各产业争相触网憧憬产业互联网七股机不可失(附股)

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来源：互联网
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2016-05-16
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　　编者按：银河证券认为：随着4G网络的全面建设、智能手机的日渐普及和从个人消费到跨领域智能终端的创新，消费互联网深入发展、产业互联网方兴未艾，运营商突破业务管道化的变革压力和机遇也日渐突出，军/民融合、反腐与大国崛起对应的国防信息化短板加速发展；2015年互联网、信息安全、北斗与卫星通信等代表产业和政策方面的重点领域，将继续享有成长溢价。相关股票存在投资机会。

　　通信行业周报:各产业争相触网憧憬产业互联网激化网络入口与流量争夺

　　类别：行业研究机构：中国银河证券股份有限公司研究员：朱劲松日期：2015-02-09

　　核心观点

　　1、2月份核心股票推荐组合维持1月份不变:鹏博士、网宿科技、海格通信（停牌中）+高鸿股份、新世纪、高新兴、南京熊猫。

　　2、我们建议积极把握通信企业掘金运营商大数据及数字营销（从应用到数据处理及采集，首推:吴通通讯、科大讯飞、东方国信、初灵信息）的产业机会、北斗军民用规模放量带来的业绩预期驱动的投资机会（首推海格通信、振芯科技，其次关注华力创通、合众思壮、中海达）；同时，对于联通、中兴、烽火看全年，可继续持有。

　　3、随着4G网络的全面建设、智能手机的日渐普及和从个人消费到跨领域智能终端的创新，消费互联网深入发展、产业互联网方兴未艾，运营商突破业务管道化的变革压力和机遇也日渐突出，军/民融合、反腐与大国崛起对应的国防信息化短板加速发展；我们认为2015年互联网、信息安全、北斗与卫星通信等代表产业和政策方面的重点领域，将继续享有成长溢价。

　　4、维持中长期看好四个方向:

　　1）安全领域信息化及国产化

　　军用北斗/卫星通信:首推信威集团、海格通信、振芯科技。

　　海防信息化:水面上的安全-岛礁水面监控（海兰信）、水面下的安全-（长城信息、中天科技、通光线缆、亨通光电）。

　　行业及军工专网:海格通信、东方通信、佳讯飞鸿。

　　2）电信变革:

　　鹏博士:民资准入持续推动、宽带/IDC资源协同、平台型布局。

　　中国联通:混合所有制改革、固网/LTE融合优势、IT系统集中化变革带来的业务模式创新。

　　3）转型:首重平台型企业打造。

　　高鸿股份-互联网充值/卡兑换、支付两个千亿空间的流水平台；

　　新世纪-数字天域借壳、上亿量级的跨国应用分发平台；

　　高新兴-打造视频监控开放式云平台、以及智能交通/智慧城市整合规划；