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创业板重要股东套现逾百亿(股)

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-16
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  创业板两年来二级市场不足两成股票取得正收益,与之相比,一级市场的大股东和创投机构则要幸福很多。

  一位私募基金经理曾开玩笑地对记者说,看了创业板之后,发现不应该做基金经理,而应该去创业再把公司送上创业板,等着数钱。

  271家公司募集1915.26亿

  根据本报统计,从2009年10月30日创业板横空出世至今,271家公司登陆创业板,首发募集资金总额达到1915.26亿元,平均每家公司首发规模达7.07亿元;超募金额达1251.08亿元,超募金额达10亿元以上的公司有25家,其中国民技术(300077)以超募20.45亿元位居榜首。

  此外,创业板中的三家公司蓝色光标(300058)、顺网科技(300113)和立思辰(300010)已经在2011年股东大会上通过了定向增发方案,三家公司共预计增发募集7.82亿元。

  而同期中小板IPO 322家,首发募集总资金为3141.06亿元,平均每家公司募集金额为9.75亿元;超募资金达1809.39亿元,超募金额在10亿元以上的有36家公司,其中海普瑞(002399)超募金额高达50亿元,位居超募第一位。

  从分红方面来看,从成立至今,创业板中有101家公司从未进行过分红,不过其中有87家公司为2011年新上市公司;59家公司的分红次数达到2次,110家公司进行过1次分红;2010年1月20日上市的世纪鼎利(300050)的分红次数最多,达到3次。

  综合统计,创业板成立至今271家上市公司分红总额为68.42亿元,其净利润总和为313.03亿元,股利支付率为21.86%。而同期上市的322家中小板企业分红总额为169.94亿元,其间公司净利润总和为790.92亿元,股利支付率为21.48%。

  从个股来看,创业板公司中分红总额最高的为回天胶业(300041),分红达7259.78万元,其间公司净利润总额为1.38亿元,股利支付率为52.4%。中小板中分红总额最高的为海格通信(002465),分红总额为1.99亿元,其间公司净利润总额为4.53亿元,股利支付率为44.03%。

  重要股东套现逾100亿

  重要股东减持一直是围绕在创业板公司股东身上的焦点话题。创业板公司在上市之初由于受到二级市场炒作,不少股东身家暴涨。而在经过一年的锁定期后,也有部分股东纷纷开始减持套现。

  根据Wind数据,创业板成立两年以来共有90家公司的274位重要股东进行了941次减持,共减持4.26亿股,减持总市值达到104.15亿元。减持股市值最高的前五位公司是乐普医疗(300003)、天龙光电(300029)、华谊兄弟(300027)、国民技术和回天胶业,其减持市值分别为12.36亿元、10.15亿元、7.54亿元、7.31亿元和3.84亿元。

  不过从具体减持人来看,乐普医疗和回天胶业的巨额减持多来自创投机构,而非高管。乐普医疗的高管中仅董事长蒲忠杰在今年3月份减持1500万股,套现3.7亿元,其他减持均为创投机构,而回天胶业的3.84亿套现则全部来自创投机构。

  相比之下,其他三家公司的巨额减持则多为高管和个人,天龙光电二股东汤国强在限售股解禁之后就开始频繁减持,从今年1月至7月,汤国强共减持3000万股,套现27亿元。华谊兄弟的5位高管共减持3464.55万股,减持股份市值为12.58亿元;国民技术的前董秘孙元在今年5月减持38.75万股,套现0.24亿元,并在8月份辞去在国民技术的所有职务。

  事实上,除了高管套现获利外,创业板一直被称为VC/PE机构的"提款机"。毕竟财务投资者的投资目的主要不在于分享上市公司的成长性,他们更偏好于二级市场的收益。

  根据ChinaVenture投中集团统计分析,截至今年7月底,创业板公司中共有138家PE背景上市公司,PE的初始投资金额共为55.4亿元,通过分红及减持变现共获利64.6亿元,剩余持股市值为461.3亿元,合计总回报为526亿元,整体回报倍数为8.49倍。

  所有的VC/PE所投项目中,获得个股投资回报率最大的当数启迪创投,其投资数码视讯(300079))获得的账目回报额为3.83亿元,回报率为190.56倍;其次是深创投投资的网宿科技(300017)和国投高科投资的世纪瑞尔(300150),回报率分别为81.60倍和74.95倍。华平投资通过抛售所持乐普医疗的3099.2万股,累计获得回报15.4亿元,成为实际回报规模最大的投资机构。

  更值得关注的是,从今年11月开始至2012年1月底,还有56家创业板公司的10.6亿股股票将陆续迎来解禁。

  仅39家公司增持

  在创业板大规模减持的背景下,也有些股东逆流而上,从二级市场上增持公司股票。

  根据Wind数据,有39家公司的62位重要股东进行了46次增持,但增持总量仅为262.9万股,增持股份总市值为5638.32万元。增持市值位居前五位的公司分别是鸿利光电(300219)、奥克股份(300082)、科泰电源(300153)、聚龙股份(300202)和大华农(300186),增持股份市值为2615万元、2098万元、278万元、166万元和137万元。

  从增持方来看,46次增持中仅3次为机构,其他均为高管和个人。三次机构增持分别是北京科技风投增持北陆药业(300016)0.2万股、腾讯增持华谊兄弟2780万股和广发证券(000776)增持鸿利光电124.23万股。

  "我并不认为应该把创业板当作一个整体,或者一个板块,来探讨是不是应该超配创业板。"上海某阳光私募基金研究员对记者表示,创业板中的股票有好有坏,业绩也良莠不齐,在目前整体业绩增速回落的背景下,业绩增速大幅提高的可能性不大。而从估值来看,创业板的整体估值仍有进一步挤压空间。(.第.一.财.经.日.报 .刘.田)

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