技：招商证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的财务顾问。根据《公司法》、《证
方式购买其所持有的长亮合度100%股权。同时，上市公司向黄晓祥、王林、谢
本次交易中，长亮合度100%股权的交易价格为11,635.10万元，发行股份购
买资产发行价格为28.71元/股，本次向所有交易对方发行股份数量为175.3775
集资金11,634.5619万元，募集配套资金非公开发行股票的股份发行价格为39.24
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]001185号《验
资报告》，截至2015年11月24日，长亮科技已收到周岚等21名交易对方缴纳
本次上市公司向周岚、邓新平、赵为等21位交易对方发行新增175.3775万
股股份已于2015年12月23日在登记结算公司办理完毕登记手续。登记结算公
司于2015年12月23日出具了《股份登记申请受理确认书》。2016年1月5日，
截至2015年12月11日，黄晓祥、王林、谢先兴、郑康根据《缴款通知书》
[2015]001284号《验证报告》，证明截至2015年12月11日止，上述认购款项
[2015]001236号《验资报告》，证明截至2015年12月16日，长亮科技已收到
认购对象缴纳的募集资金扣除承销费用后的募集资金112,845,619.00元，扣除发
行费用后，实际可用募集资金112,278,688.4元，其中新增注册资本人民币
本次上市公司向黄晓祥、王林、谢先兴、郑康非公开发行股份296.4975万
股已于2015年12月23日在登记结算公司办理完毕登记手续。登记结算公司于
2015年12月23日出具了《股份登记申请受理确认书》。2016年1月5日，上
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》[证监许可（2015）2517 号]批准，
公司非公开增发人民币普通股(A股) 2,964,975股进行配套融资，每股发行价格
为39.24元。本次募集的配套资金将用于支付购买长亮合度100%股权的现金对
截止2015年12月16日，配套募集资金款项11,634.56万元已出资到位，扣
除承销费350.00万元后的募集资金为人民币11,284.56万元，另扣减其他发行费
金对价5,450.16万元（其中包含2015年用自有资金垫付部分现金对价2,924.18
万元，于2016年1月从募集资金专户中置换），补充标的公司营运资金400万，
补充上市公司营运资金1,867.25万元。尚未使用的金额为3,290.43万元。
格审批，以专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据《上市公司监管第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银
募集资金投资项目先期投入及置换情况截止2015年12月31日，公司以自有资金2,924.18万元用于支付部分现金对价，已于2016年1月从募集资金专户中置换。
谢先兴、郑康等4个认购对象签署了《股份认购协议》。2015年5月29日，长
协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，长亮科技与黄晓祥、王林、谢先兴、
性和完整性的承诺》；长亮合度21名股东出具了《交易对方系列承诺函》、《关
2016年4月1日为团队注入时点，在根据《资产购买框架协议》、《盈利预测
13日出具了标准审计报告，报告文号为致同审字(2017)第441ZC4466号。经审
计的长亮合度2016年度净利润为1,820.92万元，扣除财务产品相关团队产生净
利润459.42万元，长亮合度实际产生净利润为1,361.50万元，扣除非经常性损
益后的净利润为1,361.33万元。长亮合度2015年净利润为525.19万元，业经致
计报告》审验，长亮合度2015年实现净利润与业绩承诺差异524.81万元，长亮
合度原股东已履行补偿义务。2015年和2016年累计的经审计的税后净利润为
1,886.52万元，加上2015年已补偿现金的合计数为2,411.33万元，完成了盈利
441ZC4466号《深圳市长亮科技股份有限公司关于长亮合度信息技术有限公
司对公司2016年度业绩承诺时限情况的说明审核报告》审验，致同认为，长亮
理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号文）的编制，在所有重大方
《盈利预测补偿协议》等约定，长亮合度2015年和2016年累计的经审计的税
后净利润为1,886.52万元，加上2015年已补偿现金的合计数为2,411.33万元，
报告期内公司实现营业收入为65,080.89万元，比去年同期增长49.18%，归
属于上市公司股东的净利润10,125.29万元，比上年同期增长173.99%；扣除非
经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7,284.35万元，比上年同期增长
与终端消费者建立更紧密联系奠定基础。2016年，公司响应国家号召，大力推
报告期内公司营业成本31,009.67万元，比去年同期增长了54.68%，销售费
用6,811.00万元，比去年同期增长65.81%，主要是业务增长,人员增加且人力成
本上升共同导致的。公司2016年度共计招收应届大学毕业生381人，同比增长
270%。公司在为高校提供就业岗位的同时，也为公司、为行业未来的发展储备
报告期内公司投资收益3,389.60万元，比上年同期增长了2,613.28%，主要
是因为公司转让了持有的上海银商资讯有限公司31.63%股权；转让以后，公司
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度持续督
