大基金二期频频出手，这类芯片价格创六年来新高，高增长概念股名单出炉

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数据宝统计显示，12月以来共有21只芯片股获北上资金增持。

电源管理芯片2021年涨幅近10%

集邦咨询数据显示，由于电源管理芯片属于半导体缺货潮的短料，至今涨价态势依然持续，预估2021年平均销售单价年涨幅近10%，创下近六年来新高。目前来看，电子消费、电信、工控设备、汽车终端等领域都对电源管理芯片有持续的需求，各类产品推动了需求的大幅上涨。此前，市场上的DDR5内存条曾因搭载的电源管理芯片PMIC，导致订单交付期延长到了35周之多。

今年芯片供应不足问题依然严峻，汽车领域首当其冲。根据AutoForecast Solutions的最新数据，截至12月5日，由于芯片短缺，中国汽车市场累计减产已达198.2万辆，全球汽车市场累计减产为1012.2万辆。随着汽车智能化进程加快，对电源管理芯片的需求量也持续增加，目前汽车芯片相关订单已满负荷运转生产。

大基金二期侧重半导体设备

在半导体国产化进程加速的背景下，国家大基金二期投资重点较多投向了制造环节，对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已有布局的企业保持高度关注和持续支持，将资金针对性布局到半导体产业链中较为薄弱的环节上，目前已投资中芯国际、中芯南方、中芯京城、睿力集成、润西微电子等制造环节的龙头企业。

11月23日晚间，中芯国际披露，大基金二期计划受让子公司中芯控股所持的中芯深圳22%股权，完成待缴的5.313亿美元出资。这意味着大基金二期将通过入股中芯深圳，参与到深圳本地的集成电路制造业的发展。

在大基金的支持下，半导体行业国产化进程不断加强。根据国家统计局数据，2021年10月集成电路产量为300.5亿块，同比增长22.2%；1-10月累计产量为2975.4亿块，同比增长40.2%。半导体行业持续高速扩张，兴业证券研报认为，半导体设备和材料未来3-5 年将确定性受益下游的扩产加速和国产化提升。

高增长芯片股名单出炉

集成电路可分为模拟芯片和数字芯片，分别处理连续的模拟信号和离散的数字信号。从规模上来看，数字芯片规模远大于模拟芯片，但在电子系统中的重要性不相上下。

今年以来，全球模拟芯片销售额呈现波动上行趋势，汽车电子等需求的释放是市场扩张的主要驱动力。根据WSTS的数据，2020年全球模拟芯片市场规模为557亿美元，预计2021年将增长31%达到728亿美元。

证券时报·数据宝统计显示，A股市场中布局芯片的个股共73只，11月以来概念股涨势较好，聚辰股份、晶方科技、神工股份等9股累计上涨20%。今日概念股普遍回调，概念股平均下跌2.15%，国科微下跌8.4%，中颖电子、北方华创、乐鑫科技等6股跌幅均在5%以上。

业绩上来看，58只芯片股前三季度归母净利润同比增长，其中35股同比增幅在100%以上，国科微、沪硅产业-U、海特高新增幅居前，分别增长11918.1%、5895.22%、4342.02%，其他增幅居前的还有晶晨股份、北京君正、智光电气。

国科微三季报显示，公司前三季度实现归母净利润1.81亿元，公司是国内领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商，目前已经推出新一代视频采集芯片产品。

沪硅产业-U在接受投资者调研时表示，8英寸SOI（绝缘体上硅材料）从年初到现在持续高位运行，明年对其增加1万片产能的工作已经展开，预计二季度能完成。此外，公司再融资规划已经公布，未来1-2年将会发展300mm高端硅基材料，目前已有一定成果。

数据宝统计显示，12月以来共有21只芯片股获北上资金增持。从增持股数量上来看，有研新材、四维图新获北上资金增持超过1000万股，其他增持股数居前的还有兆易创新、高德红外、韦尔股份。

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