5大券商周五看好6板块28股

　　海西概念：物流概念或成最大受益者 荐2股

　　我们认为在当下的政治经济环境中,“海西”不仅仅是停留在概念的炒作,其本身具有特色可以挖掘。边申报、边调整、边建设以及“对台”是“海西自贸区”的两大特色:(1)最初的方案是以厦门单独设立自贸区;2014年初福建省调整战略,将厦门、平潭、福州等地进行“捆绑”,打造海西自贸区;再至7 月,福建省出台《关于深化对台交流合作推动平潭科学发展跨越发展的意见》,提出积极探索平潭自由港建设等;反映了福建省政府在自贸区申报及建设上的积极与务实。(2)着重“对台”,是海西自贸区的地理区位优势,也是政治经济的战略特色,即:深化对台交流,促进两岸贸易往来,打造两岸交流的先行先试区域,与台湾经济全面对接。

　　公路、水路、铁路、航空等客、货运周转量是区域经济的体温计。不管是以基础设施建设推动,还是以经济结构转型、商业模式创新带动的区域经济发展,经济活力迸发催生的客流量、货物流量、资金流量和信息流量增量也将成为该区域物流企业大发展的驱动力 。更为重要的是:“要想富,先修路”这一宣传标语,也道出物流运输在区域经济发展过程中的重要性。

　　货物及客流增量驱动投资机会。(1)以中国(上海)自由贸易实验区的经验,自贸区内推行贸易自由、货物进出自由、货物存储自由、货币流通自由和人员进出自由,带动了物流、资金流、信息流和客流的增加,而落地最为显著的是物流、客流以及因此带来的土地增值。(2)建发股份、厦门港务、象屿股份、龙洲股份等受益于“物流”增量;龙洲股份、福建高速、厦门空港等受益于“客流”增量。建发股份在厦门及周边地区有土地储备总计近200 万平方米;在海西地区土地储备超过460 万平米。海西开发必将提升公司储备土地的价值。当下政治经济环境下,“海西自贸区”的发展有望加速提上日程,我们建议重点关注建发股份和龙洲股份。申银万国