券商机构：推荐10只潜力股

　　登海 605 销量高增长及先玉335 持续放量为超预期主因。12-13 销售季，由于此前高产、抗倒伏的特点突出，我们预计登海605 推广面积约达750 万亩（+50%）。而此前市场担心的先玉335 的综合优势依然明显，仍同比保持10%以上的增长，预计推广面积在2200 万亩左右，加上销售季的结算调整，上半年公司的收入大幅提升。考虑到12 年天气较为理想，登海605 及先玉335 等品种的制种均实现丰产，也有利于公司毛利率水平的持续提升。

　　全年高增长无忧。展望下半年，由于制种成本同比下滑（每亩下降5%左右），预计登海605 及良玉系列品种持续高增长，并且先玉335 保持平稳放量，我们认为公司全年业绩将保持35%以上的增长，若7~9 月天气理想，则四季度公司的推广面积有望继续超预期。我们了解到，目前公司品种的种植表现比较理想，8 月中下旬将是关键节点之一，我们将保持密切关注。

　　品种放量再次验证公司成长性无忧，而公司的运营管理水平也在持续提高，估值水平应可得到提升。我们认为，此前估值水平的下滑主要是出自对后继品种缺乏的担忧，而登海605 及良玉系列的放量已显示公司的储备品种的竞争力。此外，公司的管理层变革、销售创新活动的大力推进也显示在公司积极迈向现代化的农业管理公司。我们认为公司的成长性疑虑可逐步消除，应可享受30 倍的估值水平。

　　行业估值水平应可得到修复。我们认为，由于行业进入库存期、转基因品种竞争担忧等因素使得市场下调了行业的估值水平，但近期来国际会议上对于转基因种子提高单产、抗病性的优点质疑加重，并且我国种子行业的集中度提升将是长期、确定的事情，种业龙头的市场空间广阔而确定，相应地，估值水平也应向上修复。

　　稳健型配置品种，维持“强烈推荐”评级。我们预计13-15 年EPS 分别为1.02/1.26/1.51 元，对应PE 分别为22/18/15 倍，给予30 倍PE，目标价30.6 元。

　　风险提示：行业库存压力大，主导品种先玉335 及登海605 的推广低于预期； 营销费用超预期；天气因素导致登海605 表现不佳。

         所以，今日笔者通过四维定向法则为大家挖掘本轮行情极具爆发力的猛牛股一只，金改新秀+暴力哥紧盯+皮革龙头+中报营收增72.67%+不可替代性+外延扩张+未来增速27.9%=A股稀缺标的！政策红利稳健托起该股股价，牛股异动，未来空间绝对巨大！专业领域强势扩张，利润还将厚增！

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