7月28日大连电瓷申购指南

　　※大连电瓷 申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(Ａ股)，每股面值１．００元。

　　２、发行数量：本次发行数量为２，５００万股，其中网下发行数量为５００万股，网上发行数量为２，０００万股。

　　３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为１７．００元／股，此价格对应的市盈率为：

　　(１)３８．６４倍(每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(２)２９．３１倍(每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(３)３２．０８倍(每股收益按照基于盈利预测的２０１１年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　４、本次发行的重要日期安排

　　注：１、Ｔ 日为网上发行申购日(网下申购缴款日)；

　　２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系；

　　３、上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(１)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。

　　(２)单一证券账户申购上限为２０，０００股(不超过本次网上发行总股数的１％。)，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　(３)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以２０１１年７月２７日(Ｔ－１日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎ 大连电瓷 IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系由大连电瓷集团有限公司以整体变更的方式设立。２００９年８月１３日，大瓷有限２０名自然人股东签订《设立大连电瓷集团股份有限公司之发起人协议书》，根据中准会计师事务所于２００９年７月２５日出具的《审计报告》(中准审字［２００９］６０５８号)，截至２００９年６月３０日，大瓷有限的净资产为１００，４８０，２８２．８８元，公司发起人一致同意，将上述经审计净资产按照１：０．７４６４的比例折合为７５，０００，０００股，其余部分计入资本公积，整体变更设立股份公司，中准会计师事务所于２００９年８月１５日出具了《验资报告》(中准验字［２００９］６０１６号)。大连市工商行政管理局于２００９年９月２日向公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为大工商企法字２１０２００２１５６１０１。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具等产品的研发、生产及销售。公司自设立以来主营业务未发生重大变化。公司的主要产品为输电线路用瓷、复合绝缘子和电站用瓷、复合绝缘子。公司的主要原材料为矿物原料、生胶、钢材、金属附件等。

　　◎股东研究：

　　大连电瓷 主要股东

　　◎大连电瓷 最近三年财务指标：