12日潜力排行榜居前的板块(附股

　　中国正界“第三极”建设第二条进入的“天”川藏铁,它将穿越地球上地质活动最为剧烈的青藏高原东南部,成为世界上风险最高的铁。川藏铁起于四川成都,经雅安、康定后进入境内,再经昌都、林芝、山南后至自治区首府拉萨,新建线亿元。

　　川藏铁的水泥需求测算。川藏铁成都至雅安段将于2018年6月实现双线通车,雅安至康定段的可行性研究工作目前已基本完成,拉萨至林芝之间的铁工程也在加紧施工。目前正在规划设计中的四川康定至林芝段是全线最长、最难的一段,预计这一段将于2019年动工,建设工期约7年。我们认为的、军事地位决定了国家对其投资力度较大、持续性强。在当前中印边境摩擦不断的背景下,川藏铁的重要性更是不言而喻,目前川藏铁已被列为国家“十三五”规划重点项目,此线的建设速度预计是有的。我们测算川藏线在境内长度预计可达到850公里,由于80%以上将以隧道和桥梁的方式建设,我们按照1.5万吨/公里的水泥需求量估算,此线万吨的水泥需求。

　　供需缺口进一步拉大。2016年水泥供需缺口高达175万吨,全年水泥价格高企,高点逼近1000元。此铁的建设,势必使供需缺口扩大,考虑到2016年供需缺口可能已经计入川藏铁拉林线部分水泥需求,保守估计未来缺口可达250万吨。对比2016年地区625万吨的水泥产量,供需缺口依旧较大,区域水泥将维持供应偏紧的态势,区域景气度时间料将拉长。

　　投资:区域水泥市场景气度高,供需缺口短期难以填平,预计水泥价格仍会高于全国水平,公司新产能明年,水泥业务盈利保持高位。我们预计公司2017~2019年公司EPS分别为0.55、0.76、0.83元,对应PE为16X、12X、11X,维持“买入”评级。

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