中钢吉炭(000928)获中钢设备借壳上市

　　【事件简述】:

　　2013年8月14日公告,中钢吉炭第六届董事会第十四次会议于2013年8月13日召开,审议通过《关于〈中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉(草案)及其摘要的议案》。公司拟以全部资产和负债作为置出资产,与中国中钢股份有限公司持有的中钢设备有限公司99%股权作为置入资产进行置换,同时发行股份购买置入资产的超出部分,并募集配套资金。置入资产价格为34.81亿元,置出资产价格为14.94亿元,价格的差额为19.86亿元。中钢吉炭拟按照8.8元/股的发行价格,向中钢股份发行22,570.12万股股票购买其拥有的置换差额;同时,向中钢资产管理有限责任公司发行399.51万股股票作为对价,购买其持有的中钢设备的1%股权。交易完成后,公司将持有中钢设备100%的股权。

　　【事件点评】:

　　中钢设备的实际控制人是中钢集团,是中国冶金工程行业龙头企业之一,具备钢铁联合企业总承包业务能力和国际大型冶金工程总承包业务能力,业务主要涉及冶金工程、矿山工程、电力工程、环保工程、机电设备集成供应等,相关资质齐备,技术实力雄厚,2011、2012以及2013年第一季度净利润分别为2.3亿元、3.1亿万元和9601万元,在钢铁行业产能严重过剩的背景下,公司通过业务多元化依然维持稳健的盈利水平,管理能力与市场竞争力十分优秀。根据业绩承诺,本次收购动态PE分别为8.8倍、8倍、7.3倍,优于A股市场同行业水平,具备良好的投资价值。本次资产置换方案将彻底改变上市公司盈利能力,有利于保护投资者利益。

　　【近两月机构评级】:

　　无

　　【技术点睛】:

　　该股停牌前已经处于启动阶段,量价配合良好,后市有望飙升,压力位12元。

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