“百万抗癌神药”进入谈判目录，3400亿巨头急速拉升，千家机构扎堆创新药龙头

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过去三年来，创新药概念股平均涨幅达到146.8%，是同期沪指的4.27倍。

11月10日，A股三大股指分时图走出“深V”形态，沪指盘中下探至3448.44点后反弹，尾盘跌幅收窄，收盘收出一根长长的下影线。

医药股午后表现最为抢眼。恒瑞医药午后开盘急速拉升，盘中一度涨超9%，尾盘收涨7.87%，全天成交72.2亿元，该股最新市值升至3437亿元。

紧接着疫苗龙头沃森生物急速拉升，盘中一度逼近涨停板，尾盘收涨12.99%，君实生物、神州细胞、长春高新、艾迪药业、康希诺等跟涨。

截至收盘，超八成医药股飘红，拓新药业、天宇股份、海南海药、威尔药业、丰原药业涨停。证券时报·数据宝统计显示，今日医药股主力资金合计净流入16.16亿元，恒瑞医药、凯莱英、长春高新、贝达药业、复星医药等股净流入额排在前五位，恒瑞医药获主力资金净流入10.22亿元居首。

为期三天的医药集采拉开帷幕

创新药成谈判重点

消息面上，国家级“灵魂砍价”再次上演。11月9日，为期三天的2021年国家医保谈判拉开帷幕，共25名专家分为5组对120个左右药品进行药品的准入谈判，涉及PD-1单抗、BTK抑制剂、PARP抑制剂、CAR-T等多种创新药物。

从具体谈判时间来看：

11月9日进行的谈判为呼吸、内分泌等领域产品；

11月10日将对肿瘤、泌尿、抗病毒、抗感染、免疫类等药品进行谈判；被称作“百万抗癌神药”的CAR-T产品阿基仑赛、原研PD-1，以及很多国产创新药进入谈判目录；

11月11日将对骨科、心血管、血液、儿童用药等作谈判。

据悉，今年6月初刚刚获批的CAR-T产品阿基仑赛注射液也在通过形式审查的名单中。作为中国首款CAR-T产品，此前被曝一针120万的高价，外界对其是否能够谈判成功，如果谈判成功降价多少备受关注。

创新药，尤其是抗肿瘤药PD-1作为本次医保谈判的重点关注对象。恒瑞医药作为其中的谈判对象之一，11月10日已现身谈判现场。据悉，本次医保谈判恒瑞医药涉及约有7个药品，其中包括3款首次参与谈判的创新药、2款新增适应症新药和2款续约产品。

多家机构看好创新药长期投资机会

我国已进行多轮药品集采，行业的格局正在悄然发生变化。业内人士表示，在药品带量采购背景下，以偏仿制品种为主营企业的盈利能力和业绩增长会受到一定影响，但具备一定研发能力和成本控制能力的企业，仍然有望享受审评审批加快、带量采购加快、创新产品放量等政策红利。

粤开证券今日发布研报称，医保谈判作为药品放量的重要催化剂，是衔接创新药研发和商业化的重要一环。虽然纳入医保的代价为大幅让利，但在量价博弈中，药品往往能享受药品进院的红利和新增患者需求的提升，最终通过以量换价为品种带来增量贡献，建议把握创新药、CXO投资机会。

申万医药首席张静含表示，集采的核心初衷是要压缩流通环节的各项不合理的费用支出，而不是去压缩厂商的利润，倒逼企业去向上做转型。这两年可能有一些阵痛，拉长维度去看，这种政策有助于行业更好的发展，不一定是悲观的预期。

山西证券今日发布研报指出，政策密集出台，带量采购常态化持续加速行业分化，倒逼企业向创新转型；医保目录已建立动态调整，我国医药创新已进入黄金发展期，开启国际化之路，建议关注研发实力雄厚，管线丰富，梯度合理，产品优势突出的国产创新龙头企业。

创新药概念股获机构扎堆重仓

5股回撤幅度超50%

在A股市场上，创新药企业一直备受机构关注。数据宝统计显示，三季度末创新药概念股获机构持仓合计达到3749家，其中10只股票持仓机构超过百家，分别是药明康德、智飞生物、泰格医药、凯莱英、长春高新等。机构扎堆最明显的是药明康德，三季度末合计获1157家机构持仓。

数据宝统计，从二级市场表现来看，过去三年来，创新药概念股平均涨幅达到146.8%，是同期沪指的4.27倍。康龙化成、美迪西、昭衍新药、九洲药业、凯莱英、泰格医药、药石科技等7股区间涨幅均在三倍以上，这7股均有布局CRO赛道，而CRO正是医药行业增长潜力最大的细分赛道之一。

根据弗若斯特沙利文的报告，近年来我国医药研发外包(CRO)行业临床阶段的市场规模呈现逐步上升态势，从2014年的11亿美元上升至2020年的60亿美元，年复合增速达到了33%左右。未来几年，中国CRO市场还将维持25%以上的年复合增长率。

经过今年前几个月的大幅上涨，创新药概念股下半年表现不尽人意。数据宝统计显示，与年内高点相比，概念股整体回撤幅度达到33.2%。康希诺-U、甘李药业、康弘药业、康华生物、康泰生物等5股回撤幅度超50%。

部分股票近期获得北上资金加仓。数据宝按照成交均价粗略计算，结果显示10月以来共11股获北上资金增持超亿元，增持金额前三位的是药明康德、康龙化成、沃森生物。

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