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新光集团百亿借壳登陆A股

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-15
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  6月9日晚间,停牌近五个月的*ST金路发布重组预案,公司拟作价112.14亿元定增收购万厦房产、新光建材城各100%股权,实现新光集团主要资产的借壳上市,公司实际控制人也将变更为知名浙商周晓光、虞云新夫妇。此前,周晓光及旗下新光集团曾参与中百集团股权争夺未果。而*ST金路则曾是“黑老大”刘汉旗下上市平台,刘汉已于四个月前的2月9日被执行死刑。

  目前由四川省德阳市国资委实际控制的*ST金路(金路集团)昨日晚间公告,当天(6月9日)公司与新光集团、虞云新签署《发行股份购买资产框架协议》,拟向新光集团、虞云新等定增购买其合计持有的万厦房产、新光建材城各100%股权。两标的公司合计作价112.14亿元,按定增发行价5.45元每股计算,*ST金路本次拟发行股数约为20.58亿股。而*ST金路当前股本为6.1亿股。

  据披露,万厦房产预估值为58.62亿元,增值率334.29%;新光建材城预估值53.52亿元,增值率842.94%。

  与此同时,*ST金路还拟定增发行7.34亿股,募集配套资金40亿元,用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地二期及新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。

  本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后,上市公司总股本最高将增加至34亿股。此外,万厦房产、新光建材城将成为公司全资子公司,新光集团将成为公司控股股东,周晓光、虞云新夫妇将成为公司新的实际控制人。本次重组构成借壳上市。

  需注意的是,本次重组前,*ST金路2013、2014年度净利润均为负,分别亏损1.74亿元、1.47亿元。而据收购标的未经审计的模拟合并财务报表,万厦房产、新光建材城2013、2014年度净利润合计分别达1.4亿元、4.74亿元。通过本次重组,*ST金路将注入盈利能力较强的房地产开发和商业经营业务,有望扭转此前主营业务连续亏损的情形,盈利能力得到明显改善。

  公开资料显示,新光集团是一家集实业、地产、投资、商贸等多元业务于一体的民营企业集团。该公司于1995年由知名浙商周晓光、虞云新夫妇共同创办。目前集团旗下有21家全资子公司及控股公司,近百家参股公司,总资产达200多亿元。

  值得一提的是,以万厦房产为核心的房地产板块,正日益成为新光集团产业体系的“旗舰”。其与新光建材城自成立以来一直专注于房地产开发和商业经营业务,拥有丰富经验,累计房地产开发面积逾200万平方米。目前两标的公司持有物业主要分布在义乌、东阳、金华等浙江中部城市,且已渐成规模和体系,所开发项目大都位于当地区域核心地段,具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。

  公告称,此次新光集团入主*ST金路,上市公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开发和商业经营资产,盈利能力得以恢复;同时,标的公司的房地产业务实现上市,将进一步拓宽其融资渠道,提升品牌影响力和整体竞争实力,从而进一步促进上市公司持续健康发展。

  记者注意到,此前周晓光也曾高调亮相A股,如参与对武汉中百集团的控股权争夺战,但最终还是选择淡出。此外,新光集团也早已筹划上市,只是受限于房地产调控,一直未能成行。此次将核心资产借壳*ST金路,使新光集团得以正式踏足资本市场。

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