农业有色或站上"厄尔尼诺"风口 七股加仓

　　农业有色板块或站上“厄尔尼诺”风口

　　重返5000点大牛市的A股，板块的轮动总让人捉摸不透，不过如果成功抓住板块的轮动，总能给投资者带来远跑赢大盘的回报。

　　近期除了金融股“王者归来”以外，厄尔尼诺概念股也开始站上“风口”。分析人士认为，随着厄尔尼诺现象逐步影响全球气候，会引发全球部分农产品和有色金属减产，从而导致价格上涨，相关概念股可望受益。

　　6月5日，农业部新闻办公室发布消息称，受厄尔尼诺事件影响，全球气象灾害多发频发，我国强对流天气点多面广、强度大、雹灾重，南方暴雨频繁，北方局地出现持续高温，部分地区降水和气温突破历史极值。为有效应对厄尔尼诺对农业生产的不利影响，6月4日，农业部组织气象和农业专家就厄尔尼诺事件影响进行了会商，科学研判影响，提出应对措施。总的来看，厄尔尼诺将持续至秋季，达到中等以上强度。

　　6月8日，不少农业股都有不少涨幅，白糖类股份尤其强势，包括南宁糖业、贵糖股份、中粮屯河等，有色板块也维持了上周的强势。深圳一位私募人士向《第一财经日报》记者表示，目前市场上资金对厄尔尼诺现象关注还不多，估计未来能够站上风口，而有色板块也有不少国企改革的预期，可谓双重受益。

　　广发证券分析师陈果表示，厄尔尼诺通常会引发包括暴雨、飓风、高温和干旱在内的极端天气，继而通过影响相关商品的供给而利多或利空其价格走势，或者因自然灾害而增大相关生产资料的投入。结合厄尔尼诺影响程度和影响概率：在农作物领域，利多糖价利空大豆，关注制糖和饲料板块；在有色金属领域，有望推高镍和铜的价格，关注镍铜开采板块;在养殖业领域，将增强猪肉价格的上涨趋势，关注生猪养殖板块;在生产资料领域，可关注地下管道建设。

　　国泰君安分析师王乾就称，厄尔尼诺对农业股的潜在影响主要集中在制糖、水产养殖产业链等领域。南宁糖业、中粮屯河、贵糖股份等制糖企业有望受益于国内糖产量下降，但目前糖国内外价差过大或削弱厄尔尼诺潜在减产影响，国际糖价低迷仍是压制国内上行的重要因素，鱼粉价格潜在上行，年初完成备货的饲料企业或享受“存货利润”。

　　中银国际分析师称，今年全球多地出现极端天气，多国专家预测今年将出现最为严重的一次厄尔尼诺，根据以往经验，利好糖类和油脂类上市公司。

　　太平洋证券分析师王文静认为，当厄尔尼诺周期逐渐加强之际，印度尼西亚、菲律宾和澳大利亚、南亚次大陆和巴西东北部均出现干旱，而从赤道中太平洋到南美西岸如秘鲁、智利则多雨。从历史上看，受厄尔尼诺影响，将很可能波及72%全球锂矿、43%铜矿及38%的镍土矿供给，从而推升相关产品及股票的价格。(第一财经日报)