锂电新风口，龙头股暴涨近140%！巨头进厂抢购，PVDF扩产困难价格飙升

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PVDF概念股再度全线大涨，多只龙头股涨停。

PVDF概念股联创股份9天4涨停

股价暴涨近140%

锂电池概念今年以来火爆A股，龙头宁德时代股价连创新高，市值突破1.3万亿，成为创业板“当家一哥”，且是首支破万亿的创业板股票。锂电细分概念如电解液、隔膜、碳酸锂、盐湖提锂等概念纷纷走高。

近期，锂电用PVDF概念股一鸣惊人，龙头联创股份从7月5日开始，9天时间有4天20%涨停，股价暴涨近40%，今日再度涨停。龙星化工今日也出现大涨，此前曾连续3个涨停板；东阳光也涨停，巨化股份盘中涨停，三美股份一度涨超8%，港股PVDF概念东岳集团今日也大涨超20%。

此前，联创股份在互动平台表示，公司PVDF（聚偏氟乙烯）项目首期建设产能3000吨/年，已经完成主要设备安装，尚未投产，项目后续建设、试生产尚需验收、办理相关手续等，剩余5000吨/年产能尚未规划建设时间。

扩产困难需求高涨

PVDF价格暴涨

聚偏二氟乙烯（PVDF）是一种热塑性含氟聚合物，被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域，在含氟塑料中使用量列第二位。锂电粘结剂已成为PVDF下游应用增长最快的领域，占比由两年前的不足10%增长到19.9%。

受益于新能源汽车行业的迅猛发展，锂电池需求极速爆发。由于锂电池辅材中的正极粘结剂90%以上使用PVDF，锂电子巨头在全球范围内抢夺PVDF树脂，市场整体供不应求。锂电用PVDF从去年第四季度开始供应偏紧，2021年初至今偏聚偏氟乙烯（PVDF）价格进入快速上行周期。

根据百川盈孚，7月10日，华东地区-粒料PVDF已涨至16万元/吨，相较今年4月份的7万元/吨上涨129%。华东地区电池级PVDF价格已达18万元/吨，相较今年4月份的11万元/吨，涨幅达64%。

同时，由于PVDF扩产周期较长，普遍在2年以上，且大部分企业的新增产能尚处于规划或审批阶段，2021年预计仅有联创股份的8000吨新增产能投放，锂电粘结剂用PVDF产能仍非常有限，产能增速不及下游需求显著增长。

目前国内PVDF企业仅10余家，总产能约8.8万吨/年。由于技术难度大，国内产能中实际用作锂电池粘结剂的PVDF总产量较低，且质量上有欠缺，高端PVDF产品仍依赖进口。截至2020年底，中国PVDF粘结剂总产量不足6000吨，而锂电领域总需求约7000吨，缺口在1000吨左右。

PVDF未来两年价格都将保持高位

截至6月底，市场上70%左右的厂家目前已不再出售PVDF光伏料树脂，粒料PVDF价格也由7万元/吨涨到目前的13万元/吨，PVDF整体市场持续供不应求。中信建投预计下半年供应偏紧将持续，粘结剂用PVDF价格将维持在15-20万元/吨的高位，且未来两年价格增速都会保持向上区间。

由于锂电的海量需求，此前有媒体报道，包括宁德时代等锂电企业纷纷到这些企业驻厂抢购PVDF树脂，且价格要比光伏行业高30-40%。还有一些锂电行业厂商直接收购PVDF树脂厂家，比如璞泰来与广东东阳光、乳源东阳光、东阳光氟树脂达成战略合作暨投资意向，预计取得投资标的60%的股权，出资金额2亿以内。

上市公司中，除联创股份、龙星化工两只龙头股外，巨化股份拥有1000吨/年锂电池粘结用PVDF。

昊华科技在互动平台表示，公司2500吨/年PVDF项目产品主要用于锂电池行业的粘接剂和隔膜领域，该项目采用国内先进技术，将替代国外产品进军锂电高端市场，公司将加快PVDF项目建设，力争早日投产服务高品质PVDF锂电市场。

三美股份拥有作为制冷剂用途的HCFC-142b生产配额为2532吨，占全国HCFC-142b生产配额的18.23%，HCFC-142b是生产PVDF主要原料。

此外，NMP是PVDF必需的配套溶剂，价格也随PVDF一路上涨，NMP从年初的1.5万元/吨涨至目前的3万元/吨以上，国内天奈科技（4.5万吨NMP回收项目）、晶瑞股份（2.5万吨）在NMP领域有所布局。

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