政策不断加码 四大细分领域淘金大数据时代(附股)

　　编者按：上周沪深两市大盘大幅调整，题材热点更是出现集体退潮，不过连续踩踏行情发生的概率并不大。其实在大调整后，投资者可以静下心来审视现在的行情，大浪淘沙后，个股的真金也将显露。值得注意的是，日前工信部信软司副司长陈英强调，要把《大数据产业“十三五”发展规划》作为贯彻国家大数据战略。此前公安部部长也曾署名发文强调建设大数据基础设施，工信部部长也表示要加快发展大数据产业，事件性催化的大数据主题值得投资者关注。

　　政策不断加码

　　11月27日从工信部获悉，大数据产业“十三五”发展规划编制小组11月25日在京召开专题研讨会。工信部信软司副司长陈英强调，要把《大数据产业“十三五”发展规划》作为贯彻国家大数据战略。此前公安部部长也曾署名发文强调建设大数据基础设施，工信部部长也表示要加快发展大数据产业。

　　陈英表示，要高度重视大数据对经济社会发展的重要性，切实贯彻十八届五中全会会议精神和国务院关于大数据发展的一系列重要部署；要把《大数据产业“十三五”发展规划》作为贯彻国家大数据战略、落实《促进大数据发展行动纲要》、加快建设数据强国的重要抓手，统筹考虑和布局，并做好与其他相关战略和规划的衔接工作；编制小组成员要加强学习和研究，边学边干，克服困难和挑战，将《大数据产业“十三五”发展规划》作为引领DT时代未来发展的指导性文件。

　　会议就大数据关键技术和产业链构成、大数据安全与监管政策及立法、数据开放共享与交易交换等问题做了专题讨论，来自阿里巴巴、数据堂、星环信息科技、中国信息通信研究院的专家做了专题报告。此外，规划编制组就《大数据产业“十三五”发展规划》（讨论稿）征求了专家意见，并进行了集中讨论和修改。

　　此外，农业部市场与经济信息司副司长王小兵日前表示，目前我国农业电商发展迅速，但瓶颈和痛点日益凸显，未来要培育多种主体，利用好电商平台大数据，调节农产品生产和消费，构建农业大数据体系。

　　淘金大数据时代

　　大数据是继云计算、物联网之后IT产业又一次颠覆性的技术变革。大数据发展源于物联网技术的应用，云计算则为数据资产提供了保管、访问的场所和渠道，而数据才是真正有价值 的资产。企业内部的经营交易信息、物联网世界中的商品物流信息，互联网世界中的人与人交互信息、位置信息等等，如何盘活这些数据资产，使其为国家治理、企业决策乃至个人生活服务，是大数据的核心议题。

　　一方面大数据作为新时代的资产已经为社会所公认，贵阳大数据交易所今年正式运营，预计到2020年，大数据交易所将形成日均100 亿的数据交易金额，发展到1万家与大数据有关的会员单位；另一方面大数据能够精准洞悉事物规律和描述个体特征，从而能够一定程度上准确预测未来个体行为和事物发展趋势，故在以蚂蚁金服为代表金融征信、以GOOGle 为代表的广告精准推送、以Palantir为代表的安防反恐等领域出现了成熟的商业模式，而随着大数据在提升企业效率和盈利方面的作用日益明显，其商业价值不可限量。大数据变现不再是空中楼阁。

　　过去，数据的价值主要应用在决策领域，典型应用是商业智能在企业经营管理层面的应用。随着数据体量的不断增加和处理数据能力的提升，大数据已经成为一类新的资产，其应用场景正在不断扩宽，除了决策支持、提高效率等发现价值功能之外，大数据还能创造价值的功能，不但可以帮助提供传统模式下所无法提供的产品，还可以通过供给创造新需求，价值巨大。

　　从大数据产业结构来看，A股已不少公司或多或少涉足其中，以涉足医疗健康和互联网金融较多，随着互联网+在各行业的推荐，各行业大数据资源的积累，大数据技术和应用产业可望保持快速发展。此外，在大数据日益成为一种资源的情况下，数据存储和信息安全的需求可望再上台阶，看好具有大数据技术和拥有独到的大数据资源的企业的潜力。

　　投资策略上，有市场人士指出，以下四个大数据细分领域将具备长期投资机会。

　　1.大数据资源类股：处于产业链上游，具有开发价值的大数据流量入口及卡位资源上市公司是稀缺标的。重点关注易联众（基于海量社保卡的民生大数据）、恒生电子（金融大数据）、科大讯飞（语音大数据）、四维图新（地图大数据）。

　　2.大数据存储和运行维护：作为大数据产业链中游，大数据存储和运维是对大数据进行处理的重要环节，实施IT基础设施建设必不可少的一部分。第一类可以关注具备云计算、分布式存储、海量数据分析等技术实力的通信服务提供商。如：鹏博士、网宿科技、光环新网等。第二类是为政府和大型企事业单位的数据中心以及IT基础设施建设提供商，这些企业受益于政府资源平台开放和共享建设，如：天玑科技、荣之联、银信科技等。

　　3.大数据分析应用：作为大数据产业链的下游，对大数据进行分析应用是完成商业化目标，实现价值的终点。建议重点关注在征信领域确立了报告收费模式的银之杰；在互联网广告领域发展较好的利欧股份；另外东方国信（电信、金融、工业互联网领域具有领先的大数据分析技术）、烽火通信（面向国防安全提供大数据分析）、东方网力（面向公安机关，提供视频大数据分析）、万达信息（利用医疗大数据，实现精准医疗）、捷顺科技（利用车联网大数据实现智能停车）也可重点关注。

　　4.大数据安全：伴随着大数据快速发展，信息安全需求日趋提高，优质的信息安全龙头股将率先受益。建议重点关注启明星辰（通过并购合众数据，率先发布泰合TM大数据安全分析平台）、绿盟科技（并购国内数据防泄漏龙头公司亿赛通）、卫士通（A股惟一信息安全国家队标的）以及北信源（推出内网大数据安全产品）。