20220727复盘：继续地量震荡但是成长板块活跃

　　指数继续维持地量弱势震荡，这是暴风雨来之前的安静，不出意外，明天也会保持相对安静的态势。我判断明天北向资金就会开始流入，但北向回来的量要根据明天凌晨议息会议的结果来判断。但大家要记得一点，这次加息之后，后面的加息幅度会逐渐放缓，这是必然的。从大周期看，影响最大的两次加息，就是这次和上次75个基点的加息。

　　后期北向资金的进出，将主要取决于我们经济恢复的状态。周五的ZZJ会议才是关键，这个会议最大的魅力在于如果是利好，涨势会非常惊人，如果不利好，也不会利空，只有一般和好两种选项。而且，不管是哪一次ZZJ会议，都会引爆一个行业或者一些行业的持续性上行。如何抓住这个机会，考验胆魄、技术、心态。

　　四月份以来的风光电车就是典型，去年12月份重点是房地产，今年7月份会是什么？如果是上半年，我不会对这种行情兴奋，但从今天的行情看，市场现在除了政策这种确定性的方向，其他的不敢动，但凡偏一点都不行。

　　接下来就是行业选择上，到底该在什么行业上埋伏，解决这个问题，就解决了交易上80%的问题。对于我而言，何尝不是一个难点问题。我认为是两个领域，1）风光电储车新技术领域，异质结、钙钛矿、钒电池、一体化压铸等，即使已经知道基金公司抱团度达十年历史新高依然如此。2）消费类，这块目前领头羊是培育钻石，景气度依然比较高，其次是化妆品，其次的可以不考虑。至于，房地产，必须是政策落地才能考虑，这个赌得成分大于交易成分。

　　下半年的交易，我会采取我此前的交易手段，狙击市场龙头。下半年确定性最强的点，就是这个ZZJ会议，今年的目标是20%。上半年成功是券商、沪深300，还有两次狙击涨停数字经济、鸿蒙，失败的有五粮液、建材、数据中心，上半年基本持平。客观来说，上半年是比较失败的，一则与我风格切换有关，想从成长切换到价值；二则与我身体有关，实在不想高强度盯盘等，但估计还不到家，巴菲特不是谁都可以学习的，短期内，我选择回归到以前的交易模式。