机构重磅推荐14大港股 市盈率高趁机纳入港股行业平均市盈率

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事件：

预计本次发行有望提升2015 年资本充足率约2.5 个百分点。本次发行认购价格较最近20 个交易日平均收盘价低2.0%，较最后交易日收盘价低3.7%。配售价格合理，了原股东的利益，也体现了新股东对公司发展的信心。截至今年1 季度末，公司核心CAR 和CAR 分别为9.87%和11.19%，如果不发行新股，预计公司2015 年年底CAR 将下降到10.5%-11%，有必要及时补充核心资本。预计本次发行有望分别提升2015 年末核心CAR 和CAR 约2.5 个百分点到11.84%和12.99%，资本实力和抗风险能力进一步增强。当然，发行后短期内的ROE 有一定摊薄。

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评论：

与主要认购方存在协同效应潜力。此次新股认购方包括上海世茂(2.11 亿股)、生命人寿(2.11 亿股)、上汽集团(2.11 亿股)、国民控股(1.55 亿股)、中融国际(0.22 亿股)。其中国民控股和中融国际属于财务投资，而前3 家认购方实力雄厚，与公司均存在协同效应潜力。上海世茂涉足商业地产开发、运营、百货、购物广场、影院、儿童亲子乐园等多个业务板块,在客户基础上具有优势；与上汽集团在汽车金融领域具有合作的潜力；与生命人寿在银保业务上存在合作潜力。

重庆银行

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维持买入评级。公司是恒生综合小型股指数成分股,受益于深港通的开通。公司在综合化经营和互联网金融平台上有序快速推进。关注重庆国资推进可能带来的利好。我们根据此次融资情况上调了资产负债增长预测，略上调15-16 年盈利预测分别为0.50%/2.67%，预计15-16 年盈利分别增长17.2%/16.3%。目前15 年PE/PB 为6.62/0.94 倍，维持买入评级，维持9.51港币的目标价。

6 月25 日，重庆银行发布公告称，拟向五家企业发行8.1 亿股H 股新股，认购价格为7.65 港元，合计募集资金为61.97 亿港元(49.57 亿元人民币)，本次发行股数相当于已发行H 股总数的约70%，发行后占公司已发行股本总额的23.04%，本次融资额占到发行后净资产的21%。公司将于类别股东大会及临时股东大会上提交议案。

交银国际：予重庆银行“买入”评级 看9.51港元