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国信证券港股国信证券“点心债”出现技术性违约 亟待母公司注资

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-27
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但技术性违约并非实质性违约。据《21世纪经济报道》,根据当时的发行文件,债券发行人以及人必须随时各自至少拥有100万美元的合并资产净值,否则将构成“技术性违约”。今年2月,审计公司对方国信()进行的性条款测试显示,公司的合并资产净值已经低于100万美元,并且持续维持在这个红线以下。

据该报道,国信()以及母公司已于去年10月向中国证监会提交注资申请。国信()日前在一份邮件声明中表示:“我们有信心技术性违约只是暂时情况,只要注资完成就可以得以避免。”

令据透社报道,国信证券表示,其子公司正在准备一份声明,将于周四稍晚公布。

除了国信作为方,内地母公司国信证券则签署了支持协议(Keepwelldeed)。3月23日,该债券的受托方纽约梅隆银行(BankofNewYorkMellon)分行债券持有者,该支持协议的条款“并非完全有效,这构成了违约事项”。

深圳市是国信证券的最大股东,按照《亚洲货币》(AsiaMoney)的排名,2015年国信证券在股票和债券承销的排行榜上名列第四。和其他中国券商类似,去年股市上演过山车行情时,股票交易委托量的激增曾令国信证券受益匪浅。根据今年1月提交的一份文件,这家在深圳上市的券商2015年的净利润为142亿元人民币,同比增长1.88倍。

一旦公司未能于4月24日支付一笔3800万元的债息,则将形成事实性违约。

不过,在资本市场,该公司的境外部门国信证券()金融控股有限公司(GuosenSecurities(HK)FinancialHoldings)却很难站稳脚跟。据彭博,国信证券和纽约梅隆银行方面现在都对此事给予回复。

该报道同时援引分析人士称,内地母公司国信证券可通过注资满足上述财务条件而避免违约。

《金融时报》援引分析师称,未能及时支付这笔资金会为中国国企境外部门违约先例。而无论从哪方面看,国信境内部门财务状况都非常好。

据多家报道,国信证券旗下全资子公司国信()发行的一笔交易的人民币债券(即“点心债”)发生“技术性违约”,若该公司未能于4月24日支付一笔3800万元的债息,将成为近20年来中国国企在中国境外债券市场中首次事实性违约。

据英国《金融时报》,这批2014年4月发行的点心债涉及12亿元人民币的债券规模,由国信证券()旗下一个特设目的公司(SPV)以6.4%利率发行。此次技术性违约令本该在4月24日支付的3800万元人民币(合590万美元)的利息面临风险。

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