山东黄金拟定增募资99亿元推进胶东地区世界级黄金基地建设

6月6日讯 (记者 王嘉浩) 日前，山东黄金矿业股份有限公司(600547.SH)发布公告称，拟非公开发行不超过62442.79万股A股股份，募集资金不超过99亿元，用于山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程和偿还银行贷款。

公告显示，此次募投项目总投资额82.7亿元，项目建设期为6年。将在焦家金矿等14个矿业权整合为1个采矿权的基础上，对焦家矿区整合范围内资源进行整合并统一开发。该项目将有助于进一步扩大山东黄金的黄金资源储备和生产能力，发挥资源开发及利用的整体协同效应，加速提升产能及业绩，推进胶东地区世界级黄金基地建设。

山东黄金表示，预计项目达产后，采矿出矿能力可达660万吨/年，实施主体达产年营业收入为53.7亿元，年均税后净利润为21.1亿元，内部收益率(税后)为20.55%，投资回收期为8.71年(税后含建设期)，具有较好的经济可行性。

山东黄金还表示，本次非公开发行A股股票的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。本次非公开发行A股股票不构成关联交易。同时，按本次非公开发行上限62,442.7935万股测算，发行完后，山东黄金集团直接和间接合计持股比例为40.00%，仍为本公司控股股东，不会导致公司控制权发生变化。

据了解，山东黄金本次非公开发行是在落实山东省人民政府对于金矿矿产资源整合的整体批复要求，推进矿业权整合工作；推进胶东地区世界级黄金基地建设，促进矿业绿色发展、智能发展、规模化集约化发展、循环发展、黄金产业协同发展五大目标全面实现的背景下进行的。

此外，本次非公开发行部分募集资金251,713.31万元拟用于偿还银行贷款，也将在一定程度上降低资产负债率，优化资本结构，降低财务压力，增强盈利能力，实现股东利益最大化。

资料显示，山东黄金的主营业务为黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售。