友讯达首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

　　经发行人与主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“招商证券”)协商决定，本次发行数量为2，500万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

　　投资者请按此价格在2017年4月17日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年4月17日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

　　分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

　　4、网下投资者应根据《深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年4月19日(T+2日)16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年4月19日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关。

　　(二)中国证券监督管理委员会、其他部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合，做出投资决策。

　　板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

　　(四)拟参与本次发行申购的投资者，须认线日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

　　为22.98倍。根据中国证监会《上市公司行业分类》，发行人属于计算机、通信和其他电子设备制造业(行业分类代码为C39)，截止2017年4月12日(T-3日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为58.80倍。A股可比公司主要有新联电子、东软载波，以2017年4月12日(T-3日)前20个交易日均价计算，可比上市公司静态市盈率均值50.54倍。友讯达本次发行市盈率低于行业平均市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合，做出投资。

　　者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站(巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址的《深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

　　真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何，不参与本次发行。

　　价格8.46元/股、发行新股2，500.00万股测算，预计募集资金总额为21，150.00万元，扣除发行费用3，099.50万元后，预计募集资金净额为18，050.50万元。公司存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　(八)本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述相的申购均为无效申购。

　　(十)发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。