权益基金排行榜:“无茅”“无锂”也称王,2021年多只QDII基金跌逾40%
作者:数据宝 陈见南
导语:
随着2021年行情收官,权益类基金的年度投资成绩单也已出炉。数据宝追踪的权益基金收益榜显示,2021年权益类基金平均收益率达到8.82%,高于上证指数和沪深300指数涨幅,略低于创业板指。
2021年,新能源主题基金实现较好的盈利,前海开源公用事业、前海开源新经济A两大新能源类主题基金均录得翻倍收益,位居权益基金收益前两名。受反垄断等负面消息影响,QDII基金出现较大跌幅,多只基金跌逾40%。
权益类基金平均收益率8.82%
2021年A股市场风格多变,消费、周期、成长各领风骚一时。对于投资者来说,要想实现较好的收益,也非易事。在此情况下,权益类基金的表现如何?数据宝追踪的权益基金收益榜,主要包括普通股票型基金、灵活配置型基金、偏股型基金、QDII基金等。
数据统计显示,2021年权益类基金平均收益率为8.82%(分级基金仅算母基金、剔除C类等,下同,选取已披露2021年度完整业绩的基金 ),超过了大部分主流指数。
分产品类型看,灵活配置型基金表现最好,2021年回报率接近10.8%;普通股票型基金业绩略低,2021年平均回报10.64%;偏股混合型基金同期战绩不俗,2021年平均收益率8.44%。指数型基金表现同样跑赢上证指数,平均收益率7.03%,QDII基金表现最差,平均收益率为-1.03%。
指数振幅小、行业波动大的市场特征,给足了基金经理表现的空间。数据统计显示,2021年80多只权益基金收益率超过50%,可以说2021年是基金行业的“业绩大年”。与2020年类似,2021年业绩领先的基金,多布局于高景气赛道,包括新能源、国防军工等。
具体来看,崔宸龙管理的前海开源公用事业和前海开源新经济,包揽2021年权益类基金冠亚军,肖肖与陈金伟共同管理的宝盈优势产业摘得权益类基金季军。
股票型基金冠军花落崔宸龙
相比往年,普通股票型基金年度业绩冠军,或许早已经落定,由崔宸龙掌舵的前海开源公用事业以119.42%收益率夺得2021年业绩冠军,比第二名的建信中小盘A,足足多了60多个百分点。整体来看,2021年股票型基金中有140只未取得正收益,占比达到三分之一。
事实上,早在2021年三季报,崔宸龙两大基金已经显露冠军相。而2021年四季度的操作,则让前海开源公用事业优势更加显著。
数据显示,前海开源公用事业2021年三季报前十大重仓股包括华润电力、华能国际、中国电力、中广核新能源等港股,其中中国电力、华能国际H股等个股2021年四季度涨幅均超过24%,华润电力涨逾16%。
前海开源公用事业的表现,展现出基金经理操盘的灵活性。梳理发现,前海开源公用事业2021年上半年主要配置A股新能源股票,三季报则将仓位大部转移至港股绿色电力板块,及时规避了三季度以来新能源股票的调整,同时也抓住了四季度电力板块的大涨。
事实上,在前海开源公用事业的2021年三季报中,已经呈现出上述操作特征。其在三季报表示,坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇,新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低,经营稳定性强,未来的发展空间大,会关注新能源运营企业的中长期投资机会。
崔宸龙再揽灵活配置型基金冠军
2021年灵活配置型基金表现相对最亮眼,不仅平均收益率最高,而且灵活配置型基金中2021年回报率超50%的有近40只,占比近半。
除了拿下普通型股票基金冠军,崔宸龙还拿下了灵活配置型基金冠军,其掌舵的前海开源新经济A收益率达到109.36%,一举夺冠。梳理发现,前海开源新经济A重仓的多个标的在2021年11月末12月初创出了新高,比如亿纬锂能、法拉电子、宁德时代、东方日升、天合光能等。
灵活配置型基金回报榜次席的宝盈优势产业A,其操作则完美诠释了灵活二字。相比2021年半年报,宝盈优势产业A三季报十大重仓股有7只出现了变化,其中奕瑞科技、拱东医疗等个股在四季度均有不俗表现。
紧随其后的是大成国企改革、广发多因子、大成睿景A等基金,2021年回报率均超过80%。值得一提的是大成国企改革和大成睿景A的基金经理均为韩创。
“无茅”“无锂”基金称霸偏股型基金
偏股型基金2021年在主动型权益类基金中表现相对靠后,平均收益率8.44%。数据宝统计显示,2021年偏股混合型基金收益率排名中,26只基金回报超过50%,其中韩创执掌的大成新锐产业以88.25%的回报率位居首位。相比其他基金,大成新锐产业的重仓股可谓独树一帜,既“无茅”也“无锂”,2021年三季报第一大重仓是赛轮轮胎,第二大重仓是广汇能源。
紧随其后的是华夏行业景气和交银趋势优先A,位居第二和第三位,回报率均超过80%。从2021年三季报重仓股来看,华夏行业景气重仓偏向新能源和半导体,交银趋势优先A则重仓工业和材料板块。
指数基金前50强,环保指数型基金业绩领先
2021年A股波段性行情特征明显,各主要板块均有不错的回报,跟踪相关指数的指数型基金同样取得不错的回报,助推指数型基金整体录得7.03%的平均回报率。整体来看,480多只指数型基金2021年获得正收益,占比超六成。
从年终业绩排行榜来看,27只指数型基金2021年净值涨逾40%。环保指数基金业绩最强,申万菱信中证环保产业A录得50%以上收益。除了环保,新能源类和煤炭指数基金表现也不错,华泰柏瑞中证光伏产业ETF和国泰中证煤炭ETF等回报率均超50%。相比较而言,主动型指数基金表现更优,平均收益率达到8.66%。
多只QDII权益基金跌超40%
QDII基金2021年表现最差。数据宝统计显示,QDII基金中的权益类基金,2021年平均下跌1.03%(仅统计人民币购买的基金)。能源类基金表现相对亮眼,广发道琼斯美国石油A、华宝标普油气A、诺安油气能源等位居回报率前三甲。
港股及中概股表现较差,导致部分QDII基金出现较大跌幅。交银中证海外中国互联网2021年大跌46.8%,位居跌幅榜首位;易方达中证海外互联ETF跌幅也超过40%;汇添富香港优势精选、易方达亚洲精选、银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF等多只QDII基金去年收益率均大跌超30%。
随着新股注册制时代开启,加上市场开放度不断提升,未来投资者可选择的资产标的种类越来越多,投资难度也势必加大。公募基金的专业管理能力,以及近年来展现出的主动投资能力,也将越来越得到投资者的青睐。选股,还是选基,甚至选择什么的基金,可能很大程度决定了未来的投资收益。且拭目以待。
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- 编辑:崔雪莉
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