徽商银行拟收购包商银行4家分行，新包商银行股东及股比披露

2月6日晚间，徽商银行（03698.HK）发布公告称，经第四届董事会第十三次会议审议批准，该银行计划一次性出资不超过36亿元、在内蒙古自治区参与发起新设一家经营区域仅在自治区内的省级地方法人金融机构，注册资本拟定为200亿元。

1月7日晚间，徽商银行曾一次性公告了参与发起新设一家省级地方商业银行、拟收购其他银行业金融机构部分资产负债、增发不超过24.3亿股股份三件大事。澎湃新闻当时从多个业内人士处了解到，上述事项或与包商银行风险处置工作有关，新设立的省级地方商业银行即新包商银行。

徽商银行也在公告中披露了新包商银行（具体名称由监管机构、公司登记机构核准为准）的股东情况，即内蒙古自治区财政及国有企业合计持股约50.16%，央行全资设立的存款保险基金管理有限责任公司持股约29.84%，徽商银行持股约15%，中国建设银行旗下建信金融资产投资有限公司持股约5%，具体持股比例以发起人协议以及监管机构批准为准。

在收购其他银行业金融机构部分资产负债方面，徽商银行称，该银行拟收购包商银行部分资产负债并设立或直接收购包商银行4家分行，并承接相应的业务和员工。具体包括向包商银行收购以接管日（即2019年5月24日）为准的包商银行北京分行、深圳分行、成都分行和宁波分行等4家分行及内蒙古自治区外的全部资产净值912亿元（资产账面价值为1409亿元）、包商银行4家分行价值153亿元的业务，以及与上述资产账面价值等额的负债。

徽商银行将承接包商银行与上述资产账面价值等额的负债（最终以中介机构 基于交易基准日的专项报告为准）。在交易基准日承接负债和收购资产净值轧差的金额，扣减业务价值后，剩余款项即344亿元由存款保证基金与徽商银行据实结算（最终以中介机构基于交易基准日的专项报告为准）。最终收购金额以中介机构基于交易基准日的专项报告为准。

此前，为减少参与上述交易对徽商银行核心一级资本充足率的影响，快速有效补充核心一级资本，徽商银行也计划推出一项定增计划，其中非公开发行内资股数量不超过17.35亿股，H股数量不超过6.95亿股，发行价格不低于该行最近一期经审计每股净资产。截至2019年6月30日，徽商银行每股净资产为5.45元。

此外，徽商银行在最新公告中称，为保持稳健的资本充足水平，增强可持续发展能力，满足存量资本债券提前赎回条件，拟于2021年前累计发行不超过人民币200亿元的二级资本债券，以确保资本充足水平明显高于监管水平。

徽商银行是全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行，总部设在安徽省合肥市。徽商银行发布的正面盈利预告显示，截至2019年12月31日止年度，徽商银行净利润约人民币100亿元，较2018年度增长约13%；成本收入比约23%。截至去年末，徽商银行总资产规模突破人民币1.1万亿元，较2018年末增长7%以上；不良贷款率约1.04%。