三大股指宽幅震荡 热点板块轮动加剧
本周,A股震荡整理,沪指围绕3300点上下波动;沪深两市日均成交额为9860.53亿元,跌破万亿元关口;北向资金小幅净流出37.36亿元。
在日前举行的2022世界动力大会上,宁德时代董事长曾毓群提及,电池中的绝大部分材料都可以重复利用,目前镍钴锰回收率已达到99.3%,锂回收率达到90%以上。曾毓群预计,到2035年,对退役电池材料的循环利用,可以满足大部分的市场需求。
在上游原材料端碳酸锂价格居高不下的背景下,电池循环利用有望较大程度减轻动力电池制造商的成本端负担,这使得近期资金对电池回收环节关注度较高。东吴证券认为,电池回收具备资源价值,但商业模式本质为再制造,相对纯资源企业而言利润更加稳定。同时,汽车报废量持续增长将为产业带来巨大红利,电池回收板块成长属性凸显。
周五,以新能源为代表的赛道股整体回暖。除电池回收概念外,HJT电池(异质结电池)延续前一日的强势。其中,协鑫集成涨停,金刚玻璃涨超8%。宝馨科技盘中一度涨停,截至收盘涨幅收敛至5.4%。
自4月末触底以来,累计涨幅已超过4倍。该股具有储能、光伏、智能机器人、虚拟电厂、工业母机等多重热门概念,受到市场活跃资金的关注。
资金面上,北向资金周五净流入16.45亿元。其中,沪股通净流入32.03亿元,深股通净卖出15.58亿元。随着行情震荡加剧,近期北向资金流出有所增加。本周,北向资金净卖出37.36亿元。截至周五收盘,北向资金7月以来已净卖出222.17亿元。
高盛研究部认为,经过3月至6月的强劲复苏后,6月底A盈率(11.5倍)已接近历史中位估值水平,股票风险溢价接近长期均值。但是,即便考虑到估值已出现回弹,受经济增长、通胀相对较低、海外资金持仓仍有上升空间等因素支撑,A股仍有望领跑全球市场,持续建议高配中国A股。具体配置上,投资组合策略团队下半年看好汽车、耐用品、互联网零售、媒体及半导体行业。
富达国际亚太区股票研究主管缪子美认为,中国在6月的出众表现显示出其韧性。随着监管环境趋向稳定,以及推动全球一体化及合作的努力持续深入,投资者情绪将获得进一步提振。尽管A场短期内仍会出现波动,但有不少行业正浮现投资机遇,特别是受益于国家优惠政策的汽车板块、及新基建行业。
- 标签:板块轮动的原因
- 编辑:崔雪莉
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