热点淘金：两市调整加剧分化！半导体等少数板块受热炒

　　周三市场延续近期的高位震荡调整格局，盘中两市行业再现分化，半导体、工业机械、汽车、元器件、通信设备、医药等行业呈现活跃，氮化镓、OLED概念、CXO概念、MCU芯片、芯片、第三代半导体、芯片、消费电子等题材呈现盘中走强，盘中市场风格发生切换，高成长类板块和赛道股受到市场热炒，短期来看，随着二季报和半年报的披露，高成长类赛道股有望迎来估值的短期修复，不过，当前市场整体处于高位调整阶段下，建议短线把握成长类个股机会，同时做好短期防御，今日盘中调整，市场有哪些热点板块值得关注呢？

　　1、半导体行业呈现全线活跃，盘中芯片、氮化镓、第三代半导体芯片、汽车芯片等题材股呈现市场走强，盘中概伦电子、北方华创、德明利强势涨停，拓荆科技、芯源微、盛美上海、安路科技、复旦微电、艾比森、东微半导、至纯科技、宏微科技、希荻微、华润微等个股盘中跟涨拉升走强。

　　从2022年一季报业绩来看，半导体行业的增速名列前茅，基本面数据强劲，行业基本面和市场情绪的剪刀差逐渐加大。短期来看，随着二季报的披露，高成长风格或将成为近期市场关注的焦点，赛道股有望迎来短期估值修复性行情，可布局模拟芯片、半导体设备等细分赛道投资机会。

　　2、汽车板块呈现盘中整体活跃，盘中万通智控、巨轮智能、文灿股份、沪光股份、南方精工等个股强势涨停，继峰股份、玲珑轮动、浙江仙通、上声电子、祥鑫科技、广东鸿图、天成自控、天汽模、春风动力、博俊科技、保隆科技等汽车零部件股盘中跟涨拉升走强。

　　7月5日晚间，广汽集团发布6月产销快报，汽车销量环比增长28%。其中，新能源汽车销量环比增长19.3%。此外，比亚迪、蔚来、理想等车企的销量持续攀升。从目前情况看，多数车企逐步摆脱前期疫情影响，销量进一步提升。随着政府推出的“一揽子”鼓励汽车消费政策相继落地，汽车市场被激活，购车需求有望推动汽车销量持续增长。随着需求端和供给端双双发力，汽车市场有望迎来高歌猛进的增长势头。下半年将迎来新车密集发布期，叠加汽车消费利好政策，新能源汽车销量有望持续攀升，中期继续看好汽车产业链复苏性机会。

　　3、核电设备板块盘中呈现市场活跃，景业智能、合金投资、巨轮智能、银龙股份、赣能股份、大连重工、华电重工等多股盘中逆势涨停，金盘科技、国光电器、日月股份、派克新材、盾安环境、宝色股份、中洲特材、科华数据等个股盘中跟涨拉升。随着盘中市场的调整，核电核能板块盘中呈现局部分化。

　　国际能源署（IEA）近日指出，为实现净零碳排放目标、确保能源独立，未来三十年全球核电容量需要翻一番。在全球能源危机、化石燃料价格飙升、能源安全挑战和气候承诺的背景下，国际能源署署长法提赫·比罗尔（FatihBirol）称，目前的国际形势给了核能一个独特的复兴机会。

　　在“碳达峰、碳中和”大背景下，有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略，安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择。4月20日召开的国常会提出，要在严格监管、确保绝对安全的前提下有序发展核电，对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建机组项目予以核准。随着我国核电建设审批的重启，行业将迎来加速发展。

　　总体来看，市场延续近期高位震荡调整格局，盘中行业板块出现大幅分化，赛道股走强带动成长类板块活跃，盘中半导体、软件服务、通信设备以及汽车、医药行业活跃，周期、消费、金融板块呈现回落调整，市场风格向成长风格切换。随着二季报和半年报的披露，高景气赛道股有望迎来短期的估值性修复。不过，市场整体承压，板块分化依旧严重，市场情绪分化和热点板块退潮依旧是市场调整的主要因素，目前市场整体处于高位运行阶段，短期存在反复震荡调整可能，在市场整体处于分化格局下，建议投资者继续以防御为主，适当低仓位关注二季报和半年报预增的个股机会。