国产芯片概念第一龙头北向资金净买入1625亿元有望涨不停！

　　1、三大指数早盘小幅低开，随后集体拉升翻红，震荡上行延续反弹格局，前期抱团股轮番上涨，创业板指领涨两市，中伊概念继续发酵，板块内多股涨停，碳中和则明显回调。午后股指高位震荡，新疆板块掀涨停潮，市场分化严重，成交量继续萎缩，个股跌多涨少。

　　2、板块概念方面，中伊概念、新疆、棉花、稀土磁材等领涨，园林、碳中和、造纸、黄酒等板块跌幅居前。

　　后市策略：还是延续近期观点，中期仓位暂时观望，短线仓位轻仓参与市场热点机会，我相信很多短线用户，换来换去，都在反复思考一个问题。能拿几天，跌了要不要走？其实有这种困惑，都是因为对题材的级别的理解不足。

　　一个是国策级，比如碳中和就是国策级。延续性很强，会有2波或者3波以上炒作周期。国策级自然是最高的级别，既定国策，会有各种配套政策层出不穷。所以你会看到碳中和的强度，是工信部科技部不断发酵的信心来刺激的。

　　第二个级别就是部委或媒体报道的。这类延续性一般；这类级别就小很多，通常会刺激到某个板块。比如之前的信创，或转基因农业，或半导体减税。

　　第三个级别就是行业的基本面变化。非国家牵头。这种级别最低。一般市场情况下都是3天热的节奏。通常都是炒涨价，但根据行业的性质不同，延续性不同，一般市场下都会三天热结束；

　　以上的框架有了之后。再去分析中伊的合力。就很容易得出结论。是属于国策级的，是中国未来几年的核心战略。足够大的题材，往往参与者多，上涨的过程一路都有大量的分歧。其实就是场内的合力对题材强度的理解上的分歧。所以近期重点关注的机会就是在新疆，现在前排龙头刚3连板，打出空间后排细分行业也会有补涨机会，现在的策略是先分仓抢前排，然后再轻仓参与题材里面的细分龙头股。

　　去年至今晶圆代工产能严重不足，面对市场关心的代工价格议题，力积电董事长黄崇仁表示，所有产品线产能均满载，预期产能吃紧到明年底，去年以来，代工价格已调涨30%-40%，4月可能启动新一波涨价。5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。智能手机方面，8寸晶圆上制造的芯片仍占据可观地位，以iPhoneX为例，8寸晶圆上生产的裸芯片数量上占比72%，硅面积占比32%。汽车方面，79%（按硅面积）的芯片仍在8寸晶圆上生产，随着新能源汽车的放量和自动驾驶逐步渗透，对8寸晶圆需求将大幅提升。

　　华润微：拥有6英寸晶圆制造产能约为247万片/年，8英寸晶圆制造产能约为133万片/年。赛微电子在瑞典原有6英寸产线英寸产线英寸产线）亦已完成扩产，合计MEMS晶圆产能提升至7000片/月的水平。

　　海特高新：5G芯片生产能力达到Foundry级验证标准，具备晶圆量产代工能力，产品应用于5G基站。

　　上周锂精矿价格上涨2%至510美元/吨，年初以来上涨17%。Altura破产后澳矿供应开始收紧，叠加天齐部分产能无法保证，澳洲可以供应锂矿的产能只剩两家。国泰君安分析指出，GXY/PLS四季度生产3-4万吨，销售接近7万吨精矿，抢矿大战正在上演；在中游库存不足，并且产能有大幅扩张预期的情况下，碳酸锂价格仍在被动去库存阶段，价格上涨还在上半场运行。

　　川能动力已完成收购能投锂业62.75%股权，能投锂业拥有亚洲最大单体锂辉石矿—四川省阿坝州金川县李家沟锂辉石矿。雅化集团持有能投锂业37.25%的股份。