上证早知道│美股三大股指集体下跌 A股估值合理流动性充裕 机构看好这些领域机会

　　海外市场上，周二，美股三大指数悉数下挫，道指跌1.23%，标普500指数跌0.67%，纳指跌0.16%。中概股大多逆势大涨，

　　欧股方面，欧洲三大指数小幅下跌，德国DAX指数跌0.23%，法国CAC40指数跌0.42%，英国富时100指数跌0.06%。

　　商品期货方面，国际油价继续跌势，美油微跌0.04%，布油跌0.4%。国际黄金期货价格跌0.64%。

　　·教育部办公厅近日印发《关于遴选2022年全国儿童青少年近视防控基地的通知》，部署遴选和建设首批全国儿童青少年近视防控基地。

　　·中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站近日在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。

　　·据上海有色网监测，截至8月2日，六氟磷酸锂价格连续5个交易日上涨，目前均价报25.7万元/吨，累计涨幅达1.2%。

　　·据天风证券测算，截至7月29日，普通股票型基金仓位中位数为90.1%，相比7月22日上升1.3个百分点，偏股混合型基金仓位中位数为87.1%，较此前一周上升1.1个百分点。

　　·北向资金8月2日净卖出23.11亿元。五粮液、通威股份、北方华创分别获净买入4.15亿元、3.32亿元和2.50亿元。

　　·据报道，比亚迪将订造多艘大型汽车运输船，以满足车与日俱增的出口需求。相关机构目前正在进行项目调研工作。

　　·今天有两只新股申购：源飞宠物代码001222，发行价13.71元，市盈率14.73倍，主营宠物牵引用具与零食。海光信息代码787041，发行价36元，市盈率315.18倍，主营高端处理器。

　　8月2日A股三大指数低开，随后低位震荡，盘中沪指、深成指一度跌超3%。截至收盘，上证指数收跌2.26%，深成指及创业板指分别收跌2.37%及2.02%。

　　中金公司王汉锋表示，当前全球资产处在衰退交易在进行中，但宽松预期还未强化的阶段。预计市场后续仍可能维持震荡偏弱的格局，配置上依然建议以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主，近期上游价格已经大幅回调，可逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。

　　华西证券策略团队则认为，当前A场估值处于合理位置，市场流动性充裕、宏观政策仍将呵护下半年经济复苏。8月份，A股风险偏好更多受“财报季”影响，后续更多将转向结构性行情，成长板块为布局重点。

　　8月2日，光伏EVA粒子板块逆势大涨，东方盛虹涨停，联泓新科大涨近6%。据券商草根调研，2022年国内EVA供给量为243万吨。按照全年光伏约235GW装机预测，全年EVA需求量在258万吨左右，其中光伏级需求120万吨。全年缺口15万吨，预计今年四季度缺口更大，EVA价格或有望超预期上涨。由于国内新建EVA产能落地仍需时间，本轮由下游需求主导的EVA行情将有利于EVA龙头企业，优先受益于这一波高景气。

　　公开资料显示，是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%；子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成。

　　据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。

　　华福证券认为，当前市场担忧行业属性错配，将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案，部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动，对于有较例石墨化外协的人造石墨厂商，成本压力有望进一步减弱。

　　8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。

　　中泰证券王芳表示，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外，普通车载摄像头单价约150-200元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升，产业链发展空间巨大。

　　与瑞昌市人民政府签订协议，计划投资约30亿元，新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。

　　及子公司2022年7月份中标/签约千万元以上合同订单合计约为17.72亿元。据查，是电线电缆领域头部企业。

　　拟分别在江苏太仓投建新能源汽车动力系统核心零部件项目，在广东肇庆投建新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为10亿元。

　　拟以子公司瀚蓝(佛山三水)为投资主体，投资佛山市三水绿色环保项目之三水区生活垃圾焚烧发电项目，总处理规模1800吨/日，总投资约14.88亿元。

　　子公司雷波凯瑞磷化工获得四川省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。矿山名称：四川省雷波县牛牛寨北磷矿区东段，生产规模400万吨/年。

　　8月2日，获4家机构席位合计买入1.98亿元，占全天成交总额的18.41%。另有两家机构席位合计卖出3939.66万元。

　　黑猫股份日前公告投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”和“年产8万吨碳基材料一体化项目”。开源认为，随着公司自研锂电炭黑进度持续推进，有望实现国产高性能导电炭黑的突破。当前高性能的锂电导电炭黑呈现结构性供给紧张，价格持续上涨。未来随着导电炭黑项目投产，公司有望充分受益。

　　○铭科精技表示，公司新能源汽车零部件总成业务已经订单在手，待生产生产基地投产后会持续放量，目前产能在逐步爬坡，第三季度将开始批量生产。

　　○云海金属表示，公司镁合金压铸件在汽车上主要提供方向盘、仪表盘支架、座椅支架、下摆臂、防撞梁、显示屏支架、中控支架等部件，另外也提供新能源汽车端板等部件。

　　永创智能(603901)可转债，主营产品为包装设备及材料，路演时间14:00-16:00，申购日期8月4日，中签公布日期8月8日。