机会预测 8月10日这些股票受政策影响有望爆发式上涨！

　　。其中为削减通胀，计划斥资3690亿美元用于能源和气候领域，包括对清洁电力和储能行业提供税收抵免（ITC），并为各州和公共设施提供400亿美元的补贴和项目，以摆脱对化石燃料的依赖。税收抵免政策（ITC）是推动美国光伏发展的重要政策。在ITC政策的催化下，美国光伏市场持续增长，2021年美国实现新增光伏装机26.9GW，全球第二，同比+40%；累计装机123GW，仅次于中国和欧盟。美国市场对光伏组件需求旺盛，且产品价格相对较高，是全球光伏企业竞争的主战场之一。

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　　二、先进封装是国内半导体企业的重要方式，国产设备空间广阔：方向明确，景气向上。受物理极限制约和成本巨额上升影响，行业进入“后摩尔时代”，行业从过去着力于晶圆制造技术节点的推进，逐渐转向封装技术的创新。先进封装技术不仅可以提升功能、提高产品价值，还能有效降低成本，成为延续摩尔定律的重要路径；我国半导体产业的重要方式：半导体是中国卡脖子问题，先进封装可在现有技术节点下，进一步提升芯片性能，是国内半导体企业的重要方式。

　　三、煤炭需求企稳长协价稳定，欧洲俄煤限令将生：动力煤现货价持续调整，长协价稳定。国内动力煤价格短期存在季节性下调压力，气温明显偏高叠加复工复产，需求快速提升，沿海煤炭日耗超过2021年同期，但由于全国煤炭铁路发运量增速低于全国煤炭产量增速，煤矿、内陆电厂积累了相对较高的库存，截至7月20日，国有重点矿煤炭库存1200万吨，较1月初低点的942万吨增加27%，且已经超过2021年同期水平。且前期由于煤价上涨，港口贸易商库存也在逐渐增加，导致当前旺季高峰时中上游存在一定去库压力，对价格形成压制。预计三季度利润整体稳定，但部分市场化销售公司三季度业绩存在下滑压力，煤炭披露预告公司上半年整体净利润中枢同比增长113%，二季度预告净利润中枢同比增长123%、环比增长48%，行业景气结合资产优化，企业盈利释放动力大幅提升，8月港口动力煤长协价格报719元/吨较7月持平，考虑到成本优化，预计三季度长协销售公司盈利环比稳中有增，但由于价格管制趋严，部分此前市场化销售的公司受长协保供影响，三季度业绩或将环比下降。

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　　四、建材板块，停贷可控&水泥价格回升：郑州市人民政府设立全国首个房地产纾困基金，暂定规模100亿元，盘活资金专项用于危困房企问题楼盘，并对项目资金闭环管理控制风险。随着银保监引导金融机构市场化参与风险处置以及各地积极出台政策化解停贷风波，房地产市场信心将得到有效提振；8月1日人民银行召开2022年下半年工作会议，再次强调因城施策实施好差别化住房信贷政策，保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定，督促平台企业全面完成整改。房地产稳增长政策仍是主线，同时叠加城镇老旧小区改造加速推进，下半年房地产市场有望逐步回暖。

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