京津冀一体化进展顺利 主题投资惹关注(附股)

　　编者按：12月8日，国家发展改革委和交通运输部联合召开媒体通气会，发布《京津冀协同发展交通一体化规划》。国务院新闻办公室于12月10日举行新闻发布会，北京市常务副市长李士祥、天津市副市长尹海林、河北省常务副省长杨崇勇介绍了京津冀协同发展有关情况。一系列事件显示京津冀一体化正在提速。A股市场中，继锂电池、芯片国产化、去IOE等成长题材相继表现后，以京津冀一体化为代表的蓝筹主题投资也有望开始活跃。

　　政策利好频出

　　新闻发布会上，北京市常务副市长李士祥表示，京津冀协同发展是重大国家战略，要坚持首都城市战略定位，落实《京津冀协同发展规划纲要》，把有序疏解北京非首都功能、优化提升首都核心功能、解决北京“大城市病”问题作为首要任务，加快建设国际一流的和谐宜居之都。今年是起步之年，各项任务进展顺利。

　　12月8日，国家发展改革委和交通运输部联合召开媒体通气会，发布了《京津冀协同发展交通一体化规划》（简称《规划》）。《规划》提出，扎实推进京津冀地区交通的网络化布局、智能化管理和一体化服务，到2020年基本形成多节点、网格状的区域交通网络。京津冀地区将以现有通道格局为基础，着眼于打造区域城镇发展主轴，促进城市间互联互通，推进“单中心放射状”通道格局向“四纵四横一环”网络化格局转变。

　　近期京津冀协同发展举措不断。11月20日，“2015京津冀产业转移系列对接活动”在石家庄拉开帷幕。此次京津冀产业转移系列对接活动，不仅是之前三地产业转移的后续与延伸，更是打造三地产业合作升级版的重要路径。会上一次签约51个项目，投资额2900亿元。加之从下半年开始的前期招商活动，总计有约150个项目达成意向或签约，累计投资额达到4500亿元。京东集团将携手廊坊市合作建设电子商务产业集群，石家庄高新区与大唐信息技术有限公司合作建设北斗卫星导航和定向声波系统产业基地。从签约的项目来看，80%以上瞄准了战略性新兴产业发展方向，质量高、带动力强。

　　布局主题投资

　　从中国区域经济发展的集聚效应看，京津冀与长三角、珠三角是未来中国最为重要的城市群，但京津冀地区从区域经济平衡度、人均 GDP、产业竞争力、环境等多方面均与长三角、珠三角有显著差距。这其中，区域内部的发展不平衡是京津冀一体化建设中面临的最大问题，也是京津冀一体化最需要解决的问题。随着相关政府部门的支持，京津冀一体化有望加速，产业园区、基建、交通等领域个股有望受益。

　　国泰君安证券指出，在京津冀一体化规划方案中，交通一体化、产业布局一体化、环保能源一体化、公共服务一体化将是重中之重。京津冀的基础建设将成为定向宽松时代稳增长的重要方式和重要投向。预计京津冀区域将被划分为四大功能分区，西、北部生态保护和生态产业发展区（覆盖河北承德、张家口）；中部优化调整区（覆盖京、津、河北廊坊及唐山）；南部制造业与耕作业区（覆盖河北石家庄、保定、沧州）；东部滨海临港产业发展区（覆盖河北秦皇岛、河北唐山、天津、河北沧州）。分析人士指出，投资者可以从七大方向寻找京津冀协同发展战略的受益者。土地储备较多的公司，在河北、天津具有较多业务的房地产公司，以及区域内的基建相关公司，区域内的港口，环保节能公司，天津自贸区相关公司，区域内金融机构均值得投资者重点关注。

　　分析人士表示，三领域将最大受益京津冀交通一体化推进，具体来看：首先，交运领域。随着交通一体化推进，京津冀领域内铁路、公路、机场、港口将形成分工合理的现代立体交通体系，促进京津冀三地交通运输部门更加紧密地合作，建立起协调高效的协作机制，形成更为顺畅的客运和物流体系，同时加快形成京津冀全区域现代化的交通管理体系，这无疑将有利于扩大区域内上市公司的规模及竞争力，个股方面，建议关注中储股份、华北高速、天津港等。

　　其次，随着京津冀区域内交通更加便利，将有效平衡区域内土地价值，在相关区域布局的上市公司值得密切关注。个股方面，建议关注中国武夷、大龙地产、京能置业、万通地产、廊坊发展、华夏幸福等。

　　第三，建材领域。围绕着京津冀交通一体化，一系列重大基建项目启动在即，而这也将极大地提振区域内水泥等建材需求，建议关注金隅股份、冀东水泥等。