华闻传媒28亿元控股4公司 全媒体大文化战略显现
停牌两个多月的华闻传媒5月30日发布重组预案,一口气吃下4家公司,合计交易额高达27.9亿元。根据预案,公司拟通过向特定对象非公开发行股份并支付现金的方式,购买掌视亿通100%股权、精视文化60%股权、邦富软件100%股权、漫友文化85.61%股权。
本次重组标的资产所对应的经审计净资产账面价值为3.47亿元,评估值为27.97亿元,评估增值率为706.80%。根据业绩对赌,标的资产2014年度至2016年度净利润预测数合计分别为1.99亿元、2.66亿元和3.54亿元。
目前,华闻传媒主要从事传媒业务和城市燃气相关业务的经营,拥有《证券时报》、《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等报刊经营业务的独家经营权。
近三年来,公司业绩增长整体稳定。2011年公司实现营业收入37.94亿元,同比增长 9.07%;净利润2.56亿元,同比增长 10.32%。2012年公司实现营业收入40.95亿元 ,同比增长7.95%;净利润2.69亿元,同比增长5.35%。2013年公司实现营业收入37.50亿元,同比减少 8.45%;净利润 5.27亿元,同比增长 95.59%。
公司坦言,网络化、移动化给传统媒体机构带来巨大转型压力。而收购漫友文化、掌视亿通后,公司将进军动漫、移动视频领域,拓宽内容渠道。
资料显示,掌视亿通成立于2013年10月30日,是国内领先的运营商视频内容营销与推广平台,主营业务为运营商付费视频内容分销及推广,由北京风网信息技术有限公司(以下简称“风网信息”)出资设立。
漫友文化成立于2006年12月22日,最新股权结构中国,金城、长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投为前五大股东。主要业务为漫画期刊和漫画图书的策划与发行、漫画创作和生产、手机动漫以及相关动漫会展、动漫营销与广告等服务。
除了拓宽内容渠道,公司还将引进舆情监控公司邦富软件,以及广告公司精视文化,“全媒体、大文化”战略初现。
资料显示,邦富软件成立于2007年12月17日,具有国内领先的网络高性能数据捕获、深度网络报文分析、分布式爬虫、网络代理识别、网页智能分析、数据压缩索引等多项技术。
精视文化成立于 2008年4月25日,是国内仅次于框架传媒的全国第二大电梯框架广告企业,拥有广告版位超过 8 万个。公司通过整合各地的资源,目前已经在杭州、太原、成都、南京等重点二线城市取得与框架传媒分庭抗礼的市场地位。
不过,公司股票于5月30日复牌后,微跌6.26%,收于12.43元/股。
在文化科技行业投资人曹海涛看来,公司复牌后股价微跌,主要是受近期大批基金经理辞职、“老鼠仓”大幅出逃等大环境影响,待大盘行情转好,公司股价有望上涨。
对于公司拟收购的4家公司,曹海涛最看好精视文化。一方面,楼宇广告公司的盈利能力较稳定;另一方面,广告公司能独立上市的不多,对精视文化而言,被上市公司收购也是不错的选择。至于掌视亿通、邦富软件和漫友文化,曹海涛并不看好其盈利前景,其能否在未来三年完成业绩对赌,还有待时间检验。
“动漫行业很多创始人还都是用产品思维做企业,市场开拓能力不强;舆情公司服务水平参差不齐,盈利受限;视频付费目前前景还不明晰,观众的付费习惯有待培养。”曹海涛表示。
同时,曹海涛指出,近两年A股并购火爆,而并购业绩对赌往往以未来三年为检验期。这意味着,2016年、2017年将迎来上市公司的业绩大拷,如果并购标的不能完成业绩对赌,上市公司的诚信亦将受到影响。
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- 编辑:崔雪莉
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