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商汤科技启动全球招股,拟发行价3.85-3.99港元

  • 来源:互联网
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  • 2021-12-07
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12月06日讯,商汤集团股份有限公司(以下简称“商汤集团”)今日公布其拟于香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板上市的详情。

商汤集团此次全球发售合共15亿股B类股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中90%为国际配售股份,相当于13.5亿股B类股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),其余10%为香港公开发售股份,相当于1.5亿股B类股份(可予重新分配)。指示性发售价范围为每股3.85港元至3.99港元。按照指示发售价的中位每股发售股份3.92港元计算,商汤集团是次全球发售的所得款项净额约达56.55亿港元。

香港公开发售将于2021年12月7日(星期二)上午九时正开始,至2021年12月10日(星期五)中午十二时正结束。最终发售价及配售结果预期将于2021年12月16日(星期四)公布。公司B类股份预计将于2021年12月17日(星期五)在香港联交所主板开始买卖,股份代号为0020。B类股份将按每手股数1,000股进行买卖。

商汤集团表示,已与九名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约4.5亿美元可购买之数目的发售股份,假设以发售价下限定价,约占发售股份的60%。基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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  • 编辑:崔雪莉
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