5过5！A股首家SMO上市公司诞生！创业板“负面清单”行业企业过会

　　9月7日，创业板上市委举行了2021年第55次发审会议，科创板上市委举行了2021年第65次发审会议，共审议5家企业的IPO申请，5家均获通过。

　　值得注意的是，通过证监会对三问家居多轮问询发现，证监会对三问家居创业板的定位进行了多次问询。三问家居表示，公司在原创设计、供应链管理等方面发挥的具体作用充分展示了其核心竞争优势，且满足创业板上市“三创四新”的要求。

　　普蕊斯成立于2013年，公司主营业务为向国内外制药公司、医疗器械公司及部分健康相关产品的临床研究开发提供SMO服务。基于过往经营积累的临床试验项目执行经验，根据不同临床试验项目的特点，建立操作性强、切实可行的临床试验项目执行方案，为客户提供包括前期准备计划、试验点启动、现场执行、项目全流程管理等服务，实现临床试验外包管理的一站式服务，从而更加高效快速地推进申办方临床试验的落地和执行。

　　本次发行的保荐人为华泰联合证券有限责任公司，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为北京国枫律师事务所。

　　本次公开发行不超过1,500 万股（不考虑超额配售选择权），不低于发行后总股本的 25%；公司与主承销商可采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过首次公开发行股票数量（不考虑超额配售选择权）的 15%；本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售的情形。

　　2018年至2020年，普蕊斯营业收入分别为：1.93亿元、3.04亿元、3.35亿元，同期，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为：2,960.94万元、4,946.61万元、3,276.08万元。

　　本次发行拟募集资金7.02亿元，将分别用于主要用于临床试验站点扩建项目、大数据分析平台项目、总部基地建设项目、补充流动资金。

　　瑞德智能主营业务为智能的研发、生产与销售，以及少量终端产品的生产和销售，主要产品包括厨房电器、生活电器、环境电器等各类小家电智能，并逐步向大家电、医疗健康、电动工具、智能家居等领域进行渗透和拓展。公司与苏泊尔、美的、纯米、艾美特、新宝、小熊等知名厂商建立长期稳定的合作关系。

　　本次发行的保荐人为国元证券股份有限公司，审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为广东信达律师事务所。

　　本次公开发行股票的数量不超过2,548.80万股（不含超额配售选择权发行的股票数量），占发行后公司股份总数的比例不低于25%。

　　2018年至2020年，瑞德智能营业收入分别为：8.31亿元、9.43亿元、10.90亿元，同期，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为：2,947.97万元、4,776.08万元、6,550.39万元。

　　本次发行拟募集资金4.92亿元，将分别用于安徽瑞德生产基地建设项目、瑞德智能总部基地技改项目、研发中心升级建设项目、补充营运资金项目。

　　据招股书披露，三问家居是以原创设计为核心竞争力的服务型贸易商，定位为“做全球客户与供应商最有价值合作伙伴”，为全球中大型零售商和中高端品牌商提供特色家用纺织品、家居服饰和特色面料产品，具体包括客厅场景的靠垫、毯子、披巾，卧室场景的床品、浴袍、睡衣，以及家居休闲服、运动休闲服、配饰等。

　　可以看出，公司所处行业是纺织服装行业，属于创业板负面清单行业。三问家居表示，公司在原创设计、供应链管理等方面发挥的具体作用充分展示了其核心竞争优势，且满足创业板上市“三创四新”的要求。

　　本次发行的保荐人为华泰联合证券有限责任公司，审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市锦天城律师事务所。

　　本次公开发行不超过2,500万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。

　　2018年至2020年，三问家居营业收入分别为：10.81亿元、11.04亿元、17.91亿元，同期，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为：6,678.90万元、7,704.10万元、7,826.05万元。

　　本次发行拟募集资金5.34亿元，将分别用于年产522万条靠垫、459万条毯子、100万条毛衫及配饰建设项目；数字化设计展示中心建设项目；数字化管理平台建设项目；补充流动资金。

　　天岳先进是一家国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售，产品可广泛应用于微波电子、电力电子等领域。宽禁带半导体衬底材料在 5G 通信、电动汽车、新能源、国防等领域具有明确且可观的市场前景，是半导体产业重要的发展方向。

　　本次发行的保荐人为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为国浩律师（上海）事务所。

　　本次拟发行不超过42,971,105股（不考虑超额配售选择权）；本次发行拟授权主承销商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过6,445,665股，即不超过首次公开发行股票数量的15%。

　　2018年至2020年，天岳先进营业收入分别为：1.36亿元、2.69亿元、4.25亿元，同期，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为：-5,296.18万元、522.91万元、2,268.78万元。

　　三一重能主营业务为风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务。公司具备独立进行风电场设计、建设和运营的能力，是全球风电整体解决方案提供商，致力于成为全球清洁能源装备及服务的领航者。公司专注于风电系统集成、控制策略开发和智慧风场运营的管理模式，通过国际性合作开发，持续打造具有竞争优势的智慧风机产品。

　　三一重能前身为三一电气有限责任公司，系由三一集团出资2亿元设立。2020年9月，三一重能整体变更为股份有限公司，梁稳根持股56.74%为控股股东、实际控制人，其余14名股东均为自然人，包括三一系元老唐修国、向文波、毛中吾等，其中10名股东为梁稳根的一致行动人。梁稳根及其一致行动人合计持有三一重能95.32%股份。

　　本次发行的保荐人为中信证券股份有限公司，审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为湖南启元律师事务所。

　　本次发行股份数不超过发行后总股本的25%，发行股份数量不超过32,950万股（不含超额配售），不低于发行后总股本的10%；本次发行可以采用超额配售权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

　　2018年至2020年，三一重能营业收入分别为：10.35亿元、14.81亿元、93.11亿元，同期，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为：-2.25亿元、-6,077.39万元、13.22亿元。

　　本次发行拟募集资金30.32亿元，将分别用于新产品与新技术开发项目、新建大兆瓦风机整机生产线项目、生产线升级改造项目、风机后市场工艺技术研发项目、三一张家口风电产业园建设项目、补充流动资金。