挖到一个高景气行业,12部门联合发布重要政策,4只概念股业绩爆发
“城市矿山”写入促进工业经济平稳增长政策
2月18日,国家发展改革委等12部门联合发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。《通知》在关于保供稳价政策中提出,推动废钢、废有色金属、废纸等再生资源综合利用,提高“城市矿山”对资源的保障能力。
垃圾是放错位置的资源。“城市矿山”是对废弃废旧资源再生循环利用的形象比喻,是指从经济发展过程产生的废旧机电设备、电线电缆、汽车、电子产品和塑料包装物等垃圾中,提取可循环利用的钢铁、金属、塑料、橡胶等资源。
城市矿山概念与固废处理、资源回收等异曲同工,且符合国家“双碳”战略的大方向。根据财政部与税务总局联合发布的《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》,自3月1日起,资源综合利用行业也将迎来税务方面的重大利好。
证券时报·数据宝梳理了A股市场中的城市矿山概念股,主要与金属、电子产品、稀土等资源回收相关。12股2月以来全部实现上涨,平均涨幅13.59%,大地海洋、启迪环境、超越科技3股涨逾24%。机构评级方面,高能环境和格林美均获得10家以上评级机构关注。
在已发布业绩预告的10股中,以净利润增幅中值计算,天奇股份、华宏科技、格林美、浩通科技4股2021年净利润有望翻倍,两股净利润预计同比下滑。
特斯拉已生产100万块4680电池
2月19日,特斯拉发布推文,“为我们一月份生产的第100万块4680电池庆祝!”有分析认为,尽管数量不大,但这标志着4680电池已经正式进入量产阶段。
2020年,特斯拉首次推出新型4680电池。4680电池以其尺寸命名,是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池,是21700电池体积的5.48倍。据特斯拉电池日披露,全新的无极耳及尺寸使得电池续航里程提升16%、生产成本降低14%、功率输出提升6倍、能量提升5倍。推文发布之际,预计特斯拉将开始交付搭载4680电池的新型ModelY。
此前,马斯克在电池日发布4680电池概念时提出计划,4680电池产量在2022年达到一年100GWh、在2030年达到一年3TWh。特斯拉搭载4680电池的车型有ModelY、Cybertruck以及Semi。海通证券预计,2022年,ModelY产量将达到100万辆;Cybertruck和Semi在2023年实现量产后,产量将分别达到25-30万辆/年、10万辆/年。
Electric Vehicle Database数据显示,一辆ModelY、Cybertruck、Semi的电池容量分别为75kWh、250kWh和500kWh。依此计算,2022年4680电池产量需求约75GWh,2030年4680电池产量需求约3.16TWh,增长约4113%。数值与马斯克的计划基本符合。
4680电池概念股业绩普遍高增
国元证券认为,4680电池可大幅提升高镍三元电池的性价比,有望给三元技术路线带来明显的技术升级红利,大幅提升三元高镍电池竞争力。提前布局的相关动力电池厂商、上游原材料的高加工硅料以及镍原料的头部供应商有望受益。
数据宝梳理了4680电池概念股名单。市场表现方面,受电池板块整体回调影响,2月以来,19只概念股平均下跌3.47%。宁德时代、杭可科技、联赢激光等5股领跌,跌幅均逾10%;同期仅华友钴业、中国宝安、宁波精达和科恒股份4股录得上涨。
机构评级方面,龙头宁德时代仍旧获得最多关注,评级机构多达41家;参与当升科技、天赐材料、华友钴业和璞泰来个股评级的机构也均在20家以上。
在2021年新能源车、锂电池板块爆发的大背景下,概念股全年业绩表现亮眼,绝大部分为同向预增,仅科恒股份为同比扭亏。以净利润增幅中值计算,已发布业绩预告的13股增幅均逾50%,10股有望翻倍。杉杉股份居首,公司预计2021年净利润同比增长2146%-2356%,主要系新能源车景气度提升,公司锂电材料销量和盈利水平同比大幅提升所致。另有天赐材料、华友钴业、科达利3股净利润增幅突破200%。
产业链方面,宁德时代、亿纬锂能2022年将投入量产特斯拉4680电池,中伟股份、芳源股份正极材料前驱体业务双双打入特斯拉供应链,杭可科技已完成4680电池样机并交付客户使用,赢合科技则供应满足4680电池生产的关键设备。
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- 编辑:崔雪莉
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